Llukas
Frangar non Flectar
...area 40-41 per il 2029 comincio le pratiche di separazione...dalla moglie greca
da quella tedesca gia' mi sono separato da tempo...
non dovevi aspettare i 26 mesi per il 3%?
Titoli di Stato area Euro GRECIA Operativo titoli di stato - Cap. 3
- Creatore Discussione mago gambamerlo
- Data di Inizio
non dovevi aspettare i 26 mesi per il 3%?
tommy271
Forumer storico
Raichenbach (Task Force): Nessuna differenza irrisolti tra il greco e lo Stato tedesco - è necessario affrontare la questione degli obbligazionisti privati
12/12/12 - 11:43
La questione della compensazione dell'occupazione dalla Germania per il nostro paese restaurato-implicitamente-il capo della task force per la Grecia, H. Raichenbach.
In margine di una conferenza di lavoro dove è stato invitato come relatore, i tecnocrati di Bruxelles è stata posta una domanda circa lo stato di avanzamento delle discussioni sul tema. Che cosa ha fatto? Questo particolare problema ha due facce.
Uno riguarda le differenze tra il greco e lo Stato tedesco, che non sono ancora stati risolti.
La seconda ha a che fare con individui, persone. "Questa è una questione morale", ha detto Raichenbach, aggiungendo che è necessario mettere la faccenda sul tavolo e si stabilì.
Per quanto riguarda lo stato dell'economia greca, il numero di task force ha detto che "la Grecia ha riacquistato gran parte della sua credibilità internazionale", e di cui l'importante questione della liquidità del mercato, che ha detto che non ha cambiato, e nei principali riforme annunciate dal governo. Per queste modifiche, ha sottolineato ancora una volta che "l'attuazione ora è essenziale."
***
Il capo della task force vuole affrontare il capitolo (ancora aperto) delle compensazioni tedesche alla Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale.
Legalmente è un capitolo chiuso, ma la partita può essere riaperta.
Raichenbach pone però una questione morale ... visto che la Grecia aveva acconsentio (insieme ad altri paesi) alla cancellazione dei debiti in carico alla Germania ...
BankingNews.gr | Online ????????? ?????????
12/12/12 - 11:43
La questione della compensazione dell'occupazione dalla Germania per il nostro paese restaurato-implicitamente-il capo della task force per la Grecia, H. Raichenbach.
In margine di una conferenza di lavoro dove è stato invitato come relatore, i tecnocrati di Bruxelles è stata posta una domanda circa lo stato di avanzamento delle discussioni sul tema. Che cosa ha fatto? Questo particolare problema ha due facce.
Uno riguarda le differenze tra il greco e lo Stato tedesco, che non sono ancora stati risolti.
La seconda ha a che fare con individui, persone. "Questa è una questione morale", ha detto Raichenbach, aggiungendo che è necessario mettere la faccenda sul tavolo e si stabilì.
Per quanto riguarda lo stato dell'economia greca, il numero di task force ha detto che "la Grecia ha riacquistato gran parte della sua credibilità internazionale", e di cui l'importante questione della liquidità del mercato, che ha detto che non ha cambiato, e nei principali riforme annunciate dal governo. Per queste modifiche, ha sottolineato ancora una volta che "l'attuazione ora è essenziale."
***
Il capo della task force vuole affrontare il capitolo (ancora aperto) delle compensazioni tedesche alla Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale.
Legalmente è un capitolo chiuso, ma la partita può essere riaperta.
Raichenbach pone però una questione morale ... visto che la Grecia aveva acconsentio (insieme ad altri paesi) alla cancellazione dei debiti in carico alla Germania ...
BankingNews.gr | Online ????????? ?????????
Ultima modifica:
russiabond
Il mito, la leggenda.
non dovevi aspettare i 26 mesi per il 3%?
...quello era ieri o l' altro ieri...
...le cose cambiano in fretta...
