Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV

[sandrowind]

Banca Carige prezza bond 1 mld, cedola 3,75%, reoffer a 99,917



Oct 28 (Reuters) -Following are terms and conditions of a Obbligationi Bancarie Garantite issue priced on Wednesday. Borrower Banca Carige SpA Issue Amount 1.0 billion euro Maturity Date November 25, 2016 Coupon 3.75 pct Reoffer price 99.917 Spread 60 basis points Underlying Govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 94.6 bp over the July 2016 Bund Payment Date November 5, 2009 Lead Manager(s) Deutsche Bank, HSBC, Natixis, UBS & Unicredit (HVB) Ratings Aaa (Moody's),AAA (Fitch)

 

[cervantes]

Banca Carige prezza bond 1 mld, cedola 3,75%, reoffer a 99,917



Oct 28 (Reuters) -Following are terms and conditions of a Obbligationi Bancarie Garantite issue priced on Wednesday. Borrower Banca Carige SpA Issue Amount 1.0 billion euro Maturity Date November 25, 2016 Coupon 3.75 pct Reoffer price 99.917 Spread 60 basis points Underlying Govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 94.6 bp over the July 2016 Bund Payment Date November 5, 2009 Lead Manager(s) Deutsche Bank, HSBC, Natixis, UBS & Unicredit (HVB) Ratings Aaa (Moody's),AAA (Fitch)

questa emissione non rappresenta la cv da noi tutti tanto agognata!!
un saluto

 

[benchemai]

ASSEMBLEA STRAORDINARIA BANCA CARIGE: DELEGA AL CONSIGLIO PER
L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE LA DELEGA AD EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE AI
SENSI DELL'ART. 2420-TER DEL CODICE CIVILE PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO
400.000.000, CON CONSEGUENTE AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE PER
NOMINALI MASSIMI EURO 400.000.000 E MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO

Genova, 3 novembre 2009 -- L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Banca Carige S.p.A.,
presieduta da Giovanni Berneschi e tenutasi oggi nella Sala Riunioni della Sede della Banca in
Genova, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del
Codice Civile, la facoltà di emettere, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dalla
data dell'Assemblea, obbligazioni convertibili, con facoltà per la Società di procedere ad un
eventuale rimborso anche anticipato in azioni e/o in denaro. Tali obbligazioni saranno offerte in
opzione agli azionisti ed ai possessori delle obbligazioni convertibili costituenti il prestito "Banca
CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni
ordinarie" e verranno emesse per un ammontare massimo di nominali Euro 400.000.000 con
conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per nominali massimi
Euro 400.000.000.

Al Consiglio è stata attribuita, nell'ambito della delega conferita, ogni più ampia facoltà di
determinare di volta in volta modalità, termini e condizioni dell'emissione e dell'offerta delle
obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale, ivi inclusi il valore nominale, il
prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità della cedola,
il rapporto di conversione in azioni, l'importo dell'aumento del capitale sociale a servizio della
conversione ed il conseguente numero di azioni da emettere.

 

[nuvola nera]

ASSEMBLEA STRAORDINARIA BANCA CARIGE: DELEGA AL CONSIGLIO PER
L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE LA DELEGA AD EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE AI
SENSI DELL'ART. 2420-TER DEL CODICE CIVILE PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO
400.000.000, CON CONSEGUENTE AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE PER
NOMINALI MASSIMI EURO 400.000.000 E MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO

Genova, 3 novembre 2009 -- L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Banca Carige S.p.A.,
presieduta da Giovanni Berneschi e tenutasi oggi nella Sala Riunioni della Sede della Banca in
Genova, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del
Codice Civile, la facoltà di emettere, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dalla
data dell'Assemblea, obbligazioni convertibili, con facoltà per la Società di procedere ad un
eventuale rimborso anche anticipato in azioni e/o in denaro. Tali obbligazioni saranno offerte in
opzione agli azionisti ed ai possessori delle obbligazioni convertibili costituenti il prestito "Banca
CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni
ordinarie" e verranno emesse per un ammontare massimo di nominali Euro 400.000.000 con
conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per nominali massimi
Euro 400.000.000.

