Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (9 lettori)

[woolloomooloo]

ecco i dati dell'obbligazione dalla pagina 'ipo center' per chi ha conto Fineco

Dati dell'offerta Offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario UCI 31 GENNAIO 2017 CAP&FLOORR
Società Emittente Unicredit S.p.A.
Rating Emittente Aa3 (Moody's) A(S&P), A (FITCH)
Collocatore FinecoBank S.p.A.
OPS UCI 28 FEBBRAIO 2017 CAP&FLOOR
Codice ISIN IT0004680804
Serie 03 11
Periodo di Sottoscrizione on line (TDC) Dalle ore 12:00 del 25/01/2011 alle ore 12:00 del 10/02/2011
Durata 6 anni
Data di emissione 28/02/2011
Data di godimento 28/02/2011
Data di regolamento 28/02/2011
Data di scadenza 28/02/2017
Prezzo di emissione 100,00%
Prezzo di sottoscrizione 100,00%
Rateo interessi non applicabile
Lotto minimo di adesione 1
Numero massimo di obbligazioni oggetto dell'offerta 1.000.000
Numero di obbligazioni a nostra disposizione 20.000
Valore nominale della singola obbligazione 1.000
Tipo Tasso Variabile
Piano Cedolare Trimestrale
Cedole Variabili Floor: max tra Euribor 3M e 3,10%; Cap: 6,00%
Status Senior
Prezzo di Rimborso 100%
Restrizioni alla vendita US PERSON
Unicredit Bank AG, Succursale di Milano si impegna a richiedere, entro 3 mesi dalla chiusura del collocamento, l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A.;.

il Floor del 3,10% è 'giusto' per Unicredit o è basso ?
P.S lo scopo non è ovviamente quello di far pubblicità ma solo di rendere note le condizioni di questa obbligazione

ritorno sulla questione del floor 3,10%:
ho trovato una simile obbligazione della stessa emittente (floor 2,1% e cap 4%), emessa un anno fa e ora quotata su ETLX (ISIN IT0004565781) che ora quota intorno a 92 e il sito di Fineco calcola un rendimento annuo del 3,4%; facendo una rapida simulazione con il foglio di Maino, per avere lo stesso rendimento (non è una simulazione esatta perchè la nuova avrà un anno in più) questa obbligazione dovrebbe quotare intorno a 96,5, prendendola fra 3 mesi quando sarà quotata.

 

[Comandante Gerard]

PUNTO 1-Banco Popolare prepara bond 5 anni, area +260 pb MS | Mercati | Bond | Reuters

Quindi a occhio il tasso sarà 5,4 - 5,55 lordo...questa è una senior e quindi
sarà interessante vedere la quotazione e confrontarne il rendimento effettivo col banco sub 6% 10 anni che ora naviga intorno a 94

 

[Dupondius]

Quindi a occhio il tasso sarà 5,4 - 5,55 lordo...questa è una senior e quindi
sarà interessante vedere la quotazione e confrontarne il rendimento effettivo col banco sub 6% 10 anni che ora naviga intorno a 94

Per il momento bisogna aspettare (forse solo qualche giorno come per il covered MPS)...
Banco Popolare bond senior 5 anni per ora posposto - fonte | Mercati | Bond | Reuters

 

[mago gambamerlo]

in emissione Deutsche PostBank AG / Aaa / 10Y / aprox 3.8 % .

 

[lucalore]

oggi esce la nuova Pirelli... qualcuno ha isin ?

 

[SilviaBlu]

Queste sono le mie informazioni:


Issuer..............................Pirelli & C. S.p.A
Guarantor...........................Pirelli Tyre S.p.A
Ratings.............................Issuer/Guarantor Not rated
Maturity............................5 years ( 22nd February, 2016)
Settlement date.....................22nd February
Size................................€ Benchmark
Coupon..............................[x.xxx]% annual fixed rate
Docs................................Standalone Eurobond Reg S bearer,
Listing.............................Lux
Denoms..............................100k+1k
Use of Proceeds.....................GCP incl. lengthening of average maturity
Bookrunners.........................Barclays Capital/Banca IMI/Mediobanca/

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PX WHISPER MS + 240/250 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 5 1/4 %

 

[SilviaBlu]

Anche questa mi sembra non male:


Issuer............UNICREDIT SPA
Senior ratings....Aa3/A/A
Format............Senior unsecured, FIXED
Size..............EUR Benchmark
Maturity..........2.5yr [21 Aug 2013 - short first]
Guidance..........Mid swap + TBD
List/Denoms.......Luxembourg/EUR100+1k/EMTN
Settlement........T+7
Timing........ ..Expected today's business
Leads.............BAYERNLB / DZ / RBI / UNICREDIT
Spreadwhisper.....ms +150/155

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PX WHISPER MS + 150/155 BPS AREA - APROX. YIELD AREA 3 3/4 %

 

[azetaelle]

Anche Pirelli e Unicredit con lotto minimo 100k, come buona parte delle emissioni più recenti. Non capisco se questa tendenza nasca dalla volontà di togliersi dai piedi un po' di investitori non istituzionali come quelli che frequentano questo forum, che con 50k operavano abbastanza frequentemente mentre con 100 iniziano a pensarci su due volte. E, nel caso, il perché di questa scelta. Forse perché al confronto siamo dei mezzi pezzenti?

 

[Comandante Gerard]

Unicredit
XS0592628746 minimo 100k

 

[cdr]

Prezzi operativi di poco fa:99.85-100.01 direi in buona salita Mi ha fatto impazzire per l'acquisto: c'era lettera a 99.92 ma nel frattempo è salita a 99.98 per poi riuscire ad acquistare a 100.01... beh, se continua a salire così non sarebbe male Nessun altro l'ha presa?ciao,cdr