...poi magari faccio come con il b.b. ...e cambio idea di nuovo...
tommy271
Forumer storico
PDMA: A 31900000000 raggiunto offerte per la partecipazione a debito riacquisto
12/12/12 - 11:59
http://translate.googleusercontent....FPhc+C&usg=ALkJrhgW6EXUI4_tGcb8i4IOfSKfhkrNpw
L'importo di 31,9 miliardi raggiunti offerte per la partecipazione al riacquisto del debito si è conclusa ieri a mezzogiorno di oggi con l'annuncio dell'Agenzia Gestione del Debito Pubblico (PDMA)
12/12/12 - 11:59
http://translate.googleusercontent....FPhc+C&usg=ALkJrhgW6EXUI4_tGcb8i4IOfSKfhkrNpw
L'importo di 31,9 miliardi raggiunti offerte per la partecipazione al riacquisto del debito si è conclusa ieri a mezzogiorno di oggi con l'annuncio dell'Agenzia Gestione del Debito Pubblico (PDMA)
tommy271
Forumer storico
baleng
Per i tuoi meriti dovrai sempre chiedere scusa
Alcune considerazioni (Tommy, non mi censurare, MI ASSUMO LA PIENA RESPONSABILITA' DELLE AFFERMAZIONI CHE FARO' di seguito, anzi, sarei felice di venir denunciato).
L'esperienza greca ha modificato per tutti noi, credo, la percezione del mercato. Non solo nulla esiste di tranquillo, o quasi, ma le condizioni in cui ci troviamo sono sempre di più quelle di chi lotta con le mani legate (ed è per questo che conviene passare ai calci e alle testate
).
Il fatto è che le controparti pubbliche europee (per non parlare della ghenga anglosassone ...) si sono rivelate di volta in volta inaffidabili, bugiarde, imbroglione: sono dei bari senza vergogna. Non escludo nessuno, dalla BCE del Marietto che si tira fuori dal gioco in modo fraudolento, dai Samaras & C. che hanno imbrogliato per anni sui conti - e tutti, tranne noi, lo sapevano - fino ai nostri lunari sottosegretari e politici vari, pronti a rispondere in maniera fintamente idiota a chi giustamente chiede protezione, fino ad una scandalosa quanto ignava Consob
ed alle banche che rispondono alle domande che non abbiamo posto e non rispondono a quelle che abbiamo posto. Abbiamo capito.
A controprova, il trattamento cui ci hanno sottoposti: prima rapinati in poche ore dell'80% del patrimonio ed informati male, scorrettamente e in tempi vergognosamente assurdi; poi tenuti sul filo del ricatto default, che anche in questa occasione di rapina (perché tale è il bb) viene adoperato senza pudore. Ulteriormente sbeffeggiati in questa occasione con avvisi di emergenza ed in tempi ultravergognosi ("sì, le cose stanno così, le chiedo una risposta entro domani alle 10"
).
Persino il bb, come peraltro previsto, si è tenuto in spregio ad ogni forma di rispetto verso il risparmiatore-prestatore (ekkekapzo, sono i miei soldi: ladro!): offerta imprecisa, tempi incomprensibili, privilegi temporali per le istituzioni.
Quest'anno, infine, mi ha costretto a cambiare molte cose nella mia operatività, ed ho un'età in cui questo pesa ancor di più
. Sono contrario ad ogni vendetta, ma ciò che farò in tutti i campi economici fatalmente somiglierà proprio ad una vendetta incattivita. Cercherò di relegare tale sentimento negativo (negativo soprattutto per chi ce l'ha) al puro campo economico, e sono certo di riuscirci ).
Probabilmente la mia partecipazione ai forum di economia scemerà non poco: ci sono molte altre cose assai più belle, o gradevoli, nella vita. Ma il ricordo di questo viaggio, di questa lunga marcia che somiglia ad un episodio di guerra tra compagni indignati, con cui i legami rimarranno irrinunciabili, di questa fantastica lezione di economia, beh, questo ricordo rimarrà alla fine come la cosa più significativa di quest'anno per molte cose balordo.
Chiudo: sicuramente non andrò a votare. Non lo farò finché l'ultimo di questa casta inetta e vergognosa non sarà tornato nel letamaio da cui proviene. Lo so, sembra protesta inutile. Credo invece che sia l'ultima spiaggia. E se sentirete parlare di un partito dei forconi, controllate, potrei esserci in qualche modo coinvolto.
