PUNTO 2-Snam, mandato per bond 2024, 2034, ordini totali oltre 3 mld
05/09/2019 13:37 RSF
(Aggiorna guidance e ordini)
LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Snam ha dato mandato a un pool di banche per due bond con scadenza maggio 2024 e settembre 2034 entrambi di importo benchmark.
A riferirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini hanno superato complessivamente i tre miliardi di euro.
La guidance è in area 55 punti base sul tasso midswap per il titolo più breve (da prime indicazioni a 70-75 pb) e di area 110 punti base per quello più lungo (da 130-135 pb).
Il pricing dei titoli -- con scadenza rispettivamente 12 maggio 2024 e 12 settembre 2034 -- è atteso in giornata.
Per l'operazione, sono state incaricate Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Societe Generale e UniCredit in qualità di joint bookrunners.
Società di questo calibro solitamente indovinano spesso il momento giusto per chiedere soldi al mercato...