Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV

[onik]

BIM Comunicati Price Sensitive Luglio

BIM Comunicati Price Sensitive Luglio

 

[woolloomooloo]

corretti i calcoli per la UBCV13, grazie Fabbro per la segnalazione.

Ma siccome credo che la correttezza sia tutto ho preferito evidenziarti la cosa.

la correttezza è una questione fondamentale per me. grazie infinite

 

[Onoff]

Gavio, testacoda sull´equity swap..

Ci sono capitato per caso e la riporto così come l'ho trovata...


Ettore Livini per "la Repubblica" - Il vizietto dei derivati mette ko anche i conti di Marcellino Gavio. La Argo, cassaforte del costruttore di Tortona titolare di diverse concessioni autostradali, ha chiuso il 2008 in rosso per 16,8 milioni, un risultato «che non ha precedenti nella storia della società». A tradirla non è stato il core business ma una spericolata scommessa finanziaria su se stessa: Argo ha aperto una serie di total return equity swap con Mediobanca su azioni della sua Sias. La crisi della Borsa, però, ha mandato sott´acqua il derivato e l´azienda ha chiuso parte dei contratti a inizio 2009 con un buco di 19,9 milioni. Segnalando che rischia un´ulteriore perdita potenziale di 25 milioni. Una voragine che Gavio, per sua consolazione, potrà riempire più facilmente grazie ai rincari dei pedaggi: a inizio anno il Governo ha garantito alla Milano-Torino un aumento tariffario del 13%.

 

[volatore]

bim

Anche oggi bim cv ha fatto dei buoni volumi: 1,80 rispetto ai volumi medi , in rialzo 0,67 %

 

[storm]

Ci sono capitato per caso e la riporto così come l'ho trovata...


Ettore Livini per "la Repubblica" - Il vizietto dei derivati mette ko anche i conti di Marcellino Gavio. La Argo, cassaforte del costruttore di Tortona titolare di diverse concessioni autostradali, ha chiuso il 2008 in rosso per 16,8 milioni, un risultato «che non ha precedenti nella storia della società». A tradirla non è stato il core business ma una spericolata scommessa finanziaria su se stessa: Argo ha aperto una serie di total return equity swap con Mediobanca su azioni della sua Sias. La crisi della Borsa, però, ha mandato sott´acqua il derivato e l´azienda ha chiuso parte dei contratti a inizio 2009 con un buco di 19,9 milioni. Segnalando che rischia un´ulteriore perdita potenziale di 25 milioni. Una voragine che Gavio, per sua consolazione, potrà riempire più facilmente grazie ai rincari dei pedaggi: a inizio anno il Governo ha garantito alla Milano-Torino un aumento tariffario del 13%.

non gli è bastato...
ci riprova:

* IMPREGILO (IPGI.MI) Argo Finanziaria, the holding of the Gavio family, has
agreed with UniCredit (CRDI.MI) an equity swap contract on 8
million Impregilo shares, less than 2 percent, with expiry on
August 6, 2010, Argo said.

 

[laz]

non gli è bastato...
ci riprova:

* IMPREGILO (IPGI.MI) Argo Finanziaria, the holding of the Gavio family, has
agreed with UniCredit (CRDI.MI) an equity swap contract on 8
million Impregilo shares, less than 2 percent, with expiry on
August 6, 2010, Argo said.

Sì, ma qui è diverso. Qui si è solo coperto le spalle nell'eventualità di uno scioglimento del patto IGLI, come riportato oggi dal Sole.

 

[onik]

Ubi cv 07-29_0665-149-2009_unione_di_banche_italiane

fonte: Comunicato Price Sensitive di Borsa Italiana
COMUNICATO STAMPA
Conclusa l’offerta con l’integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”
Bergamo, 29 luglio 2009 – Si è conclusa con pieno successo l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI Banca deliberata dal Consiglio di Gestione della Società in data 27 maggio e 18 giugno 2009.

Si rammenta che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 giugno e conclusosi il 10 luglio 2009, erano stati esercitati n. 624.715.728 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 48.997.312 obbligazioni convertibili, pari al 97,74% delle obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 624.715.728.
I n. 14.430.144 diritti inoptati sono stati interamente venduti nel primo giorno del periodo d’asta in borsa, svoltasi ai sensi dell’art. 2441 terzo comma del codice civile dal 20 al 24 luglio 2009.

Successivamente al termine del periodo d’asta sono state pertanto sottoscritte n. 1.131.776 obbligazioni convertibili, pari al 2,26% del totale delle obbligazioni convertibili oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo di Euro 14.430.144.

L’offerta relativa al prestito obbligazionario convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” si è quindi conclusa con l’integrale sottoscrizione delle n. 50.129.088 obbligazioni convertibili oggetto dell’offerta stessa, per un controvalore complessivo di Euro 639.145.872, al lordo di commissioni e spese.
In conseguenza della totale sottoscrizione del prestito, non si è reso necessario l’intervento del consorzio di garanzia promosso e diretto da Mediobanca, in qualità di unico Global Coordinator e unico Bookrunner, e da Credit Suisse in qualità di Joint Lead Manager.

 

[onik]

tamburi

tamburi

 

[benchemai]

Consob toglie il divieto per le vendite allo scoperto

Reuters - 29/07/2009 19:30:18

MILANO,
La Consob ha deciso, con delibera del 28 luglio, di non confermare, dal prossimo 31 luglio, il regime temporaneo che prevede il divieto di vendite allo scoperto dei titoli in Borsa e di mantenerlo solo per le società che entro il 30 novembre prossimo abbiano deliberato un aumento di capitale.

 

[storm]

Ci sono capitato per caso e la riporto così come l'ho trovata...


Ettore Livini per "la Repubblica" - Il vizietto dei derivati mette ko anche i conti di Marcellino Gavio. La Argo, cassaforte del costruttore di Tortona titolare di diverse concessioni autostradali, ha chiuso il 2008 in rosso per 16,8 milioni, un risultato «che non ha precedenti nella storia della società». A tradirla non è stato il core business ma una spericolata scommessa finanziaria su se stessa: Argo ha aperto una serie di total return equity swap con Mediobanca su azioni della sua Sias. La crisi della Borsa, però, ha mandato sott´acqua il derivato e l´azienda ha chiuso parte dei contratti a inizio 2009 con un buco di 19,9 milioni. Segnalando che rischia un´ulteriore perdita potenziale di 25 milioni. Una voragine che Gavio, per sua consolazione, potrà riempire più facilmente grazie ai rincari dei pedaggi: a inizio anno il Governo ha garantito alla Milano-Torino un aumento tariffario del 13%.

La debolezza dell'azione sias è connessa a questo equity swap?
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