L'esperienza greca ha modificato per tutti noi, credo, la percezione del mercato. Non solo nulla esiste di tranquillo, o quasi, ma le condizioni in cui ci troviamo sono sempre di più quelle di chi lotta con le mani legate (ed è per questo che conviene passare ai calci e alle testate
).Il fatto è che le controparti pubbliche europee (per non parlare della ghenga anglosassone ...) si sono rivelate di volta in volta inaffidabili, bugiarde, imbroglione: sono dei bari senza vergogna. Non escludo nessuno, dalla BCE del Marietto che si tira fuori dal gioco in modo fraudolento, dai Samaras & C. che hanno imbrogliato per anni sui conti - e tutti, tranne noi, lo sapevano - fino ai nostri lunari sottosegretari e politici vari, pronti a rispondere in maniera fintamente idiota a chi giustamente chiede protezione, fino ad una scandalosa quanto ignava Consob
ed alle banche che rispondono alle domande che non abbiamo posto e non rispondono a quelle che abbiamo posto. Abbiamo capito.A controprova, il trattamento cui ci hanno sottoposti: prima rapinati in poche ore dell'80% del patrimonio ed informati male, scorrettamente e in tempi vergognosamente assurdi; poi tenuti sul filo del ricatto default, che anche in questa occasione di rapina (perché tale è il bb) viene adoperato senza pudore. Ulteriormente sbeffeggiati in questa occasione con avvisi di emergenza ed in tempi ultravergognosi ("sì, le cose stanno così, le chiedo una risposta entro domani alle 10"
).Persino il bb, come peraltro previsto, si è tenuto in spregio ad ogni forma di rispetto verso il risparmiatore-prestatore (ekkekapzo, sono i miei soldi: ladro!): offerta imprecisa, tempi incomprensibili, privilegi temporali per le istituzioni.
Quest'anno, infine, mi ha costretto a cambiare molte cose nella mia operatività, ed ho un'età in cui questo pesa ancor di più
. Sono contrario ad ogni vendetta, ma ciò che farò in tutti i campi economici fatalmente somiglierà proprio ad una vendetta incattivita. Cercherò di relegare tale sentimento negativo (negativo soprattutto per chi ce l'ha) al puro campo economico, e sono certo di riuscirci ).Probabilmente la mia partecipazione ai forum di economia scemerà non poco: ci sono molte altre cose assai più belle, o gradevoli, nella vita. Ma il ricordo di questo viaggio, di questa lunga marcia che somiglia ad un episodio di guerra tra compagni indignati, con cui i legami rimarranno irrinunciabili, di questa fantastica lezione di economia, beh, questo ricordo rimarrà alla fine come la cosa più significativa di quest'anno per molte cose balordo.
Chiudo: sicuramente non andrò a votare. Non lo farò finché l'ultimo di questa casta inetta e vergognosa non sarà tornato nel letamaio da cui proviene. Lo so, sembra protesta inutile. Credo invece che sia l'ultima spiaggia. E se sentirete parlare di un partito dei forconi, controllate, potrei esserci in qualche modo coinvolto.
Joe Vanni
Nuovo forumer
questo in inglese, non so se già postato
http://www.pdma.gr/attachments/article/261/Press Release - December - 2012.pdf
tutti i prezzi - come previsto - nel massimo della forbice
un applauso a tutti, ragazzi, e buone feste :yeah:
tommy271
Forumer storico
Repubblica ellenica
MINISTERO DELLE FINANZE
Comunicato stampa
Per pubblicazione immediata
12 dic 2012
REPUBBLICA ELLENICA ANNUNCIA
CAMBIO OFFERTA OPERAZIONI RISULTATI
Atene, Grecia. La Repubblica ellenica ha annunciato oggi che a partire da 12:00
(Ora di Londra) il 11 Dicembre 2012 a circa Euro 31.900 milioni in linea capitale
importo dei titoli (i "Titoli designato") idonei a partecipare della Repubblica
invito ha annunciato il 3 dicembre 2012 e prorogato il 10 dicembre 2012 (la
"Invito") sono stati validamente offerto in cambio ai sensi dell'Invito Globale per sei mesi zero-
note coupon da emettere da parte del Fondo europeo di stabilità finanziaria (il "EFSF" e il
"Note EFSF").
La Repubblica rende noto di aver consigliato ai suoi creditori del settore ufficiali che,
subordinato al verificarsi della condizione di finanziamento descritto di seguito (compreso un aumento del
Euro 1.290 milioni in valore nominale complessivo delle Notes EFSF da mettere a disposizione della
Repubblica, se approvato dalla EFSF) e ad altre condizioni indicate nel bando
Memorandum, intende accettare tutti i titoli designati per ogni serie validamente offerto
scambio come indicato nella tabella di cui all'allegato I (come ulteriormente descritto di seguito).
