a.m.
Tisca, tusca, topolino!!
uin
...Quindi bisogna cercare di non essere l'ultimo possessore. Basta venderlo prima.
...Quindi bisogna cercare di non essere l'ultimo possessore. Basta venderlo prima.
Titoli di Stato Italia Cct (2 lettori)
- Creatore Discussione magico69
- Data di Inizio
reno
Guest
cct mz 05/12 tv
Buona giornata, sono nuovo,anche se sono mesi che vi seguo,prima di la' poi di qua. Vorrei se possibile, avere una conferma sul cct mz 05/12 che secondo il sito di B.Intesa a lettera 97,9 rende netto 4,738 - E' così ?
Qualcuno è cosi gentile da rispondere ? grazie.
Buona giornata, sono nuovo,anche se sono mesi che vi seguo,prima di la' poi di qua. Vorrei se possibile, avere una conferma sul cct mz 05/12 che secondo il sito di B.Intesa a lettera 97,9 rende netto 4,738 - E' così ?
Qualcuno è cosi gentile da rispondere ? grazie.
sparviero7000
Forumer storico
no se c'è disagio di emissione (ovvero se vengono piazzati sotto la pari) la tasszione viene spalmata per tutta la durata del titolo e si paga in base al possesso effettivo
sparviero7000
Forumer storico
no quel rendimento viene calcolato con la cedola corrente, che se nn erro è del 2,3% mentre quella prospettica (ovvero quella che presumibilmente prenderà) è dell'1,1%
reno
Guest
Grazie, cerco di imparare.
sparviero7000
Forumer storico
serious sam
Nuovo forumer
Oggi asta bot 6 mesi ai minimi storici 1,479 lordo.
I cct sono però in risalita nonostante quindi il prevedibile taglio ulteriore delle future cedole (legate ai bot )
Ne possiamo dedurre quindi che il rendimento cedolare non influenza il prezzo corrente come accadeva qualche tempo fa?
Se così fosse significherebbe a mio avviso che il fattore principale incidente sul prezzo è il rischio paese legato alla duration del titolo.
La logica conclusione è che se la crisi tenderà a riassorbirsi e quindi via via ad elidersi il (remoto) pericolo default dello Stato, le quotazioni dovranno risalire verso la parità indipendentemente dalla cedola in godimento.
In ogni caso, in ottica di medio termine il passar del tempo non può che giocare a favore dei cct.
I cct sono però in risalita nonostante quindi il prevedibile taglio ulteriore delle future cedole (legate ai bot )
Ne possiamo dedurre quindi che il rendimento cedolare non influenza il prezzo corrente come accadeva qualche tempo fa?
Se così fosse significherebbe a mio avviso che il fattore principale incidente sul prezzo è il rischio paese legato alla duration del titolo.
La logica conclusione è che se la crisi tenderà a riassorbirsi e quindi via via ad elidersi il (remoto) pericolo default dello Stato, le quotazioni dovranno risalire verso la parità indipendentemente dalla cedola in godimento.
In ogni caso, in ottica di medio termine il passar del tempo non può che giocare a favore dei cct.
piergj
Forumer attivo
...ma anche ai btP.
Come già asserito , tanto ma tanto tempo fa....all'effetto spiazzamento delle cedole legate ai Bot, si è aggiunto il differenziale riaspetto l'Euribor. Ma questo fattore tecnico ha, sempre, giustificato solamente una parte dei prezzi sotto la pari.
Dopo lehman le cose sono molto cambiate. Ora anche i CCT scontano rischio paese. Ma, vi ricordo, anche i btP, i BTPi....ma non la parte corta della curva . cioè Bot e CTz (entro i 18 mesi...)
Saluti
Pierluigi
Come già asserito , tanto ma tanto tempo fa....all'effetto spiazzamento delle cedole legate ai Bot, si è aggiunto il differenziale riaspetto l'Euribor. Ma questo fattore tecnico ha, sempre, giustificato solamente una parte dei prezzi sotto la pari.
Dopo lehman le cose sono molto cambiate. Ora anche i CCT scontano rischio paese. Ma, vi ricordo, anche i btP, i BTPi....ma non la parte corta della curva . cioè Bot e CTz (entro i 18 mesi...)
Saluti
Pierluigi
ilfolignate
Forumer storico
Sicuramente ricorderete il panico che si diffuse a fine ottobre / novembre sul crollo verticale dei CCT, io stesso rimasi vittima applicando uno stop loss e cedendo il 3,3%, ma a tutt'oggi ancora non ho capito perché sia successo!!!