Obbligazioni societarie Abengoa XS0498817542 XS1048657800 XS1219438592 XS1113021031

[autunno80]

Ragazzi per favore qualcuno può comunicare agli altri quando e se arrivano I documenti di adesione all accordo?

 

[AtuttoGAZ]

Secondo una mia ipotesi i prezzi dei bond sono fermi perché si aspetta di vedere quanti sottoscriveranno i bond senior o Junior. Nel caso che il bond junior (senza apporto di nuovo cash) venga sottoscritto oltre una certa quota ……è previsto un taglio dell'80%.

Esempio: 30'000 di nominale della tranche junior.,
la stessa puo' essere ridotta dell'80% qualora il debito ecceda una determinata soglia
80% di 30 = 6

Hmmm. Dalla presentazione del 16.08.16 pagina 22
If the aggregate amount of Old Money exceeds €2,700m (because crystallised contingencies exceed those expected in the Viability Plan) at any time after the signing date, (i) the Junior Old Money will be subject to an additional reduction provided that total reduction does not exceed 80% of the original nominal value, and any subsequent contingent claims which are crystallised will be subject to the same reduction as is then applicable to the Junior Old Money Loans/Notes

Mercoledi' ho chiesto un po' di prezzi dei bond in euro taglio 100k. I prezzi proposti era 4-6 per quasi tutti i bond eccetto che per il 2019 Abengoa S.A. dove mi e' stato detto 3-8.

E inesatto,l 80% e sul nominale preesistente,quindi puoi nel caso peggiore aver il 20%del nominal

Ciao

PS: e' uscita la semestrale http://www.abengoa.com/export/sites...nmv/hechos_relevantes/2016/20160930_hr_en.pdf

 

[autunno80]

Hmmm. Dalla presentazione del 16.08.16 pagina 22
If the aggregate amount of Old Money exceeds €2,700m (because crystallised contingencies exceed those expected in the Viability Plan) at any time after the signing date, (i) the Junior Old Money will be subject to an additional reduction provided that total reduction does not exceed 80% of the original nominal value, and any subsequent contingent claims which are crystallised will be subject to the same reduction as is then applicable to the Junior Old Money Loans/Notes

Mercoledi' ho chiesto un po' di prezzi dei bond in euro taglio 100k. I prezzi proposti era 4-6 per quasi tutti i bond eccetto che per il 2019 Abengoa S.A. dove mi e' stato detto 3-8.



Ciao

PS: e' uscita la semestrale http://www.abengoa.com/export/sites...nmv/hechos_relevantes/2016/20160930_hr_en.pdf

Si svalutazioni eran attese, diciam che un ebtida negativo di 51mln non è cosi catastrofico,tutto secondo previsioni del piano.

 

[dierre]

Ragazzi per favore qualcuno può comunicare agli altri quando e se arrivano I documenti di adesione all accordo?

La mia banca ha detto che la prossima settimana mi fa sapere, appena ho certezze comunico.

Ps
Pare che solo Unicredit abbia già i moduli. Qualcuno conferma?

 

[autunno80]

La mia ancora nulla.se unicredit ha I moduli potete condividerli?ho appena mandato email a lucid library i quali confermano che l unico tramite è la banca

 

[autunno80]

Ecco le opzioni

 

[Fra41]

Immagino che l'opzione che c'interessa e' la prima... Sbaglio??
Naturalmente per chi come me non metterà altri soldi

 

[autunno80]

Si esatto,non capisco chi possa accettar di non capitalizzar il bond.

 

[Fra41]

Si esatto,non capisco chi possa accettar di non capitalizzar il bond.

Ma infatti... Non capisco il valore delle altre opzioni che mi sembrano tutte peggiorative. Per questo chiedevo conferma, pensavo di aver capito male io

 

[autunno80]

No è cosi,cmq per ogni 1%di creditori che nn sottoscrive l accordo abg avra 70 mld di debito in meno