La Repubblica, se accetta le offerte valide da titoli di scambio, non
non intendono applicare alcun fattore di riparto per quanto riguarda le offerte per lo scambio di una serie di
Designato Securities.
La tabella dell'allegato I stabilisce (a) il prezzo di acquisto (espresso in percentuale da
applicato al valore nominale dei Titoli rilevanti designate) selezionato dalla Repubblica
per ogni serie di Titoli designati che intende accettare, (b) il complessivo in linea capitale
importo validamente offerto e destinato ad essere accettato per ogni serie di Titoli designate
e (c) l'importo complessivo in linea capitale di Obbligazioni dell'EFSF (anche per quanto riguarda la quantità di
non pagato gli interessi maturati al escluso 18 dicembre 2012 (la data prevista di liquidazione))
da consegnare in cambio dei Titoli designati per ogni serie della Repubblica intende
di accettare, con riserva in ogni caso in modo soddisfacente della condizione e di altri finanziamenti
condizioni abituali.
Con riserva di accettazione da parte della Repubblica di offerte valide per lo scambio di Designated
I titoli di ciascuna serie come sopra specificato e la soddisfazione della condizione finanziamento e
altre condizioni dell'Invito Globale, l'importo complessivo in linea capitale di Obbligazioni dell'EFSF (anche in
rispetto degli interessi maturati) dovrebbe essere consegnato è pari a Euro 11.290 milioni (che diventerà
Il valore complessivo massimo ai fini dell'Invito Globale) e, nel
complessivo, pari a circa Euro 31.900 milioni in linea capitale dei Titoli designate sarà
scambiati e trasferiti alla Repubblica ai sensi dell'Invito Globale. La media ponderata
Prezzo d'acquisto a carico della Repubblica ellenica in tutte le serie di Titoli designate
destinati ad essere accettato è di circa 33,8%.
Se la Repubblica accetta le offerte valide per lo scambio dei titoli designati, si
prevede di consegnare le note dell'EFSF Martedì 18 dicembre 2012 (la "Data di Regolamento")
(Compreso di scaricare gli interessi maturati fino a (esclusa) alla Data di Regolamento), alla competente
portatori dei Titoli designate per la cui valida offerte di scambio sono state accettate.
L'invito è soggetto a determinate condizioni, tra cui una condizione di finanziamento e di altri
condizioni abituali. Sotto la condizione di finanziamento, la Repubblica non accetta le offerte di
Titoli designati di qualsiasi serie di scambio o di procedere con qualsiasi parte della transazione
contemplato nel Invito a meno che non soddisfa tutte le condizioni per un accordo di finanziamento
con l'EFSF per la Repubblica da diritto a ricevere le note dell'EFSF.
La Repubblica si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare uno qualsiasi dei risultati
contenuta nel presente comunicato stampa, nel corso di conciliare le offerte di titoli designate per
scambio e, in qualsiasi momento prima accettazione da parte di qualsiasi offre di scambiare designate
I titoli di qualsiasi serie, di prorogare il termine per o modificare l'invito per ogni serie di
Titoli designate, l'accettazione di ritardo o revocare il bando.
I termini completi del Bando sono stati resi disponibili in forma elettronica, in un
invito memorandum disponibili, in base ad alcune restrizioni, per e-mail dal Codice
Exchange Agent e ai recapiti di seguito.
Deutsche Bank AG, Filiale di Londra è stata nominata per agire come strutturante piombo
Agente, e, insieme a Morgan Stanley & Co. International plc, come dealer manager congiunti.
Lucid Emittente Services Limited è stata nominata ad agire come informazione e Exchange Agent.
I dati di contatto l'agente di informazione e di scambio sono:
Servizi Emittenti Lucid Limited,
Leroy Casa
436 Essex Road
London N1 3QP
Regno Unito
Attenzione: Sunjeeve Patel / Yves Theis
E-mail: [email protected]
I dati di contatto dealer manager congiunti sono:
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 20 7545 8011
E-mail: liability.management @ db.com
Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Regno Unito
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 (0) 20 7677 5040
E-mail:
[email protected]
*
*
*
*
Nessuna offerta o invito ad acquistare o scambio di titoli è effettuata ai sensi del presente bando in ogni
giurisdizione. Nessuna disposizione del presente annuncio costituisce un invito a partecipare alla transazione di cui al presente
annuncio che saranno effettuati solo tramite una nota invito messi a disposizione dalla Repubblica ellenica.
