Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

[Imark]

150 mln
AT0000A0KSM6

Ho verificato con l'isin, mi dà 75 mln euro (era quanto avevo trovato sulle news)... vabbuò, tanto resta una bestia di taglia piccola...

 

[Dupondius]

Ho verificato con l'isin, mi dà 75 mln euro (era quanto avevo trovato sulle news)... vabbuò, tanto resta una bestia di taglia piccola...

Pronto a fidarmi di te

 

[Kylix]

Corio si prende a 102,35....io passo.

Novomatic è alla terza emissione, la seconda di quest'anno, ma non fa prezzi e sono tagli da 500.

Alla prossima.

 

[Imark]

Corio si prende a 102,35....io passo.

Novomatic è alla terza emissione, la seconda di quest'anno, ma non fa prezzi e sono tagli da 500.

Alla prossima.

Sei informatissimo... grazie...

Sono andato a verificare: c'è la 3,75% 10/2012 AT0000492962 (150 mln l'emissione, 500 euro il taglio) che ogni tanto scambia...oggi sul retail tedesco 100,44 - 101,80... l'altra è da 2mln di euro, e per quanto scambi non credo sia il caso di menzionarla: è lillipuziana...

 

[mago gambamerlo]

Novomatic me la danno intorno ai 100 , Corio XS0550979842 sui 102 , Abbey XS0550978364 sui 100.5 . Azz sono 10 h avanti di fuso e chi le becca ...in emissione.

 

[rivetto]

sias 10y....500mln...emissione in settimana

 

[ilfolignate]

Intesa Sanpaolo, atteso in settimana covered bond su Rmbs- fonti

lunedì 18 ottobre 2010 13:58

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - Dovrebbe arrivare sul mercato in settimana l'emissione di debutto del nuovo programma di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) di obbligazioni bancarie garantite da titoli Rmbs. Lo riferiscono due fonti vicine all'operazione. Il roadshow europeo di presentazione del programma, a rating tripla 'A' da Moody's, si è concluso lo scorso 8 ottobre.
Il portafoglio di attivi segregati a garanzia degli obbligazionisti è costituito da oltre cinque miliardi di titoli Residential mortgage backed, a rating tripla 'A' da Moody's e S&P, derivanti da cartolarizzazioni di mutui originati da Intesa Sanpaolo.
Il gruppo guidato da Corrado Passera ha al suo attivo anche un programma di obbligazioni bancarie garantite costruito su un pool di prestiti al settore pubblico e inaugurato in aprile con un covered bond a sette anni da due miliardi di euro.

 

[ilfolignate]

Altra "carta" da Santander: TV Eur+1,45

Titolo: 14:18 DJ Santander Prices Three-Year EUR500M FRN At Euribor + 1.45

Testo:
Amount: EUR500 million
Maturity: Oct. 27, 2013
Coupon: 145 basis points over three month Euribor
Reoffer Price: Par
Payment Date: Oct. 27, 2010
Debt Ratings: Aa2 (Moody''s)
AA (Standard & Poor''s)
AA (Fitch)
Denominations: EUR50,000
Listing: Luxembourg


(END) Dow Jones Newswires
18-10-10 1218GMT
Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc.

 

[qquebec]

Sias, bond atteso questa settimana, durata 10 anni, attorno 500 mln

MILANO (Reuters) - Sias, società autostradale del gruppo Gavio, si prepara a lanciare questa settimana, fatte salve le condizioni di mercato, un bond attorno ai 500 milioni di euro e della durata con tutta probabilità di 10 anni. "Se il mercato resta buono il bond verrà lanciato questa settimana, anche già domani, dopo un road show tra gli investitori, terminato venerdì, che ha avuto riscontri favorevoli" dice una delle fonti. Ancora non si hanno indicazioni circa il rendimento, ma "visto il rating assegnato al bond da Moody's di 'Baa2' il rendimento offrirà un buon premio rispetto per esempio alla recente emissione di Atlantia" osserva una delle fonti. Atlantia, che ha un rating di 2 notch superiore ('A3') a quello assegnato al bond di Sias, il mese scorso ha emesso un bond in due tranche a 7 e a 15 anni per 1,5 miliardi complessivi. La tranche a 7 anni quota stamane uno spread di 117 punti base sul midswap, "il rendimento del bond di Sias avrà quindi rispetto a quello del bond di Atlantia a sette anni, un premio per la differenza di durata e uno per la differenza di rating", osserva una delle fonti. Il Cda di Sias all'inizio del mese aveva deliberato un Emtn programme per emisioni fino a 2 miliardi di euro. "Ma la società non ha interesse in questa emsiione per un ammontare troppo consistente, stiamo ragionando su un ammontare attorno ai 500 milioni di euro"..

 

[rivetto]

MILANO (Reuters) - Sias, società autostradale del gruppo Gavio, si prepara a lanciare questa settimana, fatte salve le condizioni di mercato, un bond attorno ai 500 milioni di euro e della durata con tutta probabilità di 10 anni. "Se il mercato resta buono il bond verrà lanciato questa settimana, anche già domani, dopo un road show tra gli investitori, terminato venerdì, che ha avuto riscontri favorevoli" dice una delle fonti. Ancora non si hanno indicazioni circa il rendimento, ma "visto il rating assegnato al bond da Moody's di 'Baa2' il rendimento offrirà un buon premio rispetto per esempio alla recente emissione di Atlantia" osserva una delle fonti. Atlantia, che ha un rating di 2 notch superiore ('A3') a quello assegnato al bond di Sias, il mese scorso ha emesso un bond in due tranche a 7 e a 15 anni per 1,5 miliardi complessivi. La tranche a 7 anni quota stamane uno spread di 117 punti base sul midswap, "il rendimento del bond di Sias avrà quindi rispetto a quello del bond di Atlantia a sette anni, un premio per la differenza di durata e uno per la differenza di rating", osserva una delle fonti. Il Cda di Sias all'inizio del mese aveva deliberato un Emtn programme per emisioni fino a 2 miliardi di euro. "Ma la società non ha interesse in questa emsiione per un ammontare troppo consistente, stiamo ragionando su un ammontare attorno ai 500 milioni di euro"..

book open 190-195 bp + midswap 10y