Arena (ARE) I fondi avvoltoio (2 lettori)

[tontolina]

Roncadin: Agria Finance, ok Consob a Ops rivolta a obbligazionisti

Finanzaonline.com - 14/06/2006 13:04 - Agria Finance ha reso noto ieri che Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del documento di offerta pubblica di scambio volontaria relativo all'offerta Agria Finance indirizzata a tutti i possessori delle obbligazioni denominate "Euro 100.000.000 guaranteed 7% notes due 2006" e del prestito "Euro 35.000.000 guaranteed notes due 2006", comunicata al mercato il 5 giugno 2006. La prima assemblea straordinaria, convocata a Londra l'8 giugno, non ha raggiunto il quorum costitutivo. L'assemblea è, dunque, aggiornata al 22 giugno. Il pagamento corrispettivo dell'offerta avverrà il 19 luglio 2006. Da ricordare che Agria holding spa, che fa capo all'imprenditore Dante Di Dario, è azionista di maggioranza di Roncadin, quotata a Piazza Affari.



ma se un possessore di bond non vuole le azioni ma i suoi denari?
eppoi
com'è che la consob si esprime su un bond quotato all'estero?

 

[rothko]

la consob ha dato l'ok all'adc
non all'ops

ma se ne è stata ben zitta sul warrant
visto che ha approvato un regolamento ben oltre il limite della decenza
nella speranza che passi tutto liscio

se un bondista vuole la luna
affari suoi (ahimè)
se l'assemblea che delibera al 25% è d'accordo
non hai alternative

 

[tontolina]

Roncadin: Agria Finance, ok Consob a Ops rivolta a obbligazionisti

Finanzaonline.com - 14/06/2006 13:04 - Agria Finance ha reso noto ieri che Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del documento di offerta pubblica di scambio volontaria relativo all'offerta Agria Finance indirizzata a tutti i possessori delle obbligazioni denominate "Euro 100.000.000 guaranteed 7% notes due 2006" e del prestito "Euro 35.000.000 guaranteed notes due 2006", comunicata al mercato il 5 giugno 2006. La prima assemblea straordinaria, convocata a Londra l'8 giugno, non ha raggiunto il quorum costitutivo. L'assemblea è, dunque, aggiornata al 22 giugno. Il pagamento corrispettivo dell'offerta avverrà il 19 luglio 2006. Da ricordare che Agria holding spa, che fa capo all'imprenditore Dante Di Dario, è azionista di maggioranza di Roncadin, quotata a Piazza Affari.



ma se un possessore di bond non vuole le azioni ma i suoi denari?
eppoi
com'è che la consob si esprime su un bond quotato all'estero?

mi pare che le obbligazioni siano quotate in Luxemburgo per cui la consob
dovrebbe fare i fatti suoi

 

[tontolina]

Roncadin: al via domani Ops promossa da Agria Finance

MILANO (MF-DJ)--Partira' domani 15 giugno per concludersi il 19 luglio l'Offerta Pubblica di Scambio promossa da Agria Finance nell'ambito della ristrutturazione finanziaria del prestito obbligazionario denominato "Euro 135 mln Guaranteed 7% Notes due 2006". L'Offerta, si legge in un avviso, prevede che il rimborso delle Notes avvenga in nuove azioni provenienti dall'aumento di capitale di Roncadin per un controvalore di 50 mln euro e in Notes Modificate per un controvalore di 85 mln. La quota di interessi maturati al 15 giuno 2006, pari a 9,45 mln, verra' corrisposta in azioni Roncadin di nuova emissione. Ai Noteholders saranno inoltre assegnati warrant per u8n numero di 33.885.000. Le nuove azioni assegnate non saranno liberamente trasferibili per un periodo di 90 giorni dalla data di pagamento del 19 luglio. Non e' previsto un periodo di adesione in quanto l'adesione stessa avverra' mediante espressione del voto, in persona o per delega, nell'assemblea straordinaria dei Noteholders convocata il 22 giuno prossimo per deliberare su termini e condizioni dell'Offerta. com/mur (END) Dow Jones Newswires Copyright (c) 2006 MF-Dow Jones News Srl. June 14, 2006 08:11 ET (12:11 GMT)

 

[ricpast]

finanzaemercati del 21 giugno 2006

Arena-Roncadin riparte con l’ok dei bondholders

L’assemblea straordinaria dei bondholders di Arena è fissata per domani. Ma il gruppo alimentare che controlla Roncadin già esulta: l’obbligazione da 135 milioni scaduta il 15 giugno è stata ristrutturata con successo. Questo perché a fronte di un quorum richiesto del 25%, nella serata di ieri - per via telematica - aveva già votato il 55% degli obbligazionisti e per la quasi totalità (il 98%) a favore del rifinanziamento. Domani saranno resi noti i dati definitivi che - anche alla luce dell’aumento di capitale - definiranno il nuovo assetto azionario dell’azienda guidata da Dante Di Dario.

