ArcelorMittal decides to increase the initial amount of its convertible bond offering, from EUR 750 M to 1.1 Billion
Luxembourg, March 24, 2009 - As a result of the strong demand for ArcelorMittal's bonds convertible and/or exchangeable into new and/or existing shares launched this morning, the Company has decided to increase the initial amount of the offering from EUR 750 M to 1.1 Billion.
The offering may be further increased up to a maximum of EUR 1.25 billion if the over-allotment option granted to the Joint Bookrunners is exercised in full and by March 31, 2009 at the latest.
The Bonds are being offered by way of a private placement to qualified investors within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and the Council of November 4th, 2003, in accordance with the respective regulations of each country in which the Bonds are offered. The Bonds are not being offered or sold in the United States of America, Australia, Canada and Japan.
This offering is lead-managed by CALYON and Société Générale Corporate & Investment Banking acting as Joint Lead-Managers and Joint Bookrunners.
se interessa:
http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=49&tb0=361&tblng=1
Lussemburgo, 24 marzo 2009 (7:30 CET) - ArcelorMittal è lieta di annunciare il successo del suo collocamento di 1,1 miliardi di euro di obbligazioni convertibili e / o scambiabili con nuovi e / o azioni esistenti a causa 1 ° aprile 2014 (le "Obbligazioni"), ha annunciato oggi.
Commentando, Aditya Mittal, CFO ArcelorMittal, ha dichiarato: "Per ricevere una tale risposta positiva per la questione di cui l'attuale clima economico è particolarmente piacevole, e crediamo che rappresenta un forte segnale di fiducia nella ArcelorMittal. Le obbligazioni convertibili porta molteplici benefici per la società , che ci permette di estendere la durata del nostro debito e diversificare la nostra struttura del debito, così come rafforzare ulteriormente la nostra liquidità ".
Il principale importo del prestito obbligazionario è di 1,1 miliardi di euro, a seguito di un aumento da parte della emittente l'importo iniziale di 750 milioni di euro. L'offerta può essere ulteriormente aumentata fino ad un massimo di 1,25 miliardi di euro se l'eccesso di riparto opzione concesso al comune di lead-manager e Joint Bookrunners è esercitata nel pieno e 30 marzo 2009 al più tardi.
Il valore nominale di ogni vincolo corrisponde a 20,25 euro, offrendo un premio del 32% al di sopra del prezzo di riferimento (VWAP tra lancio e prezzi) di ArcelorMittal parti su Euronext Amsterdam. La conversione / rapporto di cambio delle Obbligazioni sarà uno nuovo o già esistente ArcelorMittal parti per Bond, fatte salve le disposizioni di adeguamento alle abituali.
Le Obbligazioni saranno interessi al 7,25% pagabile semestralmente e saranno rimborsate alla pari il 1 ° aprile 2014. Le Obbligazioni possono essere riscattati a scelta dell'emittente, in qualsiasi momento a partire dal 19 aprile 2013, a determinate condizioni.
Composizione e la consegna delle Obbligazioni è prevista per il 1 ° aprile 2009.
Le Obbligazioni sono state offerte per mezzo di un collocamento privato per investitori qualificati ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del novembre 4th, 2003, in conformità con i rispettivi regolamenti di ogni paese in cui le obbligazioni sono offerti. Le obbligazioni non sono stati offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone.
Questa offerta è stata gestita da piombo e Calyon, Société Générale Corporate & Investment Banking in qualità di joint lead-manager e Bookrunners misto, con Natixis e Rabobank come Co-Lead Manager.
Per quanto riguarda ArcelorMittal
ArcelorMittal è il leader a livello mondiale di acciaio, con operazioni in più di 60 paesi.
ArcelorMittal è il leader in tutti i principali mercati mondiali di acciaio, compresi autoveicoli, edilizia, elettrodomestici e di imballaggio, con leader di R & S e della tecnologia, come pure notevoli forniture di materie prime e reti di distribuzione eccezionali. Con una presenza industriale in oltre 20 paesi in quattro continenti, la Società copre tutti i mercati chiave in acciaio, da emergenti a maturare.
Attraverso i suoi valori fondamentali di sostenibilità, qualità e leadership, ArcelorMittal si impegna ad operare in modo responsabile, per quanto riguarda la salute, la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti, imprenditori e la comunità in cui opera. Essa si è anche impegnato a una gestione sostenibile dell'ambiente e delle risorse limitate. ArcelorMittal riconosce che essa ha una grande responsabilità di affrontare la sfida del cambiamento climatico globale, che prende un ruolo di primo piano nel settore, al fine di sviluppare tecnologie e conquista siderurgia è attivamente alla ricerca e allo sviluppo di acciaio a base di tecnologie e soluzioni che contribuiscono a combattere i cambiamenti climatici.
Nel 2008, ArcelorMittal ha avuto un fatturato di $ 124,9 miliardi di euro e la produzione di acciaio grezzo di 103,3 milioni di tonnellate, che rappresenta circa il 10 per cento della produzione mondiale di acciaio.
ArcelorMittal è quotata alla borsa di Parigi (MT), Amsterdam (MT), New York (MT), Bruxelles (MT), Lussemburgo (MT) e sulle borse spagnolo di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia (MTS) .
Maggiori informazioni su:
www.arcelormittal.com
NOTA IMPORTANTE:
Questo comunicato stampa non è e non deve, in ogni caso costituire una offerta pubblica di vendita da parte di ArcelorMittal in obbligazioni convertibili e / o scambiabili di parti nuove o esistenti (le "Obbligazioni"), né un invito al pubblico in connessione con qualsiasi offerta.
