Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV (4 lettori)
- Creatore Discussione woolloomooloo
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supertoby
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rivetto
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... chiedo i livelli al telefono, ad un desk obbligazionario che opera anche OTC !
..se hai la possibilità di accedere ad una pagina bloomberg li vedi, ma non è detto che siano operativi!!...quelli che ti ho indicato, invece lo erano
...cmq 82,50 fatto per 200.000 alle ore 16,44
ciao
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supertoby
Nuovo forumer
Grazie, purtroppo non ho la possibilità di accedere a bloomberg, non è che per caso esistano altri siti in cui si possa vedere uno straccio di grafico?
Sei a conoscenza se Fineco tratta queste obbl?
woolloomooloo
Forumer storico
Benvenuto su IO supertoby.
In alto a destra trovi il menu 'cerca in questa discussione', scrivendo 'BNS 2015' ho trovato un link ad un sito che potrebbe fare al tuo caso.
dierre
Forumer storico
Bourse de Luxembourg -Fiche de la valeur | XS0503773698 | BeniStabili 3,875% 10-15 23/04s ne
fineco per quanto riguarda otc ha pochi titoli negoziabili, verifica se questa la fanno prendere.
Ricerca precisa news
Comunicato stampa Gattatico, 7 ottobre 2011
Arkimedica S.p.A.: domanda di ricorso per O D P P L V V L R Q H D O O D S U R F H G X U D G L
Concordato Preventivo
Il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. riunitosi in data odierna, ha deliberato di S U R S R U U H G R P D Q G D S H U O D P P L V V L R Q H della Società alla procedura di concordato preventivo presso
il Tribunale di Reggio Emilia. I negativi risultati della Società, evidenziati anche dalla perdita del capitale sociale, hanno comportato il permanere di una situazione di tensione finanziaria sia per la Società sia per una parte preponderante delle sue società controllate. In tale situazione, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha ritenuto di non poter garantire il mantenimento e la protezione della continuità aziendale senza il ricorso alla procedura di concordato preventivo, che consentirà di gestire il debito, sia di natura commerciale che finanziaria. La soluzione si è imposta D Q F K H L Q X Q R W W L F D G L tutela del ceto creditorio. In particolare, se
completato con successo, il concordato di ristrutturazione (a differenza del concordato
O L T X L G D W R U L R S U H V H U Y D O D Y Y L D P H Q W R G H O O D 6 R F L H W j H S H U P H W W H U j O D G L V W U L E X ] L R Q H D L F U H G L W R U L G L X Q
maggior valore rispetto al presumibile valore di liquidazione dei singoli beni che costituiscono O D W W L Y R G H O O D 6 R F L H W j
La proposta di concordato preventivo, basata sul bilancio al 31 agosto 2011, e che verrà depositato nei prossimi giorni prevede, previo raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione nel rapporto di 1 a 100: (i) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti assunti per la gestione e
S U R V H F X ] L R Q H G H O O L P S U H V D G X U D Q W H O D S U R F H G X U D
(ii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
(iii) il pagamento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in 3 classi (obbligazionisti,
banche e fornitori) secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. In particolare agli obbligazionisti rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 29.121.278 verrà proposto (a) lo stralcio di una porzione del credito vantato per circa il 31%; (b) la conversione in capitale sociale di Arkimedica di una porzione pari al 40% del credito residuo e quindi per un importo complessivo pari a Euro 8.000.000, mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie della Società ad un prezzo di Euro 0,8 cadauna (che saranno fungibili con le n. 864'000 azioni costituenti il capitale sociale post raggruppamento) e (c) il U L P E R U V R G H O F U H G L W R U H V L G X R D W W U D Y H U V R O H P L V V L R Q H H D V V H J Q Dzione ai possessori delle obbligazioni
convertibili di un nuovo prestito obbligazionario convertibile costituito da numero 10.000.000 nuove obbligazioni aventi un importo nominale di Euro 1,2 cadauna e cedola fissa annua del 3% a G H F R U U H U H G D O O H P L V V L R Q H, con scadenza 30 novembre 2016. Tale proposta concordataria prevede, rispetto al valore nominale residuo di euro 2 per
obbligazione (post stralcio), l D V V H J Q D ] L R Q H G L X Q D D ] L R Q H Y D O R U L ] ] D W D ( X U R H G L X Q R E E O L J D ] L R Q H
di valore nominale di Euro 1,2. Alle banche rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 6.789.932 (comprensivo degli interessi maturati al 31 agosto 2011) verrà proposto (a) lo stralcio del 50% dei crediti vantati (pari a complessivi Euro 3.394.966); e (b) il riscadenziamento del debito chirografario residuo (pari a complessivi Euro 3.394.966) tramite una dilazione dei termini di pagamento che prevede il U L P E R U V R G H O G H E L W R L Q X Q X Q L F D V R O X ] L R Q H D O Q R Y H P E U H
Agli altri creditori chirografari (rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro
499.664,35) diversi da quelli inclusi nelle altre classi verrà proposto (a) lo stralcio del 30% dei crediti vantati e (b) il rimborso del debito chirografario residuo con pagamento a seguito G H O O R P R O R J D ] L R Q H G H O O D S U H V H Q W H S U R S Rsta.