 

[ricpast]

PER I POSSESSORI DEL BOND:

Se mi mandate la vs email in messaggio privato vi invio un file excel che ho preparato per semplici e immediati calcoli di convenienza sulle azioni rivenienti dal piano di ristrutturazione.


Sono da riempire solo i campi in giallo del file.

 

[ricpast]

...ora l'ok alla ristrutturazione del bond è ufficiale.
...prossima tappe da monitorare con attenzione:
- livello di adesione all'adc in corso
- risultati della prox trimestrale


L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI POSSESSORI DELLE “EURO 135.000.000
GUARANTEED 7% NOTES 2006” EMESSE DA AGRIA FINANCE S.A. E GARANTITE
CONGIUNTAMENTE E SOLIDALMENTE DA AGRIA HOLDING S.P.A. E
SALUMIFICIO MARSILLI S.P.A. APPROVA LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESTITO

(Comunicato ai sensi dell’art. 41 comma 2 e
dell’art. 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

Si fa riferimento al comunicato stampa diffuso da Agria Finance S.A. (“Agria Finance) in data 5
giugno 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 5 del regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”) con
cui si è resa nota l’intenzione di Agria Finance di promuovere una offerta pubblica di scambio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 1 del D. Lgs n. 58/1998 (di seguito il “Testo Unico della
Finanza” o il “TUF”) e dell’art. 37, comma 1 del Regolamento Emittenti, rivolta a tutti i possessori
delle obbligazioni del prestito denominato “Euro 135.000.000 Guaranteed 7% Notes Due 2006” (le
“Notes” e i portatori delle Notes i “Noteholders”) emesse da Agria Finance (di seguito, l’Offerta”
o l’ “Offerta di Scambio”).
Si fa altresì riferimento al comunicato diffuso ai sensi dell’art. 41, comma 2 e dell’art. 66
Regolamento Emittenti, da Agria Finance in data 14 giugno 2006 con cui Agria Finance ha reso
noto il rilascio del nulla osta da parte di Consob alla pubblicazione del documento di offerta
pubblica di scambio relativo all’Offerta (il “Documento d’Offerta”).
Agria Finance rende noto che in data odierna, alle ore 10:00 (ora di Londra), presso lo studio
Gianni, Origoni Grippo & Partners, a Londra, si è regolarmente tenuta, in seconda convocazione,
l’assemblea straordinaria dei Noteholders. Il quorum costitutivo di detta seconda convocazione è
pari al 25% del valore nominale delle Notes in essere. Hanno espresso il loro voto il 55,52% dei
titolari del valore nominale complessivo delle Notes emesse, dei quali il 97,92% hanno votato a
favore. Pertanto, l’assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dei termini delle
Notes, aderendo quindi all’Offerta di Scambio.
Come già comunicato al mercato, la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta è prevista per
il 19 luglio 2006 ,cfr. comunicato stampa di Agria Finance del 14 giugno 2006, consultabile sul sito
www.arenaholding.it , ove è anche disponibile il Documento d’Offerta in cui sono descritti i termini
della proposta di ristrutturazione delle Notes.
“Sono molto soddisfatto – afferma Dante Di Dario, Presidente del Gruppo Agria – dell’esito della
votazione che per me rappresenta un segno di apprezzamento ed una conferma di fiducia da parte
del mercato per il lavoro svolto. La ristrutturazione del prestito obbligazionario ci consente di
guardare al futuro con rinnovato entusiasmo ed ottimismo e soprattutto di attuare il piano di
sviluppo e di riorganizzazione del Gruppo”.
L ì, 22 giugno 2006
Contact:
Andrea Agazzi
Tel.: 06. 5155 5308