I termini e le condizioni dell'operazione di cui al presente avviso saranno come indicato nel bando relativo
memorandum. Inviti a partecipare all'operazione di cui al presente documento sarà effettuato solo a titolari che hanno
ammessi a partecipare in conformità a tutte le leggi e l'offerta e le restrizioni di distribuzione incluso nel
memorandum relativo invito.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone
o altrove dalla Repubblica ellenica o di qualsiasi altro sovrano o di qualsiasi altra entità. I titoli che sono in ultima analisi,
offerti ai sensi del bando di cui al presente documento non saranno registrati ai sensi del US Securities Act del 1933, come
successivamente modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti oa US persons assenti
registrazione o di un'esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. La Repubblica ellenica non
intende registrare alcuna porzione dell'offerta ai sensi del bando di cui al presente negli Stati Uniti oa
condurre una offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta dei titoli sarà effettuata solo per mezzo di un
memorandum invito messi a disposizione dalla Repubblica ellenica a persone che possono ricevere l'invito
atto costitutivo e l'offerta di titoli effettuate in esso.
Il presente comunicato e le informazioni contenute nel presente documento non possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, e
non devono essere distribuiti a soggetti statunitensi o alle pubblicazioni con circolazione generale negli Stati Uniti. Tutti i rivenditori
l'effettuazione di operazioni negli Stati Uniti in uno qualsiasi dei titoli consegnati dalla Repubblica ellenica in virtù di una
memorandum invito può essere richiesto di fornire un prospetto relativo a tali titoli per 40 giorni dopo la
data di regolamento. Inoltre, fino a 40 giorni dopo la data di regolamento, l'offerta o la vendita a persone degli Stati Uniti, in uno dei
titoli consegnati dalla Repubblica ellenica in virtù di una nota invito da qualsiasi rivenditore (anche
partecipazione al bando) può violare i requisiti di registrazione del Securities Act.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta di scambio, né un invito ad investire in, titoli emessi dalla Repubblica ellenica
o l'EFSF indirizzata a qualsiasi investitore residente o con sede in Svizzera.
Questo annuncio è solo diffusa e solo dirette a, e un memorandum invito può essere solo
distribuiti, direttamente o indirettamente (i) in Austria ad investitori qualificati, (ii) in Belgio a investitori qualificati che agiscono per
conto proprio, (iii) in Francia per le persone autorizzate a fornire servizi di gestione degli investimenti di portafoglio per il
conto di terzi e gli investitori qualificati di investimento per conto proprio, (iv) nel Granducato di
Lussemburgo a investitori qualificati, (v) in Spagna a investitori qualificati, (vi) nel Regno Unito per gli investimenti
professionisti, imprese high net worth e qualsiasi altra persona ai quali questo comunicato può essere legittimamente
comunicate ai sensi delle leggi del Regno Unito.
La distribuzione del presente comunicato in alcune altre giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Persone in cui
possesso del presente annuncio arriva sono richieste da parte della Repubblica ellenica ad informarsi e ad osservare
tali restrizioni. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita
titoli e offerte di titoli di cui al presente bando non saranno accettati da o per conto della Repubblica ellenica
Repubblica.