* * * La proposta concordataria prevede inoltre un aumento di capitale riservato articolato come segue. (i) un aumento di capitale riservato con emissione di n. 6.875.000 nuove azioni ordinarie che
saranno sottoscritte e interamente liberate per complessivi euro 5.500.000,00 ad un prezzo di
euro 0,8 per ciascuna azione (che saranno fungibili con le n. 864'000 azioni costituenti il
capitale sociale post raggruppamento); (ii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 4.400.000 a servizio di warrant da
attribuirsi ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i quali
avranno il diritto di esercitarli in qualsiasi momento nei 42 mesi successivi al provvedimento
G L R P R O R J D G H O F R Q F R U G D W R S U H Y H Q W L Y R / H V H U F L ] L R G H L Z D U U D Q W F R P S R U W H U j L O G L U L W W R G L
sottoscrivere azioni della Società nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per
ciascuna azione pari ad euro 0,88; (iii)un aumento di capitale per complessivi massimi euro 13.423.000 a servizio di ulteriori warrant
da attribuirsi ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i quali
avranno il diritto di esercitarli successivamente alla scadenza del periodo di esercizio dei
warrant G L F X L D O S U H F H G H Q W H S D U D J U D I R L L H V L Q R D O R W W R E U H / H V H U F L ] L R G H L Z D U U D Q W
comporterà il diritto di sottoscrivere azioni della Società nel rapporto di 1 warrant per 1 azione
ad un prezzo per ciascuna azione pari ad euro 1,4. La società Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, attualmente azionisti con quote pari rispettivamente al 10% e al 5% circa, si sono impegnati nei confronti della Società a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di cui sopra al precedente paragrafo i) rispettivamente per euro 5.000.000 (quanto ad Arkigest S.r.l.) e per euro 500.000 (quanto al dott. Fedele De Vita). Ciascuno di detti impegni, che saranno garantiti da una fideiussione bancaria, è sospensivamente F R Q G L ] L R Q D W R D O O D Y Y H U D P H Q W R G H O O H V H J X H Q W L F L Ucostanze entro il 30 settembre 2012: (i)
O D S S U R Y D ] L R Q H G D S D U W H G H O O D V V H P E O H D G H L V R F L G L $ U N L P H G L F D G L W X W W H O H G H O L E H U H S U H Y L V W H S H U
O D W W X D ] L R Q H G H O O D S U R S R V W D G L F R Q F R U G D W R L Y L L Q F O X V R O D X P H Q W R G L F D S L W D O H U L V H U Y D W R H O H P L V V L R Q H
dei warrant; (ii) O R P R O R J D ] L R Q H G H O O D S U R S R V W D G L concordato preventivo; L L L O H V H Q ] L R Q H
G D O O R E E O L J R G L S U R P X R Y H U H X Q R I I H U W D S X E E O L F D G L D F T X L V W R D L V H Q V L G H J O L D U W W H G H O ' O J V
58/98 e (iv) l D S S U R Y D ] L R Q H G D S D U W H G H O O D V V H P E O H D G H J O L R E E O L J D ] Lonisti di Arkimedica di tutte le
G H O L E H U H S U H Y L V W H S H U O D W W X D ] L R Q H G H O O D S U R S R V W D G L F R Q F R U G D W R
Tenuto anche conto delle ulteriori nuove azioni che saranno assegnate ai portatori delle
Obbligazioni Convertibili a titolo di parziale soddisfazione del loro credito, ad esito della
O L E H U D ] L R Q H G H O O D X P H Q W R G L F D S L W D O H, Arkigest S.r.l. verrà a detenere una partecipazione pari a circa
il 35,7% del capitale sociale di Arkimedica e il dott. Fedele De Vita verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 3,8% del capitale sociale di Arkimedica. I detentori delle obbligazioni convertibili deterranno il 56% circa del capitale mentre i restanti attuali azionisti avranno il 4,5% circa. 6 L V H J Q D O D D O W U H V u F K H $ U N L J H V W K D U L F K L H V W R D O O D 6 R F L H W j F K H V X F F H V V L Y D P H Q W H D O O D P P L V V Lone della
proposta di concordato preventivo da parte del Tribunale di Reggio Emilia, un soggetto designato da Arkigest entri a far parte del consiglio di amministrazione di Arkimedica; e che a seguito G H O O L Q W H J U D O H O L E H U D ] L R Q H G H O Oa propria quota dell D X Pento di capitale, tutti i componenti del
consiglio di amministrazione di Arkimedica rassegnino le dimissioni dalla carica. Al fine di poter fare immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la prosecuzione e il rafforzamento del Gruppo Arkimedica, il piano industriale
approvato dalla Società prevede la concessione di nuova finanza per Euro 5.000.000 e la concessione di linee di credito di firma per Euro 4.800.000. $ W W U D Y H U V R O D U L G X ] L R Q H H O D U L P R G X O D ] L R Q H G H O O H V S R V L ] L R Q H G H E L W R U L D H L O F R Q V H J X H Q W H
raggiungimento G H O O H Tuilibrio finanziario, la Società si procurerà le risorse necessarie per
S U R V H J X L U H O D S U R S U L D D W W L Y L W j G L P S U H V D H D G H P S L H U H D O O H S U R S U L H R E E O L J D ] L R Q L D Q F K H W U D P L W H
O H U R J D ] L R Q H G L Q X R Y D I L Q D Q ] D G D S D U W H G H J O L L V W L W X W L G L F U H G L W R O D S S R U W R G L X O W H U L R U H F Dpitale di
rischio O D G L V P L V V L R Q H G L W D O X Q H D W W L Y L W j H O X W L O L ] ] R G H L I O X V V L G L F D V V D F K H H P H U J H U D Q Q R
G D O O H V H U F L ] L R G H O O L P S U H V D U L V D Q D W D
È intenzione della S R F L H W j U L F K L H G H U H O D P P L V V L R Q H D T X R W D ] L R Q H G H O O H H P L W W H Q G H D ] L R Q L F R V u F R P H
delle obbligazioni convertibili che verranno emesse a esecuzione del concordato.
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