Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[marc]

Bond sub Ubi già in partenza tasso 4,625%

 

[bia06]

Perp industriali.
Eccone uno. Purtroppo il lotto min, sempre piu´ spesso, non aiuta....

Issuer: Lenovo Group Limited (SEHK: 992) (“Lenovo”)
Offering: Senior Unsecured Fixed Rate Notes drawdown from US$3bn MTN programme
Currency & Size: US$ benchmark
Rating: Unrated
Format: Regulation S Only (Category 1), Registered
Tenor: 5-year
Initial Price Guidance: UST5+190bps area = 4.00%
Use of Proceeds: Repay some or all of the amounts outstanding under the promissory note issued to Google Inc. in relation to Lenovo’s acquisition of Motorola
Mobility, and for working capital and general corporate purposes
Details: The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”); English Law; $200k/1k denomination; Euroclear and Clearstream
JGCs: ANZ, BNP PARIBAS, BOCOM HK Branch, China Construction Bank (Asia), Citi and DBS Bank Ltd.
JBR&JLMs: ANZ, BNP PARIBAS, BOCOM HK Branch, China Construction Bank (Asia), Citi, DBS Bank Ltd., Barclays, BofA Merrill Lynch,
Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, Morgan Stanley, MUFG, SG CIB and Standard Chartered Bank
B&D: Citi
Netroadshow: Link: http://www.netroadshow.com Code: Lenovo2017 (not case-sensitive)
Timing: As early as today

 

[NoWay]

Ubi Banca: collocato subordinato Tier 2 da 500 milioni, 1,1 miliardi di ordini ricevuti

Ieri Ubi Banca ha collocato sul mercato un’obbligazione subordinata Tier 2 da 500 milioni di euro raccogliendo ordini per 1,1 miliardi, provenienti anche dall’estero. Lo ha comunicato l’istituto stesso, dicendosi soddisfatto del risultato dell’operazione che avviene “in un mercato sfiancato che sconta le incertezze della politica e la debolezza degli istituti legata alle note vicende delle popolari venete”. Le caratteristiche dell’emissione: scadenza al 2027 richiamabile dopo 5 anni e mezzo, 424 punti base sul tasso midswap, cedola al 4,45% e rendimento al 4,50 per cento. Questa mattina la stampa riporta la ripartizione dell’emissione, andata per oltre il 60% in mani estere. Nel dettaglio, la domanda maggiore è pervenuta da investitori Uk, con il 50% di essi rappresentato da fund manager e il 20% da hedge fund.

 

[londonwhale]

Vendute (in parte) BBVA floater @ 77.48
A questo ritmo ci metto una settimana.......

 

[Fabrib]

By MarketWatch.comMarch 9, 2017, 5:37 a.m. EST
LONDON--Old Mutual PLC (OML.LN) Thursday reported a 7% drop in 2016 net profit, cut its total dividend payout for the year and said it is progressing preparations for splitting itself into four separate businesses. Full Story

 

[colo]

domanda per i più esperti io ho BOI482 in carico a 75 oggi nella pagina del mio dossier mi da prezzo 90 ma a chi le do che sono illiquide?

 

[Omero]

domanda per i più esperti io ho BOI482 in carico a 75 oggi nella pagina del mio dossier mi da prezzo 90 ma a chi le do che sono illiquide?

Secondo me se provi a venderle vedrai che qualcuno te le prende. Io per acquistarne un annetto fa ho dovuto provare a più riprese

 

[vbrm]

Sembra che il trend di crescita delle IRS si sia fermato.
Preso un po' di profitto con ING 587 @76,77 e Caixa Terrassa @77,30.

 

[veltroni]

Ubi Banca: collocato subordinato Tier 2 da 500 milioni, 1,1 miliardi di ordini ricevuti

Ieri Ubi Banca ha collocato sul mercato un’obbligazione subordinata Tier 2 da 500 milioni di euro raccogliendo ordini per 1,1 miliardi, provenienti anche dall’estero. Lo ha comunicato l’istituto stesso, dicendosi soddisfatto del risultato dell’operazione che avviene “in un mercato sfiancato che sconta le incertezze della politica e la debolezza degli istituti legata alle note vicende delle popolari venete”. Le caratteristiche dell’emissione: scadenza al 2027 richiamabile dopo 5 anni e mezzo, 424 punti base sul tasso midswap, cedola al 4,45% e rendimento al 4,50 per cento. Questa mattina la stampa riporta la ripartizione dell’emissione, andata per oltre il 60% in mani estere. Nel dettaglio, la domanda maggiore è pervenuta da investitori Uk, con il 50% di essi rappresentato da fund manager e il 20% da hedge fund.

Scusate ma si puo' sapere ISIN,, grazie.

 

[Fabrib]

Scusate ma si puo' sapere ISIN,, grazie.

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