angy2008
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di buono c'e' che all'emissione perdevano 266 mio e ora che valgono 80 perde solo 180 mio, un netto miglioramento. Ora comunque vogliono tornare a fare utili
Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3 (4 lettori)
- Creatore Discussione Joe Silver
- Data di Inizio
russiabond
Il mito, la leggenda.
La senior ormai è andata se ne sono accorti in troppi e i prezzi sono saliti
Finnair Oyj 4,25% 21/25 Anleihe | A3KQ7T | FI4000507132 | Kurs
Aktueller Finnair Oyj 4,25% 21/25 Kurs (WKN: A3KQ7T | ISIN: FI4000507132) in Realtime, Charts und wichtige Angaben wie News, Umsätze, Analysen, Kennzahlen.
russiabond
Il mito, la leggenda.
La senior ormai è andata se ne sono accorti in troppi e i prezzi sono saliti
Finnair Oyj 4,25% 21/25 Anleihe | A3KQ7T | FI4000507132 | Kurs
Aktueller Finnair Oyj 4,25% 21/25 Kurs (WKN: A3KQ7T | ISIN: FI4000507132) in Realtime, Charts und wichtige Angaben wie News, Umsätze, Analysen, Kennzahlen.www.boerse-frankfurt.de
Finnair annuncia un'offerta volontaria di riacquisto per le sue obbligazioni in scadenza nel 2025
GIO 16 FEBBRAIO 2023 10:15 CETSegnala questo contenuto
Finnair Oyj Stock Exchange Rilascio 16 febbraio 2023 alle 11:15
NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, NEGLI STATI UNITI O AI CITTADINI DEGLI STATI UNITI, COMPRESI IN OGNI CASO I TERRITORI DEGLI STATI UNITI (PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA AMERICANE, WAKEN ISLAND E MARIANNA DEL NORD), STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA ("STATI UNITI") O QUALSIASI ALTRO STATO A UNO STATO O AI CITTADINI DI TALE STATO IN CUI SAREBBE ILLEGALE FORNIRE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE IL PRESENTE AVVISO.
Finnair Oyj (la " Società ") annuncia di invitare i titolari (" Titolari ") delle unità di prestito (" Unità di prestito " ) della sua obbligazione da 400 milioni di EUR al 4,250% (ISIN: FI4000507132 ) con scadenza il 19 maggio 2025 a vendere le loro unità di prestito per contanti nel memorandum di offerta inglese datato 16 febbraio 2023 (" Memorandum di offerta ") in conformità con i termini stabiliti (l'" Offerta di riacquisto ").
Si invitano i Titolari a leggere attentamente il Documento d'Offerta per ottenere informazioni dettagliate sull'Offerta di Riacquisto e sulle modalità di partecipazione alla stessa.
Informazioni più dettagliate sull'offerta di riacquisto
La società propone che il valore nominale complessivo delle Azioni in Prestito oggetto dell'Offerta di Riacquisto non sia superiore a Euro 100 milioni, ma si riserva la facoltà, a propria discrezione, di determinare il numero di Azioni in Prestito da acquistare, ivi compresa la facoltà di non accettare un'unica quota di prestito per l'acquisto.
Il prezzo di riacquisto delle azioni in prestito sarà determinato secondo la procedura d'asta al ribasso modificata (più dettagliata descrizione della procedura nel Tender Memorandum). Il prezzo di riacquisto più basso possibile dell'unità di prestito è pari all'85,5% del valore nominale dell'unità di prestito (" prezzo minimo "). I titolari possono offrire le proprie azioni in prestito per l'acquisto al prezzo minimo oa un prezzo superiore al prezzo minimo. Dopo la fine del periodo di offerta, la Società decide il numero totale di Loan Shares approvato per l'acquisto e il prezzo di riacquisto da pagare per le stesse (" Prezzo Finale di Riacquisto"). Tutte le unità di prestito validamente offerte per l'acquisto al prezzo di riacquisto finale o inferiore sono accettate per l'acquisto al prezzo di riscatto finale soggetto a un possibile adeguamento proporzionale (come descritto più dettagliatamente nel memorandum di offerta). Gli interessi maturati e non pagati sono pagato alle unità di prestito accettate per l'acquisto.