L'allegato I
Designato
Valori
ISIN
Prezzo d'acquisto
espresso come
percentuale di
ammontare in linea capitale di
Designato
Valori
Complessivo in linea capitale
quantità di Designated
I titoli destinati a
essere accettato (in €)
Complessivo in linea capitale
quantità di note dell'EFSF
(Anche per quanto riguarda
Interessi maturati
(1)
) Per essere
consegnati (in €)
GR0128010676
GR0A28010046
(2)
40,1%
1,143,450,341.00
477,143,693.35
GR0128011682
GR0A28011051
(2)
37,8%
1,159,420,895.00
457,141,273.85
GR0128012698
GR0A28012067
(2)
37,3%
1,176,589,561.00
458,027,657.22
GR0128013704
GR0A28013073
(2)
37,3%
1,432,144,308.00
557,511,070.40
GR0128014710
GR0A28014089
(2)
37,3%
1,455,239,224.00
566,501,555.00
GR0133006198
GR0A33006534
(2)
35,7%
1,597,800,600.00
596,433,628.95
GR0133007204
GR0A33007540
(2)
34,2%
1,619,374,136.00
580,196,076.27
GR0133008210
GR0A33008555
(2)
33,5%
1,687,816,550.00
592,903,194.81
GR0133009226
GR0A33009561
(2)
33,0%
1,745,188,955.00
604,331,267.38
GR0133010232
GR0A33010577
(2)
32,6%
1,749,476,488.00
598,818,063.05
GR0138005716
GR0A38005085
(2)
32,5%
1,670,594,789.00
570,147,515.16
GR0138006722
GR0A38006091
(2)
32,5%
1,707,889,728.00
582,875,686.75
GR0138007738
GR0A38007107
(2)
32,5%
1,679,032,492.00
573,027,169.06
GR0138008744
GR0A38008113
(2)
32,4%
1,598,096,651.00
543,806,950.29
GR0138009759
GR0A38009129
(2)
32,2%
1,716,980,587.00
580,827,308.33
GR0138010765
GR0A38010135
(2)
32,2%
1,736,066,978.00
587,283,931.97
GR0138011771
GR0A38011141
(2)
32,2%
1,775,903,425.00
600,759,970.68
GR0138012787
GR0A38012156
(2)
32,2%
1,746,325,976.00
590,754,388.02
GR0138013793
GR0A38013162
(2)
32,2%
1,761,288,904.00
595,816,109.82
GR0138014809
GR0A38014178
(2)
32,2%
1,701,201,279.00
575,489,418.23
(1) gli interessi maturati e non pagati per (escluso) 18 dicembre 2012, la data prevista di liquidazione
MINISTERO DELLE FINANZE
Comunicato stampa
Per pubblicazione immediata
12 dic 2012
REPUBBLICA ELLENICA ANNUNCIA
CAMBIO OFFERTA OPERAZIONI RISULTATI
Atene, Grecia. La Repubblica ellenica ha annunciato oggi che a partire da 12:00
(Ora di Londra) il 11 Dicembre 2012 a circa Euro 31.900 milioni in linea capitale
importo dei titoli (i "Titoli designato") idonei a partecipare della Repubblica
invito ha annunciato il 3 dicembre 2012 e prorogato il 10 dicembre 2012 (la
"Invito") sono stati validamente offerto in cambio ai sensi dell'Invito Globale per sei mesi zero-
note coupon da emettere da parte del Fondo europeo di stabilità finanziaria (il "EFSF" e il
"Note EFSF").
La Repubblica rende noto di aver consigliato ai suoi creditori del settore ufficiali che,
subordinato al verificarsi della condizione di finanziamento descritto di seguito (compreso un aumento del
Euro 1.290 milioni in valore nominale complessivo delle Notes EFSF da mettere a disposizione della
Repubblica, se approvato dalla EFSF) e ad altre condizioni indicate nel bando
Memorandum, intende accettare tutti i titoli designati per ogni serie validamente offerto
scambio come indicato nella tabella di cui all'allegato I (come ulteriormente descritto di seguito).
La Repubblica, se accetta le offerte valide da titoli di scambio, non
non intendono applicare alcun fattore di riparto per quanto riguarda le offerte per lo scambio di una serie di
Designato Securities.
La tabella dell'allegato I stabilisce (a) il prezzo di acquisto (espresso in percentuale da
applicato al valore nominale dei Titoli rilevanti designate) selezionato dalla Repubblica
per ogni serie di Titoli designati che intende accettare, (b) il complessivo in linea capitale
importo validamente offerto e destinato ad essere accettato per ogni serie di Titoli designate
e (c) l'importo complessivo in linea capitale di Obbligazioni dell'EFSF (anche per quanto riguarda la quantità di
non pagato gli interessi maturati al escluso 18 dicembre 2012 (la data prevista di liquidazione))
da consegnare in cambio dei Titoli designati per ogni serie della Repubblica intende
di accettare, con riserva in ogni caso in modo soddisfacente della condizione e di altri finanziamenti
condizioni abituali.
Con riserva di accettazione da parte della Repubblica di offerte valide per lo scambio di Designated
I titoli di ciascuna serie come sopra specificato e la soddisfazione della condizione finanziamento e
altre condizioni dell'Invito Globale, l'importo complessivo in linea capitale di Obbligazioni dell'EFSF (anche in
rispetto degli interessi maturati) dovrebbe essere consegnato è pari a Euro 11.290 milioni (che diventerà
Il valore complessivo massimo ai fini dell'Invito Globale) e, nel
complessivo, pari a circa Euro 31.900 milioni in linea capitale dei Titoli designate sarà
scambiati e trasferiti alla Repubblica ai sensi dell'Invito Globale. La media ponderata
Prezzo d'acquisto a carico della Repubblica ellenica in tutte le serie di Titoli designate
destinati ad essere accettato è di circa 33,8%.
