Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
ilfolignate
Forumer storico
Se lo tengano loro!
DJ ENI Prices EUR1B 3.5% Long 7-Year Bond At 99.577, Swaps +0.90
Ora: 22/11/2010 17:08
Testo: Deutsche Bank AG, Mediobanca, Mitsubishi UFJ, Banco Santander SA, Societe Generale SA and UBS AG were bookrunners.
Amount: EUR1 billion
Maturity: Jan. 29, 2018
Coupon: 3.5%
Reoffer Price: 99.577
Payment Date: Nov. 29, 2010
Spread: 90 basis points over midswaps
Debt Ratings: Aa3 (Moody''s)
A+ (Standard & Poor''s)
Denominations: EUR50,000; EUR1,000
Listing: Luxembourg
Interest: Annual
The bonds are being sold under the borrower''s Euro medium-term note program.
DJ ENI Prices EUR1B 3.5% Long 7-Year Bond At 99.577, Swaps +0.90
Ora: 22/11/2010 17:08
Testo: Deutsche Bank AG, Mediobanca, Mitsubishi UFJ, Banco Santander SA, Societe Generale SA and UBS AG were bookrunners.
Amount: EUR1 billion
Maturity: Jan. 29, 2018
Coupon: 3.5%
Reoffer Price: 99.577
Payment Date: Nov. 29, 2010
Spread: 90 basis points over midswaps
Debt Ratings: Aa3 (Moody''s)
A+ (Standard & Poor''s)
Denominations: EUR50,000; EUR1,000
Listing: Luxembourg
Interest: Annual
The bonds are being sold under the borrower''s Euro medium-term note program.
lorenzo63
Age quod Agis
Ondata di emissioni sul primario In attesa del bond Lottomatica
Mercato del credito ancora caratterizzato da
elevata volatilità. A complicare il quadro e a
pesare sulle performance assolute ci ha pensato
anche una violenta risalita dei rendimenti
dei titoli di Stato tedeschi. Nonostante l’inevitabile
tensione che si respira nelle sale operative,
i flussi di vendita sono stati assolutamente
ordinati e non hanno generato strappi
nei prezzi: anzi, va sottolineato come ancora
una volta i corporate bond hanno dimostrato
una capacità di tenuta straordinaria rispetto
all’escalation di volatilità che ha caratterizzato
il mondo del reddito fisso. Sfruttando il
rimbalzo dei listini azionari,nella giornata di
giovedi 18 l’indice Main è tornato a scambiare
vicino al livello psicologico dei 100 punti
base. Anche il Crossover ha recuperato, tornando
a scambiare a uno spread pari a 450
punti base.
Indipendentemente dai livelli degli spread,
una chiara dimostrazione di forza arriva dall’evidenza
di un mercato primario ancora in
piena attività nonostante la delicata fase congiunturale.
Nel mondo investment grade Bnp
Paribas ha collocato 1,250 miliardi di obbligazioni
decennali (Aa2/AA) prezzate a 99,509 e
con una cedola del 3,75%. Anche Gazprom ha
raccolto 1 miliardo di dolari attraverso l’emisisone
di un bond a cinque anni (Baa1/BBB)
con cedola fissata al 5,092%. Emissione decennale
da mezzo miliardo per Danone
(A3/A-) con cedola al 3,6%. Scadenza nel 2018
invece per Lafarge che ha raccolto 1 miliardo
di euro attraverso l’emissione di un’obbligazione
(Baa3/BBB-) prezzata a 99,733 e cedola
del 5,375%.
Fermento anche nel mondo high yield con la
maxi-emissione di Wind che ha dominato la
scena nell’ultima settimana: all’interno di una
complessa operazione di rifinanziamento la
società telefonica ha collocato circa 3 miliardi
complessivi di obbligazioni «senior secured
» in due tranche, euro e dollaro con scadenza
2018. Il bond in euro è stato prezzato a
99,327 con una cedola del 7,375%, corrispondente
a un rendimento teorico a scadenza del
7,5%. Non troppo diversi i termini del bond in
dollari a cui è associata una cedola del 7,25%.
Buona l’accoglienza sul mercato per quest’emissione
che nonostante la size extralarge
ha fatto registrare il tutto esaurito in sede
di raccolta ordini e un rialzo di circa un punto
percentuale all’esordio sul mercato.
Ai blocchi di partenza anche Lottomatica che
potrebbe tornare a rivolgersi al mercato del
credito per raccogliere finanziamenti a distanza
di circa un anno dall’ultima emisisone Lottomatica
5,375% 2016 (Baa3/BBB-) collocata
lo scorso dicembre e che oggi passa di mano
a un prezzo di 104,5. Il bond ibrido di Lottomatica
(Ba2/BB) collocato invece nel 2006, con
scadenza nel 2066 e prima call nel 2016, passa
oggi di mano a un prezzo di 100,5
Mercato del credito ancora caratterizzato da
elevata volatilità. A complicare il quadro e a
pesare sulle performance assolute ci ha pensato
anche una violenta risalita dei rendimenti
dei titoli di Stato tedeschi. Nonostante l’inevitabile
tensione che si respira nelle sale operative,
i flussi di vendita sono stati assolutamente
ordinati e non hanno generato strappi
nei prezzi: anzi, va sottolineato come ancora
una volta i corporate bond hanno dimostrato
una capacità di tenuta straordinaria rispetto
all’escalation di volatilità che ha caratterizzato
il mondo del reddito fisso. Sfruttando il
rimbalzo dei listini azionari,nella giornata di
giovedi 18 l’indice Main è tornato a scambiare
vicino al livello psicologico dei 100 punti
base. Anche il Crossover ha recuperato, tornando
a scambiare a uno spread pari a 450
punti base.