Calendario preliminare
A meno che il periodo di offerta non venga esteso, riaperto o interrotto come descritto nel Memorandum di offerta, il periodo di offerta termina il 23 febbraio 2023 alle 16:00. Il risultato finale dell'offerta di riacquisto, incluso il numero totale di azioni in prestito approvate per l'acquisto e il prezzo finale di riacquisto, sarà annunciato entro il 24 febbraio 2023. La data di regolamento è prevista per il 28 febbraio 2023.
Scopo dell'offerta di riacquisto
Lo scopo dell'offerta di riacquisto è quello di ottimizzare in modo proattivo il bilancio della Società e il futuro rimborso del debito.
Goldman Sachs International e Nordea Bank Abp sono gli organizzatori dell'Offerta di riacquisto e Nordea Bank Abp è l'agente dell'offerente. Ulteriori informazioni sull'Offerta di riacquisto e sul Memorandum dell'offerta (in inglese) sono disponibili presso gli organizzatori dell'Offerta di riacquisto e l'agente dell'offerente.
Organizzatori dell'offerta di riacquisto:
Goldman Sachs Internazionale
Telefono: +44 207 774 4836
Contatto: gruppo di gestione delle responsabilità
E-mail: liabilitymanagement.eu@gs
Banca Nordea Abp
Telefono: +45 6136 0379
Persona di contatto: Gestione delle responsabilità
E-mail: [email protected]
Ulteriori informazioni :
Mikko Hepokari, direttore finanziario, telefono +358 40 745 4292, [email protected]
Kristian Pullola, CFO, telefono +358 9 818 4960
russiabond
Il mito, la leggenda.
...operazioni di oggi
SELL 200 K UNIPOLSAI SUBORDINATO Tier 1 cedola 6,375% @ 89,635 ...le avevo in carico @ 80,24 prese a luglio agosto 2022
SELL 100 K ENI SUBORDINATO cedola 3,375 % @ 84...le avevo acquistate luglio agosto 2022 @ 74,60
BUY 250 K CREDIT SUISSE SENIOR lotti 100 K scadenza 2029 cedola 7,75% @ 99,74
spiegazione ...ho chiuso con 2 subordinati e acquistato SENIOR Svizzeri ...banca con problemi a me piacciono i problemi se poi come azionisti ci sono in percentuale rilevanti gli Arabi ricchi ...io sono ancora più contento
di roba targata IT non ne ho più...preferisco stare scarico ...se ci sarà crisi di carta IT vedremo
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SELL 200 K UNIPOLSAI SUBORDINATO Tier 1 cedola 6,375% @ 89,635 ...le avevo in carico @ 80,24 prese a luglio agosto 2022
SELL 100 K ENI SUBORDINATO cedola 3,375 % @ 84...le avevo acquistate luglio agosto 2022 @ 74,60
BUY 250 K CREDIT SUISSE SENIOR lotti 100 K scadenza 2029 cedola 7,75% @ 99,74
spiegazione ...ho chiuso con 2 subordinati e acquistato SENIOR Svizzeri ...banca con problemi a me piacciono i problemi se poi come azionisti ci sono in percentuale rilevanti gli Arabi ricchi ...io sono ancora più contento
di roba targata IT non ne ho più...preferisco stare scarico ...se ci sarà crisi di carta IT vedremo
UBS Group AG 7,75% 22/29 Anleihe | A3LBF3 | CH1214797172 | Kurs
Aktueller UBS Group AG 7,75% 22/29 Kurs (WKN: A3LBF3 | ISIN: CH1214797172) in Realtime, Charts und wichtige Angaben wie News, Umsätze, Analysen, Kennzahlen.
