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steff
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Intesa Sanpaolo: collocati bond a 10 anni per 1 mld, coupon al 4%
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato del debito titoli obbligazionari senior unsecured a 10 anni - scadenza il 30 ottobre 2023 - per 1 miliardo di euro a fronte di una domanda salita a 2,25 miliardi. Il prezzo e' stato fissato a 203 punti base sopra il midswap contro una indicazione iniziale di prezzo attorno ai 215 punti sopra il midswap. Il coupon annuo e' invece stato fissato al 4%. L'asta e' stata gestita in qualita' di lead managers da Banca Imi, BofAml, Barclays, Deutsche Bank e Societe Generale Cib. I titoli verranno quotati alla borsa del Lussemburgo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato del debito titoli obbligazionari senior unsecured a 10 anni - scadenza il 30 ottobre 2023 - per 1 miliardo di euro a fronte di una domanda salita a 2,25 miliardi. Il prezzo e' stato fissato a 203 punti base sopra il midswap contro una indicazione iniziale di prezzo attorno ai 215 punti sopra il midswap. Il coupon annuo e' invece stato fissato al 4%. L'asta e' stata gestita in qualita' di lead managers da Banca Imi, BofAml, Barclays, Deutsche Bank e Societe Generale Cib. I titoli verranno quotati alla borsa del Lussemburgo
arkymede74
Forumer storico
cosa si intende per midswap?????
il mid swap è un tasso interbancario che le banche adottano per scambiarsi il denaro
arkymede74
Forumer storico
quindi in questo caso significa che sta pagando il 2% circa in piu' rispetto ad un prestito chiesto ad un altra banca? perchè allora nn farseli prestare da un altro istituto? perchè forse hanno risposto picche?
quindi in questo caso significa che sta pagando il 2% circa in piu' rispetto ad un prestito chiesto ad un altra banca? perchè allora nn farseli prestare da un altro istituto? perchè forse hanno risposto picche?
il mid swap può essere a 15 gg, a 1 mese, a 3, a 6, a 12
nell'articolo del sole24ore non era specificato
Chalco
23Oct CHALCO 06:56 GMT
---------------------------
Final book was USD600m with around 70 accounts.
Geography: Asia 87%, Europe 13%.
Investor Type: private banks 47%, asset/fund managers 44%, banks 9%.
Priced: USD350m, coupon 6.625%, perpetual (callable 29 October 2018). Reoffer
100, yield 6.625%, spread T+531.20bp. Settle 29 October 2013. Issue rating BBB
(Fitch). RegS. Coupon step-up/reset: From year 5 and onwards - reset to
prevailing 5 year UST + initial spread + one-time step-up of 500bps payable
semi-annually in arrears. Makewhole call. CoC put at 101. Keepwell & equity
interest purchase undertaking provider: Aluminum Corporation of China Ltd.
Guaranteed by Chalco Hong Kong and six other subsidiaries. Denoms 1k+1k. List
Hong Kong. English law. Sole global coordinator HSBC. Jt-books ANZ, HSBC. Jt-
lead Natixis.
23Oct CHALCO 06:56 GMT
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Final book was USD600m with around 70 accounts.
Geography: Asia 87%, Europe 13%.
Investor Type: private banks 47%, asset/fund managers 44%, banks 9%.
Priced: USD350m, coupon 6.625%, perpetual (callable 29 October 2018). Reoffer
100, yield 6.625%, spread T+531.20bp. Settle 29 October 2013. Issue rating BBB
(Fitch). RegS. Coupon step-up/reset: From year 5 and onwards - reset to
prevailing 5 year UST + initial spread + one-time step-up of 500bps payable
semi-annually in arrears. Makewhole call. CoC put at 101. Keepwell & equity
interest purchase undertaking provider: Aluminum Corporation of China Ltd.
Guaranteed by Chalco Hong Kong and six other subsidiaries. Denoms 1k+1k. List
Hong Kong. English law. Sole global coordinator HSBC. Jt-books ANZ, HSBC. Jt-
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rockytamtam
Forumer storico
Scusa , ma la one-time-step up cosa significa ? Che il post call è 5YT+ spread iniziale + 500 bps = 5yT ( alla call) + 1031.2 oppure che i 5oobps vengono corrisposti una tantum per un solo anno ( tipo risarcimento della mancata call? ) ???
dovrebbe essere la seconda ma l'obbligazione non è ancora stata collocata e non ho il prospetto
ne ho sottoscritto un cippino più per il rating investment grade