Ubi cv 07-29_0665-149-2009_unione_di_banche_italiane
fonte: Comunicato Price Sensitive di Borsa Italiana
COMUNICATO STAMPA
Conclusa l’offerta con l’integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”
Bergamo, 29 luglio 2009 – Si è conclusa con pieno successo l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI Banca deliberata dal Consiglio di Gestione della Società in data 27 maggio e 18 giugno 2009.
Si rammenta che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 giugno e conclusosi il 10 luglio 2009, erano stati esercitati n. 624.715.728 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 48.997.312 obbligazioni convertibili, pari al 97,74% delle obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 624.715.728.
I n. 14.430.144 diritti inoptati sono stati interamente venduti nel primo giorno del periodo d’asta in borsa, svoltasi ai sensi dell’art. 2441 terzo comma del codice civile dal 20 al 24 luglio 2009.
Successivamente al termine del periodo d’asta sono state pertanto sottoscritte n. 1.131.776 obbligazioni convertibili, pari al 2,26% del totale delle obbligazioni convertibili oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo di Euro 14.430.144.
L’offerta relativa al prestito obbligazionario convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” si è quindi conclusa con l’integrale sottoscrizione delle n. 50.129.088 obbligazioni convertibili oggetto dell’offerta stessa, per un controvalore complessivo di Euro 639.145.872, al lordo di commissioni e spese.
In conseguenza della totale sottoscrizione del prestito, non si è reso necessario l’intervento del consorzio di garanzia promosso e diretto da Mediobanca, in qualità di unico Global Coordinator e unico Bookrunner, e da Credit Suisse in qualità di Joint Lead Manager.