Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (1 Viewer)

[Brizione]

buongiorno

qualcuno ha notizie di questa società?

dovrebbe aver dimezzato il debito ed essere in forte espansione sui mercati europei
oggi nuova emissione ma temo di grosso calibro

infatti ...

PX GUIDANCE: 7.25 AREA (+/- 1/8TH)
TIMING: BOOKS CLOSE 1PM UK, PRICING THEREAFTER
INHOUSE INTEREST AT 5MM SO FAR

Issuer: IVS F. S.p.A.
Sec Type: Senior Secured Notes
Amount: €200 million
Maturity: 7 years (2020)
Call structure: NC3 (50%/25%/par)
Ratings: TBC
UOP: Refinancing of primary existing indebtedness and GCP
Biz: Largest operator of vending machines in Italy and third
largest in Europe
Distribution: 144A/Reg S (no Reg Rights)
Bookrunners: BNPP (B&D), BANCA IMI
Denominations: €100k + €1k
Listing: Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF)
Governing Law: New York
Roadshow: Thu 21st London W-end lunch / 12:30pm (GMT) Langham Hotel
Fri 22th London City b'fast / 8:00am (GMT) South Place Hotel
Continental European roadshow on week commencing 25th March

aggiungo questo report

 

[gionmorg]

Report FT

 

[qquebec]

Obbligazioni francesi Rexel per battere la crisi | Obbligazioni - Investireoggi.it

 

[Brizione]

Obbligazioni francesi Rexel per battere la crisi | Obbligazioni - Investireoggi.it

bella, mi è scappata all'emissione e ora quota 102.25 in netta ascesa

peccato

 

[azetaelle]

03/04/2013 10:36
Snam: offre bond a 4 (+175 pb) e a 8 anni (+220 pb) (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - Snam e' tornata sul mercato del debito con una nuova emissione, strutturata in due tranche: una della durata di quattro anni (30 giugno 2017) e una di otto anni (29 giugno 2021). La 'price guidance' iniziale per la prima indica un premio di 175 punti base area sul midswap e per la seconda uno di 220 punti base area. Per entrambe le tranche e' previsto un importo benchmark. L'emittente ha affidato il mandato a un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan, Morgan Stanley, UniCredit, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Mediobanca, Mizuho, Musi, Societe' Generale Cib, Sumitomo e Ubs.
Man- (RADIOCOR) 03-04-13 10:35:46 (0121)ene 3 NNNN

 

[captain sparrow]

http://effemagazine.finanza.com/2013/04/03/bond-addio-euro-lo-decidono-gli-emittent

 

[angy2008]

http://effemagazine.finanza.com/2013/04/03/bond-addio-euro-lo-decidono-gli-emittent

interessante articolo con anche due note sull'Olanda a proposito di Sns e Lehman

 

[NoWay]

interessante articolo con anche due note sull'Olanda a proposito di Sns e Lehman

Sì... però chi l'ha scritto dimostra di non conoscere i fatti Sns perchè presentando un'emissione senior di Achmea parla di "una legge che non riconosce alcun diritto a obbligazionisti e azionisti, in caso di difficoltà di un emittente", mentre noi sappiamo bene che i senior Sns sono stati salvaguardati.

 

[qquebec]

Investire nella pausa caffè, le obbligazioni IVS 7,125% | Obbligazioni - Investireoggi.it

 

[gionmorg]

Report FT