Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

[qquebec]

Foodcorp Prices EUR390 Million 2018 Bond At Par, 8.75% Yield

LONDON (Dow Jones)--South African food manufacturer Foodcorp. has priced its EUR390 million, seven-year high-yield bond with the following terms, one of the banks running the deal said Friday.

The issue has been reduced to EUR390 million from EUR415 million at launch as the company seeks to retain flexibility to issue more debt in the future.

JPMorgan Chase & Co. and Barclays Capital are bookrunners on the deal.

Amount: EUR390 million
Maturity: March 1, 2018
Coupon: 8.750%
Reoffer Price: 100
Payment Date: March 4, 2011
Yield: 8.750%
Debt Ratings: B2 (Moody's)
B- (Standard & Poor's)
Denominations: EUR100,000; EUR1,000
Interest: Semiannual

 

[rivetto]

BPM 01.03.2021... 7,125%..XS0597182665.....taglio 100K
denaro 100,20---100,40 lettera

 

[Phoenix]

Volevo segnalare questa minuscola emissione 50 mil
di una società energetica italiana Exergia
sul mercato tedesco (viene trattata alla borsa di francoforte)

Exergia fa parte del gruppo F.I.S.I. della famiglia Marenco

Emittente: Exer D GmbH, Frankfurt
Garante: Exergia S.p.A., Italia
volume: fino a 50 Mio. Euro
tasso fisso : 5,7%
sottoscrizione: 12.-31.1.2011
Rating: A5 (tramite Lince)
Prezzo: 100,00%
WKN: A1E8TK
Emissione: 1. Febbraio 2011
Durata: 5 Jahre
Scadenza: 1. Febbraio 2016
Internet: http://www.exergia.it/de/index.html

Ne ha parlato in un articolo la F.A.Z.
Viele Unwägbarkeiten bei Exergia
Molte incertezze con Exergia
http://www.faz.net/s/Rub09A305833E12405A808EF01024D15375/Doc~EB98DCF4934BF46398D9B818D4201C3FB~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Da sottolineare che la società ha un rating A5 emesso dall'Agenzia di rating Lince/Cerved (e questa è una new entry)
che equivarrebbe ad„A1“ di Standard & Poor's e „A+“di Moody's
(secondo loro)
rating che comunque non si riferisce all'emissione obbligazionaria

Se ne parla anche in alcuni forum tedeschi
qui
Thema:Italiener auf Geldsuche in Deutschland
Tema :Gli italiani alla ricerca di soldi in Germania
Bondboard@BaaderMarkets ***vorher wissen - wie man handelt***
e qui
EXERGIA Schuldverschreibung | wallstreetnline

allego il prospetto

e una benedizione (o scongiuro?) finalee

 

[qquebec]

Volevo segnalare questa minuscola emissione 50 mil
di una società energetica italiana Exergia
sul mercato tedesco (viene trattata alla borsa di francoforte)

Exergia fa parte del gruppo F.I.S.I. della famiglia Marenco

Emittente: Exer D GmbH, Frankfurt
Garante: Exergia S.p.A., Italia
volume: fino a 50 Mio. Euro
tasso fisso : 5,7%
sottoscrizione: 12.-31.1.2011
Rating: A5 (tramite Lince)
Prezzo: 100,00%
WKN: A1E8TK
Emissione: 1. Febbraio 2011
Durata: 5 Jahre
Scadenza: 1. Febbraio 2016
Internet: http://www.exergia.it/de/index.html

Ne ha parlato in un articolo la F.A.Z.
Viele Unwägbarkeiten bei Exergia
Molte incertezze con Exergia
http://www.faz.net/s/Rub09A305833E12405A808EF01024D15375/Doc~EB98DCF4934BF46398D9B818D4201C3FB~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Da sottolineare che la società ha un rating A5 emesso dall'Agenzia di rating Lince/Cerved (e questa è una new entry)
che equivarrebbe ad„A1“ di Standard & Poor's e „A+“di Moody's
(secondo loro)
rating che comunque non si riferisce all'emissione obbligazionaria

Se ne parla anche in alcuni forum tedeschi
qui
Thema:Italiener auf Geldsuche in Deutschland
Tema :Gli italiani alla ricerca di soldi in Germania
Bondboard@BaaderMarkets ***vorher wissen - wie man handelt***
e qui
EXERGIA Schuldverschreibung | wallstreetnline

allego il prospetto

e una benedizione (o scongiuro?) finalee

Interessante ... E' già sotto la pari. Per essere un A+ direi che c'è qualcosa di strano

 

[gm139]

Aggiornamento riguardante il file di excel contenente le nuove emissioni da remes.


Mi sono accorto che il programma fatto non memorizza l'immagine della scheda del bond ma il link ad essa. questo significa che quando la scheda non è più disponibile sul sito remes non lo è più anche sul foglio excel.

Guardando alcuni forum sembra che il problema sia dovuto al fatto che la funzione che uso per memorizzare l'immagine dia questo genere di problema con excel 2010. Con excel 2007 dovrebbe funzionare correttamente.

A questo punto sto valutando strade alternative. Le opzioni sono:

1) creare il foglio con office 2007, ma me lo devo procurare

2) utilizzare funzioni alternative.

Appena possibile vi aggiorno.

 

[Phoenix]

Ma come non fidarsi di una società (Exergia) con un rating così elevato

Ma come non fidarsi della notissima Agenzia di rating Lince/Cerved

(ma non bastavano già le altre?)

 

[qquebec]

Ma come non fidarsi di una società (Exergia) con un rating così elevato

Ma come non fidarsi della notissima Agenzia di rating Lince/Cerved

(ma non bastavano già le altre?)

Se poi ci mettiamo anche il "made in Italy" con prospetto in tedesco, i dubbi sono più che leciti.

 

[SilviaBlu]

CCCI 3Y indicativo 3,85%

Issuer.............Caisse Centrale Du Credit Immobilier de France (3CIF) Ticker.............CCCI Corp <GO>
Format.............Senior, unsecured
Rating.............A1/A/A (Moody's/S&P/Fitch)
Size...............EUR benchmark
Coupon.............Fixed, Annual, Act/Act
Maturity...........3YRS
Spread Guidance....MS +145bp AREA
Listing/Denoms.....Luxembourg / EUR 50k+1k
Joint Leads........BNPP/DZ/JPM/NOMURA
Timing.............Books open, Today



PX GUIDANCE MS + 145 BPS AREA - indicativo YIELD AREA 3.85 %

 

[azetaelle]

Ma come non fidarsi di una società (Exergia) con un rating così elevato

Ma come non fidarsi della notissima Agenzia di rating Lince/Cerved

(ma non bastavano già le altre?)

"Cerved" significa forse "dotato di cervo"?
Quindi Lince&Cornuto...praticamente il gatto e la volpe

 

[SilviaBlu]

€ CREDIT AGRICOLE 5 YR Indicativo 3.70%

Issuer...........Credit Agricole S.A., acting through its London Branch
Ratings..........Aa1 by Moody's / AA- by Standard & Poor's / AA- by Fitch
Type of Note.....EMTN (the "Notes")
Status...........Senior Unsecured Unsubordinated
Maturity.........5-YR 08-03-2016
Issue Size.......EUR BENCHMARK
Coupon...........[tbd]%, payable annually in arrears
Reoffer spread...m/s+90 BPS AREA
Value date.......08-03-2011
Denominations....EUR 100,000 + EUR 100,000
Governing Law....English Law
Timing...........Today

PX GUIDANCE MS + 90 BPS AREA - indicativo YIELD circa 3.70 %