ilfolignate
Forumer storico
Le nuove emissioni dal sito di F.T.....
OT:
Ciao Giontra, non ti ho più "visto" sul 3D dal pranzo della settimana scorsa
Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (3 lettori)
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
OT:
Ciao Giontra, non ti ho più "visto" sul 3D dal pranzo della settimana scorsa
yellow
Forumer attivo
In arrivo nuova emissione Unicredit :
29.06.09 10:37 - Unicredit: studia lancio covered bond in euro al 2016
MILANO (MF-DJ)--Unicredit sta studiando l'emissione di un covered bond denominato in euro con scadenza al 2016.
E' quanto ha dichiarato uno dei bookrunner a Dow Jones Newswires.
Il prezzo e' fissato a 105 punti base sopra il mid-swap. Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Ubs e UniCredit sono lead manager dell'operazione e, secondo il sito dell'istituto di piazza Cordusio, l'emittente ha un rating Aa3.
29.06.09 10:37 - Unicredit: studia lancio covered bond in euro al 2016
MILANO (MF-DJ)--Unicredit sta studiando l'emissione di un covered bond denominato in euro con scadenza al 2016.
E' quanto ha dichiarato uno dei bookrunner a Dow Jones Newswires.
Il prezzo e' fissato a 105 punti base sopra il mid-swap. Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Ubs e UniCredit sono lead manager dell'operazione e, secondo il sito dell'istituto di piazza Cordusio, l'emittente ha un rating Aa3.
yellow
Forumer attivo
29.06.09 16:54 - Unicredit: prezza covered bond da 2 mld a +1,03 sul Mid Swap
LONDRA (MF-DJ)--Unicredit ha prezzato un covered bond da 2 mld euro al 2016, con uno spread di 103 punti base sul mid-swap.
E' quanto ha appreso l'agenzia Dow Jones Newswires da una delle banche che hanno agito da lead manager (Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Ubs e Unicredit).
Le caratteristiche del bond sono le seguenti:
Ammontare: 2 mld euro Maturity:
29 luglio 2016
Coupon:
4,25%
Reoffer Price:
99,666
Data di pagamento:
8 luglio 2009
Spread:
103 punti base sul mid-swaps Rating sul debito:
Aaa (Moody's)
AAA (Standard & Poor's)
AAA (Fitch)
LONDRA (MF-DJ)--Unicredit ha prezzato un covered bond da 2 mld euro al 2016, con uno spread di 103 punti base sul mid-swap.
E' quanto ha appreso l'agenzia Dow Jones Newswires da una delle banche che hanno agito da lead manager (Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Ubs e Unicredit).
Le caratteristiche del bond sono le seguenti:
Ammontare: 2 mld euro Maturity:
29 luglio 2016
Coupon:
4,25%
Reoffer Price:
99,666
Data di pagamento:
8 luglio 2009
Spread:
103 punti base sul mid-swaps Rating sul debito:
Aaa (Moody's)
AAA (Standard & Poor's)
AAA (Fitch)
negusneg
New Member
Quei 103 bps sul midswap la dicono lunga... sono ancora un'enormità per una emissione di questo tipo, essendo garantite da una parte dell'attivo patrimoniale che viene vincolata a tale scopo. E questo nonostante la BCE sia stata autorizzata ad acquistare sul secondario 60 mld di questi strumenti per aumentarne la liquidità...
troppidebiti
Forumer storico
MILANO (MF-DJ)--UniCredit ha lanciato oggi la sua emissione inaugurale benchmark di Obbligazioni Bancarie Garantite (Obg).
L'operazione, recita una nota, riapre il mercato delle Obg e ha riscontrato un grande interesse da parte degli investitori internazionali: l'emissione gia' di importo elevato, un jumbo di ben 2 mld euro a tasso fisso con durata 7 anni, ha registrato una richiesta pari al doppio dell'importo, consentendo una chiusura anticipata del bookbuilding.
L'operazione, curata da UniCredit (Hvb) con Bnp Paribas, Citibank, Deutsche Bank e Ubs, ha visto la partecipazione di quasi 200 investitori istituzionali, principalmente fondi (60,1%), banche (26,7%) e assicurazioni (11,3%). La domanda caratterizzata da un'ampia diversificazione geografica, e' pervenuta principalmente dalla Germania, ma anche da Francia, Italia e Regno Unito. Per le Obg di UniCredit si prevede un rating AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch/Moody's/S&P.