Ultima modifica:
Cat XL
Shizuka Minamoto
Aryzta to repay remaining €200m of expensive debt
Company had flagged plan to clear hybrid euro bonds by 2025
russiabond
Il mito, la leggenda.
RATING EMITTENTE
Ratings
Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt:
Julius Baer Gruppe AG 6,625% Bond | A3LD42 | XS2586873379 | Price
Julius Baer raised €400mn via a PerpNC7 AT1 bond at a yield of 6.625%, 50bp inside initial guidance of 7.125% area. The junior subordinated AT1 notes have expected ratings of Baa3, and received orders over €4.45bn, 11.1x issue size. Proceeds will be used for general corporate purposes. The initial coupon of 6.625% will be fixed until the first reset date on 15 February 2030. If not called, the coupon will reset every five years at 5Y MS+384.7bp. The bonds are callable on 15 August 2028 and any interest payment date thereafter. A write-down trigger event may occur if the CET1 Ratio of the issuer is less than 5.125%.
it.wikipedia.org
Ratings
Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt:
- Rating für langfristige Einlagen: Aa3
- Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating)
- Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2
- Counterparty Risk Assessment: Aa3(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten
Julius Baer Gruppe AG 6,625% Bond | A3LD42 | XS2586873379 | Price
Julius Baer raised €400mn via a PerpNC7 AT1 bond at a yield of 6.625%, 50bp inside initial guidance of 7.125% area. The junior subordinated AT1 notes have expected ratings of Baa3, and received orders over €4.45bn, 11.1x issue size. Proceeds will be used for general corporate purposes. The initial coupon of 6.625% will be fixed until the first reset date on 15 February 2030. If not called, the coupon will reset every five years at 5Y MS+384.7bp. The bonds are callable on 15 August 2028 and any interest payment date thereafter. A write-down trigger event may occur if the CET1 Ratio of the issuer is less than 5.125%.
Macro; Rating Changes; New Issues; Talking Heads; Gainers and Losers
US Treasuries were near flat across the curve after Fed Chair Jerome Powell reiterated, "We think we are going to need to do further rate
bondevalue.com
Julius Bär - Wikipedia
nik.sala
Money Never Sleeps
Oggi ask (operativo) 100.423...operazioni di oggi
SELL 200 K UNIPOLSAI SUBORDINATO Tier 1 cedola 6,375% @ 89,635 ...le avevo in carico @ 80,24 prese a luglio agosto 2022
SELL 100 K ENI SUBORDINATO cedola 3,375 % @ 84...le avevo acquistate luglio agosto 2022 @ 74,60
BUY 250 K CREDIT SUISSE SENIOR lotti 100 K scadenza 2029 cedola 7,75% @ 99,74
spiegazione ...ho chiuso con 2 subordinati e acquistato SENIOR Svizzeri ...banca con problemi a me piacciono i problemi se poi come azionisti ci sono in percentuale rilevanti gli Arabi ricchi ...io sono ancora più contento
di roba targata IT non ne ho più...preferisco stare scarico ...se ci sarà crisi di carta IT vedremo
UBS Group AG 7,75% 22/29 Anleihe | A3LBF3 | CH1214797172 | Kurs
Aktueller UBS Group AG 7,75% 22/29 Kurs (WKN: A3LBF3 | ISIN: CH1214797172) in Realtime, Charts und wichtige Angaben wie News, Umsätze, Analysen, Kennzahlen.
Solitario
Forumer attivo
UBS Group AG 7,75% 22/29 Anleihe | A3LBF3 | CH1214797172 | Kurs
Aktueller UBS Group AG 7,75% 22/29 Kurs (WKN: A3LBF3 | ISIN: CH1214797172) in Realtime, Charts und wichtige Angaben wie News, Umsätze, Analysen, Kennzahlen.
