leggiti la proposta scritta dalle BANCHE
e' scritto nero su bianco che per le prime 3 opzioni, il rimborso a SCADENZA (cioe' 100) dei nuovi titoli dati in scambio e' garantito da uno ZC trentennale...
ora...puoi girarci intorno quanto vuoi, ma e' talmente chiara la cosa....
perche' le banche hanno accettato cosi' poco?
prova a pensarci....
ogni singola banca ha pochi bond greci (30MLD divisi su circa 80 banche europee escludendo le banche greche...questo dicono le statistiche UFFICIALI)
se la UE ha fatto capire alle banche che senza coinvolgimento del settore privato , ciao ciao al secondo pacchetto di salvataggio...tra il vedere andare a zero tutti i loro investimenti e tra il perderci qualcosina ...si sceglie il male minore
mi pare ovvio, no?
cosi' come mi pare ovvio che se le banche aderiscono in massa allo swap (gia' le banche italiane hanno dato la loro adesione), nel 2012-2013-2014 non ci sara' praticamente NIENTE da rimborsare...quindi come si fa a fare default?
le banche ogni anno che passa vedranno incrementare lo ZC di circa 3 punti, e prenderanno cedole del 4% circa
quindi e' sempre meglio che fare un default adesso, no?
parliamo comunque di piccole quantita' perche' nell'ultimo anno sono stati rimborsati almeno 40MLD di bond greci, quindi le quantita' in mano alle banche sono diminuite parecchio e diminuiranno ulteriormente con gli 8MLD che verranno rimborsati il 20 agosto