L'emissione di 7 anni lanciata oggi paghera' una cedola pari a 4,25% equivalente a 103 basis points sopra il tasso swap di pari scadenza ed avra' un prezzo di emissione pari a 99,666%.
Le Obg sono obbligazioni caratterizzate da una doppia protezione, quella dell'emittente, in questo caso la holding UniCredit Spa, e quella di un portafoglio di attivi segregati a protezione degli investitori. L'emissione lanciata oggi da UniCredit, fa parte del Programma di 20 miliardi di euro pubblicato nel 2008 e basato su un portafoglio di 100% mutui residenziali.
A vantaggio dei possessori delle Obg (7 miliardi di euro di titoli, comprendendo l'emissione lanciata oggi), sono gia' stati segregati finora circa 11,9 miliardi di Euro di mutui residenziali. Il trasferimento degli asset e' stato eseguito da UniCredit Family Financing Bank Spa, societa' del gruppo in cui e' centralizzato l'intero business del prodotto mutui erogato ai privati e famiglie italiane. Globalmente il portafoglio segregato comprende circa 100.000 mutui ed e' estremamente granulare (debito residuo medio inferiore a 120.000 di Euro), e' caratterizzato da un loan-to-value medio inferiore al 67%, da una concentrazione geografica nel nord e centro Italia, rispettivamente del 55% e del 24%. Com/mur
L'operazione, recita una nota, riapre il mercato delle Obg e ha riscontrato un grande interesse da parte degli investitori internazionali: l'emissione gia' di importo elevato, un jumbo di ben 2 mld euro a tasso fisso con durata 7 anni, ha registrato una richiesta pari al doppio dell'importo, consentendo una chiusura anticipata del bookbuilding.
L'operazione, curata da UniCredit (Hvb) con Bnp Paribas, Citibank, Deutsche Bank e Ubs, ha visto la partecipazione di quasi 200 investitori istituzionali, principalmente fondi (60,1%), banche (26,7%) e assicurazioni (11,3%). La domanda caratterizzata da un'ampia diversificazione geografica, e' pervenuta principalmente dalla Germania, ma anche da Francia, Italia e Regno Unito. Per le Obg di UniCredit si prevede un rating AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch/Moody's/S&P.
L'emissione di 7 anni lanciata oggi paghera' una cedola pari a 4,25% equivalente a 103 basis points sopra il tasso swap di pari scadenza ed avra' un prezzo di emissione pari a 99,666%.
Le Obg sono obbligazioni caratterizzate da una doppia protezione, quella dell'emittente, in questo caso la holding UniCredit Spa, e quella di un portafoglio di attivi segregati a protezione degli investitori. L'emissione lanciata oggi da UniCredit, fa parte del Programma di 20 miliardi di euro pubblicato nel 2008 e basato su un portafoglio di 100% mutui residenziali.
A vantaggio dei possessori delle Obg (7 miliardi di euro di titoli, comprendendo l'emissione lanciata oggi), sono gia' stati segregati finora circa 11,9 miliardi di Euro di mutui residenziali. Il trasferimento degli asset e' stato eseguito da UniCredit Family Financing Bank Spa, societa' del gruppo in cui e' centralizzato l'intero business del prodotto mutui erogato ai privati e famiglie italiane. Globalmente il portafoglio segregato comprende circa 100.000 mutui ed e' estremamente granulare (debito residuo medio inferiore a 120.000 di Euro), e' caratterizzato da un loan-to-value medio inferiore al 67%, da una concentrazione geografica nel nord e centro Italia, rispettivamente del 55% e del 24%. Com/mur
troppidebiti
Forumer storico
Quei 103 bps sul midswap la dicono lunga... sono ancora un'enormità per una emissione di questo tipo, essendo garantite da una parte dell'attivo patrimoniale che viene vincolata a tale scopo. E questo nonostante la BCE sia stata autorizzata ad acquistare sul secondario 60 mld di questi strumenti per aumentarne la liquidità...
quanto paga una banca affidabile tipo rabobank ecc...?
negusneg
New Member
Attualmente non saprei dire, è un mercato che seguo poco proprio per la scarsa attrattività in termini di rendimento...
L'anno scorso comunque gli spread erano di poche decine di bps.