Se la Repubblica accetta le offerte valide per lo scambio dei titoli designati, si
prevede di consegnare le note dell'EFSF Martedì 18 dicembre 2012 (la "Data di Regolamento")
(Compreso di scaricare gli interessi maturati fino a (esclusa) alla Data di Regolamento), alla competente
portatori dei Titoli designate per la cui valida offerte di scambio sono state accettate.
L'invito è soggetto a determinate condizioni, tra cui una condizione di finanziamento e di altri
condizioni abituali. Sotto la condizione di finanziamento, la Repubblica non accetta le offerte di
Titoli designati di qualsiasi serie di scambio o di procedere con qualsiasi parte della transazione
contemplato nel Invito a meno che non soddisfa tutte le condizioni per un accordo di finanziamento
con l'EFSF per la Repubblica da diritto a ricevere le note dell'EFSF.
La Repubblica si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare uno qualsiasi dei risultati
contenuta nel presente comunicato stampa, nel corso di conciliare le offerte di titoli designate per
scambio e, in qualsiasi momento prima accettazione da parte di qualsiasi offre di scambiare designate
I titoli di qualsiasi serie, di prorogare il termine per o modificare l'invito per ogni serie di
Titoli designate, l'accettazione di ritardo o revocare il bando.
I termini completi del Bando sono stati resi disponibili in forma elettronica, in un
invito memorandum disponibili, in base ad alcune restrizioni, per e-mail dal Codice
Exchange Agent e ai recapiti di seguito.
Deutsche Bank AG, Filiale di Londra è stata nominata per agire come strutturante piombo
Agente, e, insieme a Morgan Stanley & Co. International plc, come dealer manager congiunti.
Lucid Emittente Services Limited è stata nominata ad agire come informazione e Exchange Agent.
I dati di contatto l'agente di informazione e di scambio sono:
Servizi Emittenti Lucid Limited,
Leroy Casa
436 Essex Road
London N1 3QP
Regno Unito
Attenzione: Sunjeeve Patel / Yves Theis
E-mail: [email protected]
I dati di contatto dealer manager congiunti sono:
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 20 7545 8011
E-mail: liability.management @ db.com
Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Regno Unito
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 (0) 20 7677 5040
E-mail:
[email protected]
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Nessuna offerta o invito ad acquistare o scambio di titoli è effettuata ai sensi del presente bando in ogni
giurisdizione. Nessuna disposizione del presente annuncio costituisce un invito a partecipare alla transazione di cui al presente
annuncio che saranno effettuati solo tramite una nota invito messi a disposizione dalla Repubblica ellenica.
I termini e le condizioni dell'operazione di cui al presente avviso saranno come indicato nel bando relativo
memorandum. Inviti a partecipare all'operazione di cui al presente documento sarà effettuato solo a titolari che hanno
ammessi a partecipare in conformità a tutte le leggi e l'offerta e le restrizioni di distribuzione incluso nel
memorandum relativo invito.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone
o altrove dalla Repubblica ellenica o di qualsiasi altro sovrano o di qualsiasi altra entità. I titoli che sono in ultima analisi,
offerti ai sensi del bando di cui al presente documento non saranno registrati ai sensi del US Securities Act del 1933, come
successivamente modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti oa US persons assenti
registrazione o di un'esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. La Repubblica ellenica non
intende registrare alcuna porzione dell'offerta ai sensi del bando di cui al presente negli Stati Uniti oa
condurre una offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta dei titoli sarà effettuata solo per mezzo di un
memorandum invito messi a disposizione dalla Repubblica ellenica a persone che possono ricevere l'invito
atto costitutivo e l'offerta di titoli effettuate in esso.
