Intesa Sanpaolo: lancia bond Additional Tier 1 in euro
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo lancia un bond Additional Tier 1 (At1), in euro, preannunciato ieri. Da quanto si apprende le prime indicazioni di prezzo sono in area 7% basso. Si tratta di una emissione perpetua con possibilita' di call da parte dell'emittente dopo il 5* anno. L'emissione e' gestita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Hsbc, Societe Generale e Ubs. Per Intesa Sanpaolo si tratta del secondo bond At1 dopo quello in dollari che era stato collocato a settembre scorso. L'obiettivo e' quello di emettere strumenti di questa tipologia per un valore complessivo di 4 miliardi di euro entro fine 2017. I bond At1 consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger'. Per l'emissione odierna il trigger e' al 5,125%, come per l'At1 di settembre.
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