TASSO FISSO PARI AL 4,25% ANNUO
OFFERTA IN OPZIONE DAL 30 NOVEMBRE AL 29 DICEMBRE 2009.
DIRITTI DI OPZIONE NEGOZIATI SUL MTA DAL 30 NOVEMBRE 2009 AL 18
DICEMBRE 2009.
Sondrio, 26 novembre 2009 – A seguito dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo
rilasciata dalla Consob in data 24 novembre, il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c. –
riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Giovanni De Censi – ha determinato le condizioni
definitive dell'offerta in opzione delle obbligazioni convertibili (le “Obbligazioni Convertibili” o anche solo
“Obbligazioni”) con abbinati warrant gratuiti (i “Warrant”).
Il Consiglio di Amministrazione di oggi ha pertanto stabilito di:
(i) confermare il rapporto di opzione, già stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2009, in
ragione di 1 (una) obbligazione convertibile (Codice ISIN IT0004547698) del valore nominale di Euro
75,00 ciascuna ed emessa alla pari, con attribuzione gratuita di n. 4 Warrant da esercitarsi nel 2010 (i
“Warrant 2010”, codice ISIN IT0004547904) e 5 Warrant da esercitarsi nel 2014 (i “Warrant 2014”,
codice ISIN IT0004547912), ogni 25 (venticinque) azioni ordinarie Credito Valtellinese possedute;
(ii) stabilire che l’emissione delle Obbligazioni avverrà per l’importo nominale complessivo di Euro
624.572.400,00, mediante emissione di n. 8.327.632 Obbligazioni del valore nominale di Euro 75,00
ciascuna da offrire agli azionisti della Società alla data di avvio dell’offerta in opzione;
(iii) determinare il tasso di interesse del prestito obbligazionario al 4,25% fisso annuo lordo del valore
nominale delle Obbligazioni e l’ammontare della prima cedola che sarà pagata il 29 giugno 2010 ad
Euro 1,59 per Obbligazione. Le cedole successive saranno pagabili annualmente;
(iv) stabilire in 33.310.528 il numero di Warrant 2010 e in 41.638.160 il numero di Warrant 2014 da
emettere;
COMUNICATO STAMPA
(v) aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio delle Obbligazioni Convertibili e dell’esercizio
dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l’importo massimo di Euro 874.401.360,00, anche ai sensi
degli articoli 2420-bis e 2420-ter del Codice Civile, da liberarsi anche in più riprese mediante
l’emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Credito Valtellinese, del valore nominale di
Euro 3,50 ciascuna, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di
scadenza delle Obbligazioni Convertibili e dell’esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come
stabilita dal Regolamento del Prestito e dai Regolamenti dei Warrant, e limitato all’importo delle azioni
sottoscritte al termine delle relative scadenze.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha inoltre determinato l’ammontare degli sconti che
saranno applicati, ai sensi dei regolamenti delle Obbligazioni Convertibili e dei Warrant, ai diversi valori delle
azioni Creval che nel corso della vita del prestito obbligazionario e dei Warrant dovranno essere rilevati per
calcolare in particolare il rapporto di conversione volontaria delle Obbligazioni (sconto fissato al 10%), il
rapporto di conversione in caso di riscatto anticipato delle Obbligazioni (sconto fissato al 15%) e il prezzo di
sottoscrizione delle azioni Creval rivenienti dall’esercizio dei Warrant (sconto fissato al 10% per i Warrant
2010 e 15% per i Warrant 2014). Per maggiori dettagli si rinvia ai rispettivi regolamenti che saranno
disponibili unitamente al Prospetto Informativo.
Le Obbligazioni Convertibili potranno essere sottoscritte, attraverso l'esercizio dei relativi diritti di opzione,
(codice ISIN IT0004547920) nel periodo 30 novembre – 29 dicembre 2009, presso tutte le Filiali delle banche
del Gruppo Credito Valtellinese, nonché presso tutti gli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.A., senza alcun onere o spesa accessoria a carico del sottoscrittore.
I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo 30 novembre – 18
dicembre 2009 compresi. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, terzo
comma, del codice civile per almeno cinque giorni di mercato aperto entro il mese successivo alla chiusura
del periodo di offerta. Di tale offerta sarà data notizia con successiva comunicazione.
L'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni Convertibili e dei Warrant 2010 e dei warrant 2014 è già
stata disposta dalla Borsa Italiana, con provvedimento n. 6509 in data 23 novembre 2009. La data di inizio
delle relative negoziazioni sarà successivamente disposta dalla Borsa Italiana, previa verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana medesima.
In data odierna il Credito Valtellinese ha conferito a Mediobanca l’incarico di