Il presente comunicato e le informazioni contenute nel presente documento non possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, e
non devono essere distribuiti a soggetti statunitensi o alle pubblicazioni con circolazione generale negli Stati Uniti. Tutti i rivenditori
l'effettuazione di operazioni negli Stati Uniti in uno qualsiasi dei titoli consegnati dalla Repubblica ellenica in virtù di una
memorandum invito può essere richiesto di fornire un prospetto relativo a tali titoli per 40 giorni dopo la
data di regolamento. Inoltre, fino a 40 giorni dopo la data di regolamento, l'offerta o la vendita a persone degli Stati Uniti, in uno dei
titoli consegnati dalla Repubblica ellenica in virtù di una nota invito da qualsiasi rivenditore (anche
partecipazione al bando) può violare i requisiti di registrazione del Securities Act.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta di scambio, né un invito ad investire in, titoli emessi dalla Repubblica ellenica
o l'EFSF indirizzata a qualsiasi investitore residente o con sede in Svizzera.
Questo annuncio è solo diffusa e solo dirette a, e un memorandum invito può essere solo
distribuiti, direttamente o indirettamente (i) in Austria ad investitori qualificati, (ii) in Belgio a investitori qualificati che agiscono per
conto proprio, (iii) in Francia per le persone autorizzate a fornire servizi di gestione degli investimenti di portafoglio per il
conto di terzi e gli investitori qualificati di investimento per conto proprio, (iv) nel Granducato di
Lussemburgo a investitori qualificati, (v) in Spagna a investitori qualificati, (vi) nel Regno Unito per gli investimenti
professionisti, imprese high net worth e qualsiasi altra persona ai quali questo comunicato può essere legittimamente
comunicate ai sensi delle leggi del Regno Unito.
La distribuzione del presente comunicato in alcune altre giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Persone in cui
possesso del presente annuncio arriva sono richieste da parte della Repubblica ellenica ad informarsi e ad osservare
tali restrizioni. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita
titoli e offerte di titoli di cui al presente bando non saranno accettati da o per conto della Repubblica ellenica
Repubblica.
L'allegato I
Designato
Valori
ISIN
Prezzo d'acquisto
espresso come
percentuale di
ammontare in linea capitale di
Designato
Valori
Complessivo in linea capitale
quantità di Designated
I titoli destinati a
essere accettato (in €)
Complessivo in linea capitale
quantità di note dell'EFSF
(Anche per quanto riguarda
Interessi maturati
(1)
) Per essere
consegnati (in €)
GR0128010676
GR0A28010046
(2)
40,1%
1,143,450,341.00
477,143,693.35
GR0128011682
GR0A28011051
(2)
37,8%
1,159,420,895.00
457,141,273.85
GR0128012698
GR0A28012067
(2)
37,3%
1,176,589,561.00
458,027,657.22
GR0128013704
GR0A28013073
(2)
37,3%
1,432,144,308.00
557,511,070.40
GR0128014710
GR0A28014089
(2)
37,3%
1,455,239,224.00
566,501,555.00
GR0133006198
GR0A33006534
(2)
35,7%
1,597,800,600.00
596,433,628.95
GR0133007204
GR0A33007540
(2)
34,2%
1,619,374,136.00
580,196,076.27
GR0133008210
GR0A33008555
(2)
33,5%
1,687,816,550.00
592,903,194.81
GR0133009226
GR0A33009561
(2)
33,0%
1,745,188,955.00
604,331,267.38
GR0133010232
GR0A33010577
(2)
32,6%
1,749,476,488.00
598,818,063.05
GR0138005716
GR0A38005085
(2)
32,5%
1,670,594,789.00
570,147,515.16
GR0138006722
GR0A38006091
(2)
32,5%
1,707,889,728.00
582,875,686.75
GR0138007738
GR0A38007107
(2)
32,5%
1,679,032,492.00
573,027,169.06
GR0138008744
GR0A38008113
(2)
32,4%
1,598,096,651.00
543,806,950.29
GR0138009759
GR0A38009129
(2)
32,2%
1,716,980,587.00
580,827,308.33
GR0138010765
GR0A38010135
(2)
32,2%
1,736,066,978.00
587,283,931.97
GR0138011771
GR0A38011141
(2)
32,2%
1,775,903,425.00
600,759,970.68
GR0138012787
GR0A38012156
(2)
32,2%
1,746,325,976.00
590,754,388.02
GR0138013793
GR0A38013162
(2)
32,2%
1,761,288,904.00
595,816,109.82
GR0138014809
GR0A38014178
(2)
32,2%
1,701,201,279.00
575,489,418.23
(1) gli interessi maturati e non pagati per (escluso) 18 dicembre 2012, la data prevista di liquidazione
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