Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[Cat XL]

credo intendesse altri emittenti come Aegon che abbiano fatto dichiarazioni sull'intenzione di richiamare ...

Non che io sappia ma ovviamente non seguo tutte le conference call.

 

[vbrm]

Non che io sappia ma ovviamente non seguo tutte le conference call.

Si intendevo altri emittenti. Qui ci siamo interrogati spesso su come individuare i richiamo più probabili ed al momento non è che siano emerse molte indicazioni. Sapere di un emittente che ha preso un impegno esplicito al richiamo mi ha un po' stupito e mi chiedevo se ce ne fossero altri.

PS Conosco Serra, ma preferisco i miei artigiani, ormai alla terza generazione, con track record di trent'anni.

 

[waltermasoni]

Buy cattolica sub XS1733289406 101,5

 

[Fabrib]

L'AIA - IL gruppo assicuratore NN è autorizzato a continuare l'acquisizione di Vivat Schadeverzekeringen. Secondo l'Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM), dopo l'accordo rimane una concorrenza sufficiente, in parte perché le persone possono facilmente cambiare assicuratore.
In precedenza la Commissione europea ha dato il via libera alla vendita di Vivat da parte della società cinese Anbang ad Athora. Parte dell'accordo era che il gruppo assicurativo con sede alle Bermuda rivende immediatamente le attività di assicurazione non vita a NN Group, riportandole in mani olandesi.
NN rappresenta 416 milioni di euro per la filiale sinistri Vivat. L'accordo dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno. Athora diventa il proprietario del portafoglio di assicurazioni sulla vita di Vivat e del dipartimento di gestione patrimoniale tra cui Actiam.
De Telegraaf

 

[Fabrib]

Portugal's largest bank, Caixa Geral de Depositos (CGD), said on Monday it had issued a 500 million euro (£426.5 million) senior non-preferred five-year bond, the first time a Portuguese lender has issued this type of debt.
State-owned CGD's bond, which carries an interest rate of 1.25%, was placed exclusively with institutional investors.
The bond issue is part of a financing plan by CGD to comply with the so-called MREL regulation, which sets a minimum requirement for a bank's own funds and eligible liabilities.
The bank said 28% of investors were from the United Kingdom, 16% from France, 16% form Portugal, 8% from the Netherlands, 8% from Spain and 7% from Italy.
Asset managers made up 70% of the buyers of the bonds, with the bid seven times higher than the amount on offer, it added.
CGD said in a statement that an "improvement of profitability, solvency and asset quality" had resulted in a significant decrease in its financing cost.

 

[darkog]

Vedo le IRS frizzanti, dopo qlc giorno di debolezza. Qlc novità?

 

[drbs315]

Vedo le IRS frizzanti, dopo qlc giorno di debolezza. Qlc novità?

Notavo anch'io infatti, sono tutti in salita di 1-2 punti, nessuno sui 100 però, dunque non penso a call immediato. Ma qualche rumor probabilmente.
L'unica che ho visto per la prima volta poco fa con un bid sopra i 99 è la DE000A0KAAA7 ma non è una irs e non la seguo spesso, dunque non giurerei fosse oggi il primo giorno in cui si approssimava alla tripla cifra (una settimana fa cmq girava sui 93-95)

 

[solovaloreaggiunto]

Oggi Ageasfinlux ha lanciato tender offer sul fresh a 59

 

[Cat XL]

Notavo anch'io infatti, sono tutti in salita di 1-2 punti, nessuno sui 100 però, dunque non penso a call immediato. Ma qualche rumor probabilmente.
L'unica che ho visto per la prima volta poco fa con un bid sopra i 99 è la DE000A0KAAA7 ma non è una irs e non la seguo spesso, dunque non giurerei fosse oggi il primo giorno in cui si approssimava alla tripla cifra (una settimana fa cmq girava sui 93-95)

Eccoti il rumor(e). Assai sorprendente.


Ageas Starts Cash Tender for Outstanding FRESH Securities

By Carla Canivete

(Bloomberg) --

Ageas starts offer to purchase for cash any and all of the outstanding Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (FRESH) securities, which is being made alongside a consent solicitation to allow for the transaction, company says in statement.

Holders tendering after the consent solicitation period will receive consideration of 56% of principal

Holders tendering and consenting during the consent solicitation period will receive an additional consideration of 3% of principal

Total consideration represents a premium of 5.417pp to closing price on Nov. 18

Consent solicitation to expire on Dec. 2

Purchased FRESH securities to be exchanged into underlying shares of Ageas, remain on group’s balance sheet without entitlement to dividends or voting rights

Securities not purchased to remain outstanding in accordance with their amended terms

Tender offer to be funded by available cash

Ageas intends to issue a new Restricted Tier 1 subordinated instrument, has mandated banks, in order to mitigate impact on solvency levels

To view the source of this information click here

Related ticker:
AGS BB (Ageas)

To contact the reporter on this story:
Carla Canivete in London at [email protected]

 

[Fabrib]

Notice of Redemption for Deutsche Bank Contingent Capital Trust V, Wilmington, Delaware, U.S.A., 50,600,000 8.05% Noncumulative Trust Preferred Securities with an issue date of May 9, 2008 and 4,800,000 8.05% Noncumulative Trust Preferred Securities with an issue date of March 30, 2010 (Liquidation Preference Amount $25 per Trust Preferred Security).

Preferred share quotata su NYSE