Obbligazioni bancarie Obbligazioni COMMERZBANK (1 Viewer)

[Alobar]

a giugno comunicarono il 7 il rimborso della XS0222426958 per il 23, e il 19 il rimborso della XS0170806524 per il 30.

Quindi potremmo avere la notizia intorno al 20-25 marzo... La comunicazione avvenne sul sito di Unicredit?

Tornando al tema, nessuno ha idea di cosa avvenga ora con il concambio annunciato. Il periodo è iniziato ieri e finisce tra poco più di una settimana...

 

[Dupondius]

Quindi potremmo avere la notizia intorno al 20-25 marzo... La comunicazione avvenne sul sito di Unicredit?

Press releases - UniCredit

Tornando al tema, nessuno ha idea di cosa avvenga ora con il concambio annunciato. Il periodo è iniziato ieri e finisce tra poco più di una settimana...

per ora first step...


Press Release

March 09, 2011

Commerzbank: EUR 1.25 billion subordinated 10-year Benchmark note successfully placed

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA.

Commerzbank today successfully placed a subordinated Benchmark note with institutional investors. The euro denominated note issue announced on March 8, 2011 has a volume of EUR 1.25 billion with a maturity of 10 years and a coupon of 7.75% p.a. The issue was approximately 3.5-times oversubscribed.

Joint lead managers and bookrunners for the placement were Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup and Commerzbank.

The subordinated note issue marks an important step to further optimise Commerzbank's Tier 2 capital structure in the light of the transition to Basel III. It will not have a direct impact on the Bank's Core Tier 1 or Tier 1 capital.

 

[Alobar]

Grazie per il link alle mitiche notizie Unicredit, in effetti è logico che la comunicazione avvenga (anche) lì, visto che è quotato in Italia.

Commerzbank: EUR 1.25 billion subordinated 10-year Benchmark note successfully placed

Commerzbank today successfully placed a subordinated Benchmark note with institutional investors. The euro denominated note issue announced on March 8, 2011 has a volume of EUR 1.25 billion with a maturity of 10 years and a coupon of 7.75% p.a. The issue was approximately 3.5-times oversubscribed.

Però, mica male il 7.75%! Immagino però che non si tratti di un semplice LT2... Sarà un UT2? Mi domando allora quale sarà il grado di subordinazione del bond che emetteranno per sostituire le due LT2...

 

[Dupondius]

Grazie per il link alle mitiche notizie Unicredit, in effetti è logico che la comunicazione avvenga (anche) lì, visto che è quotato in Italia.

dovrebbero dare la notizia anche sul sito del TLX

Però, mica male il 7.75%! Immagino però che non si tratti di un semplice LT2... Sarà un UT2? Mi domando allora quale sarà il grado di subordinazione del bond che emetteranno per sostituire le due LT2...

LT2, però potrebbe essere di nuovo tipo, dato che scrivono "The transaction is intended to result in a long term optimisation of the Bank's Tier 2 capital structure in the light of the transition to Basel III. It will not have a direct impact on the Bank's Core Tier 1 or Tier 1 capital."
Per maggiori delucidazioni chiedi nel 3d delle perpetue, perchè la mia cultura qui si ferma.

 

[Alobar]

dovrebbero dare la notizia anche sul sito del TLX

Il Lussemburgo la dà per richiamata;:
https://www.bourse.lu/application?_flowId=SignObligationFlow&cdVal=98765&cdTypeVal=OBL

 

[Dupondius]

Il Lussemburgo la dà per richiamata;:
https://www.bourse.lu/application?_flowId=SignObligationFlow&cdVal=98765&cdTypeVal=OBL

dove lo si legge?

 

[Alobar]

dove lo si legge?

Un bel mistero... stamattina nella riga "Échéance finale" c'era il 2011 e a fianco in francese l'annuncio del rimborso anticipato del titolo... Questa poi...

 

[riccardo2321]

ciao a tutti
sapete dirmi qlc su questi:
DE000CB83CF0
Commerzbank (banca tedesca)
stesso rating di Banca Pop Milano
cedola 7,75% annua lorda
scadenza 16/03/2021
taglio min 100.000 euro

sembrerebbo molto interessanti

 

[Alobar]

Trovi notizie sul thread perpetue:
http://www.investireoggi.it/forum/t...pere-sulle-obbligazioni-perpetue-vt37331.html

 

[azetaelle]

sempre nel programma di scambio di vecchi bond rientra anche l'emissione di questa nuova 2019 6.375% DE000CB83CE3, che dovrebbe essere una LT2
Emittente Commerzbank
Tipologia Subordinata LT2
Tipologia Tasso Fisso
Rating BBB-
cedola lorda 6,375%
scadenza 02/22/2019
prezzo acquisto 93,50
tagli 1.000 + 1.000 EUR
Emissione 1.253.629.000 EUR