Nessuna comunicazione e nessuna informazione per quanto riguarda l'offerta delle Obbligazioni può essere distribuito al pubblico in qualsiasi giurisdizione in cui una registrazione o di approvazione è necessaria. Non sono stati o saranno presi in qualsiasi giurisdizione in cui tale procedura sarebbe necessario. Le obbligazioni sono offerte solo a investitori qualificati ai sensi della direttiva sul prospetto (come definito di seguito). L'offerta o la sottoscrizione delle Obbligazioni può essere soggetta a specifiche restrizioni legali o regolamentari in alcune giurisdizioni. ArcelorMittal non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi violazione di tali restrizioni da parte di qualsiasi persona.
Questo comunicato stampa è un messaggio pubblicitario e non un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo al Consiglio di formica novembre 4th, 2003 (come attuato in ciascuno degli Stati membri dello Spazio economico europeo ( "gli Stati membri" ), il ( "direttiva sul prospetto").
In relazione a ciascuno degli Stati membri dello Spazio economico europeo e che ha attuato la direttiva sul prospetto (ciascuno, uno "Stato membro"), nessuna azione è stata intrapresa o da intraprendere per rendere l'offerta al pubblico delle obbligazioni che richiedono una pubblicazione di un prospetto in qualsiasi Stato membro. Come risultato, i vincoli possono essere offerti in Stati membri:
(i) persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari o, se così non autorizzate o regolamentate, il cui oggetto sociale è l'unico a investire in strumenti finanziari;
(ii) a qualsiasi soggetto giuridico che si riunisce due o più dei seguenti criteri: (1) una media di almeno 250 dipendenti durante l'ultimo esercizio finanziario; (2) per un totale di bilancio superiore a EUR43 milioni, e (3) fatturato annuo netto di oltre 50 milioni di euro, come indicato nella sua ultima annuali o dei conti consolidati;
(iii) in qualsiasi altra circostanza, che non richiedono la pubblicazione di un prospetto da ArcelorMittal ai sensi dell'articolo 3 (2) della direttiva sul prospetto.
Questo comunicato stampa non è un invito, né è destinato a essere un incentivo a impegnarsi in attività di investimento ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito (il "FSMA"). Nella misura in cui questo comunicato stampa non costituisce un incentivo ad impegnarsi in qualsiasi attività di investimento, è diretto solo a (i) le persone che sono al di fuori del Regno Unito, (ii) le persone che sono professionisti investimento, ai sensi dell'articolo 19 (5 ) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificata) del Regno Unito (il "Financial Promotion Order"), (iii) le persone che rientrano nell'ambito degli articoli 49 (2) (a) a (d ) ( "high net worth imprese, associazioni senza personalità giuridica ecc") e dell'articolo 43 (2) del Financial Promotion Order, e (iv) tutte le altre persone alle quali il presente comunicato stampa per le finalità di cui alla sezione 21 del FSMA altrimenti possono essere legalmente comunicati (tutte queste persone insieme è denominato "persone rilevanti"), e non deve essere deliberato o invocata da parte di persone diverse persone rilevanti. Ogni invito o incentivo ad impegnarsi in qualsiasi attività di investimento inclusi all'interno di questo comunicato stampa è disponibile solo per le persone e saranno impegnati nel solo con le persone. Chiunque altro che una persona non deve fare affidamento su questo comunicato stampa.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di titoli negli Stati Uniti. I titoli di cui al presente documento (comprese le obbligazioni e le azioni di scambio su ArcelorMittal fornire e / o le nuove quote issuable sulla conversione delle obbligazioni) non sono stati e non saranno registrati ai sensi del US Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") o le leggi di qualsiasi stato all'interno degli USA, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o verso o per conto degli Stati Uniti o di beneficiare di persone, tranne che in una transazione non soggetta a, o in virtù di una caso di esenzione da tali requisiti di registrazione del Securities Act o di titoli di Stato leggi. Questo comunicato stampa e le informazioni contenute in questo documento non può essere distribuito o inviato negli Stati Uniti, o in qualsiasi altra giurisdizione in cui offerte o vendite di titoli qui descritti sarebbe vietato dalle leggi applicabili e non devono essere distribuiti alle persone o Stati Uniti pubblicazioni con una pratica in generale degli Stati Uniti. N. l'offerta di obbligazioni è stato fatto o sarà fatto negli Stati Uniti.
Calyon, in qualità di agente stabilizzante (o qualsiasi istituzione che agisce in suo nome), può, senza essere vincolata, dalla divulgazione di finale termini di obbligazioni e di offerta, vale a dire dal 24 marzo 2009, di intervenire per motivi di stabilizzazione sul mercato delle obbligazioni e / o, eventualmente, le azioni di ArcelorMittal, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in particolare, il regolamento (CE) 2273/2203 della Commissione, del 22 dicembre 2003.
Tali operazioni, se effettuate, può essere interrotto in qualsiasi momento e sarà interrotta al più tardi il 30 marzo 2009, in conformità con l'articolo 8.5 del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003. Tali operazioni sono finalizzate a sostenere il prezzo di negoziazione delle obbligazioni e / o delle parti di ArcelorMittal. Tale operazione può anche avere un effetto sul prezzo di negoziazione delle azioni di ArcelorMittal e le obbligazioni e potrebbe comportare la fissazione di un prezzo superiore a quello che sarebbe altrimenti prevalere.
molto interessato al prospetto informativo.
un saluto a tutti i partecipanti
si prenderebbe la briga di listare qualche CV disponibile sui mercati esteri?