Al Consiglio è stata attribuita, nell'ambito della delega conferita, ogni più ampia facoltà di
determinare di volta in volta modalità, termini e condizioni dell'emissione e dell'offerta delle
obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale, ivi inclusi il valore nominale, il
prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità della cedola,
il rapporto di conversione in azioni, l'importo dell'aumento del capitale sociale a servizio della
conversione ed il conseguente numero di azioni da emettere.

Piano piano si sta concretizzando una nuova cv , mi sorge un dubbio quando dicono "l 'importo dell'aumento del capitale sociale a servizio della
conversione ed il conseguente numero di azioni da emettere " questo aumento di capitale comporterà una diminuzione del prezzo di conversione della vecchia cv ???? ( era 2,5 poi passato a 2,18 se non ricordo male per un altro aumento di capitale )
Nuvola nera

 

[benchemai]

Piano piano si sta concretizzando una nuova cv , mi sorge un dubbio quando dicono "l 'importo dell'aumento del capitale sociale a servizio della
conversione ed il conseguente numero di azioni da emettere " questo aumento di capitale comporterà una diminuzione del prezzo di conversione della vecchia cv ???? ( era 2,5 poi passato a 2,18 se non ricordo male per un altro aumento di capitale )
Nuvola nera

non dovrebbe, vedremo il regolamento quando verra' emesso.

 

[wartburg_12]

apperò !!!

ASSEMBLEA STRAORDINARIA BANCA CARIGE: DELEGA AL CONSIGLIO PER
L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Ciao, questa è, forse, una good news, ti/vi chiedo invece un'altra cosa, (sò 'gnorante ) , vi risulta che gli azionisti Carige (io p.es.) debbano venire avvisati in caso di assemblee straordinarie quale questa ?

No, ve lo chiedo perchè io del fatto (proxima emissione CV di carige) l'ho saputo ADESSO da VOI ... mah !

 

[sandrowind]

questa emissione non rappresenta la cv da noi tutti tanto agognata!!
un saluto

Mi chiedevo se l'entità della CEDOLA della nuova CV di Carige potesse essere a 3,75%-3,5% a fronte di questa emissione .......
Attendo fiducioso la nuova CV

 

[surfista11]

Ciao, questa è, forse, una good news, ti/vi chiedo invece un'altra cosa, (sò 'gnorante ) , vi risulta che gli azionisti Carige (io p.es.) debbano venire avvisati in caso di assemblee straordinarie quale questa ?

No, ve lo chiedo perchè io del fatto (proxima emissione CV di carige) l'ho saputo ADESSO da VOI ... mah !

Certo che debbono venire avvisati... ma vale anche (e l'avranno certamente fatto) la pubblicazione della convocazione dell'assemblea su un quotidiano a diffusione nazionale...

Poi se ci vuoi andare, devi chiedere il "biglietto" assembleare presso l'intermediario dove hai la custodia titoli... (la tua banca) normalmente con 15 gg. di anticipo...

ciaoo

TS

 

[et donc]

Ciao, questa è, forse, una good news, ti/vi chiedo invece un'altra cosa, (sò 'gnorante ) , vi risulta che gli azionisti Carige (io p.es.) debbano venire avvisati in caso di assemblee straordinarie quale questa ?

No, ve lo chiedo perchè io del fatto (proxima emissione CV di carige) l'ho saputo ADESSO da VOI ... mah !

http://www.gruppocarige.it/grp/gruppo/html/ita/corporate_governance/pdf/assemblea_011009.pdf

 

[wartburg_12]

thanks !

Certo che debbono venire avvisati... ma vale anche (e l'avranno certamente fatto) la pubblicazione della convocazione dell'assemblea su un quotidiano a diffusione nazionale...

Poi se ci vuoi andare, devi chiedere il "biglietto" assembleare presso l'intermediario dove hai la custodia titoli... (la tua banca) normalmente con 15 gg. di anticipo...

ciaoo

TS

Et voilà ora lo sò .... .. non che ci volessi andare, ma risultava utile sapere quello che ho scoperto poi qui