Indipendentemente dai livelli degli spread,
una chiara dimostrazione di forza arriva dall’evidenza
di un mercato primario ancora in
piena attività nonostante la delicata fase congiunturale.
Nel mondo investment grade Bnp
Paribas ha collocato 1,250 miliardi di obbligazioni
decennali (Aa2/AA) prezzate a 99,509 e
con una cedola del 3,75%. Anche Gazprom ha
raccolto 1 miliardo di dolari attraverso l’emisisone
di un bond a cinque anni (Baa1/BBB)
con cedola fissata al 5,092%. Emissione decennale
da mezzo miliardo per Danone
(A3/A-) con cedola al 3,6%. Scadenza nel 2018
invece per Lafarge che ha raccolto 1 miliardo
di euro attraverso l’emissione di un’obbligazione
(Baa3/BBB-) prezzata a 99,733 e cedola
del 5,375%.
Fermento anche nel mondo high yield con la
maxi-emissione di Wind che ha dominato la
scena nell’ultima settimana: all’interno di una
complessa operazione di rifinanziamento la
società telefonica ha collocato circa 3 miliardi
complessivi di obbligazioni «senior secured
» in due tranche, euro e dollaro con scadenza
2018. Il bond in euro è stato prezzato a
99,327 con una cedola del 7,375%, corrispondente
a un rendimento teorico a scadenza del
7,5%. Non troppo diversi i termini del bond in
dollari a cui è associata una cedola del 7,25%.
Buona l’accoglienza sul mercato per quest’emissione
che nonostante la size extralarge
ha fatto registrare il tutto esaurito in sede
di raccolta ordini e un rialzo di circa un punto
percentuale all’esordio sul mercato.
Ai blocchi di partenza anche Lottomatica che
potrebbe tornare a rivolgersi al mercato del
credito per raccogliere finanziamenti a distanza
di circa un anno dall’ultima emisisone Lottomatica
5,375% 2016 (Baa3/BBB-) collocata
lo scorso dicembre e che oggi passa di mano
a un prezzo di 104,5. Il bond ibrido di Lottomatica
(Ba2/BB) collocato invece nel 2006, con
scadenza nel 2066 e prima call nel 2016, passa
oggi di mano a un prezzo di 100,5
vegar
Forumer storico
Ci sono gli isin?
Emittente:WIND ACQUISITION FIN.SA
Capitale Emesso 1.750.000.000,00
Data emissione 18.11.2010
Prz emissione 99,327000 Prz rim
Data scadenza 15.02.2018
Cedola: 7,375%
ed infine...
ISIN XS0560905506
Tagli: 100.000,00
Capitale Emesso 1.750.000.000,00
Data emissione 18.11.2010
Prz emissione 99,327000 Prz rim
Data scadenza 15.02.2018
Cedola: 7,375%
ed infine...
ISIN XS0560905506
Tagli: 100.000,00
azetaelle
investitore(s)qualificato
100.000 euro su wind? io mi toccherei forte i maroni...Emittente:WIND ACQUISITION FIN.SA
Capitale Emesso 1.750.000.000,00
Data emissione 18.11.2010
Prz emissione 99,327000 Prz rim
Data scadenza 15.02.2018
Cedola: 7,375%
ed infine...
ISIN XS0560905506
Tagli: 100.000,00
Giontra
Forumer storico
mago gambamerlo
Xx Phuket xX
Lottomatica 60 Y
Oggi = Lottomatica / 60 Y / (non call 10 Y ) / BB / 8.75 % / Deeply Sub. / 50 K
From 2015 to 2020 reset fixed rate ( 5 y swap + initial spread)
Thereafter FRN 6M + Initial Spread + 100 bp step up.
Oggi = Lottomatica / 60 Y / (non call 10 Y ) / BB / 8.75 % / Deeply Sub. / 50 K
From 2015 to 2020 reset fixed rate ( 5 y swap + initial spread)
Thereafter FRN 6M + Initial Spread + 100 bp step up.
Ultima modifica:
cdr
Forumer attivo
Emissione in U$....
No, la XS0560905506 è in euro, 7,375% hanno sbagliato su Remes
Prezzi operativi di poco fa: 99.50 - 99.62
Se fosse stata con taglio 50K l'avrei presa...
ciao,
cdr
Giontra
Forumer storico
Allegati
Similar threads
