Arena (ARE) I fondi avvoltoio (3 lettori)

[smeraldo]

visto l'andamento del warrant penso taglieranno lo strike, per i vecchi la de sanctis se ne è andata..........troppo rischioso stare li anche per lei, credo anche minaccie per le balle che ha contato in questi anni............

In sintesi, l’Accordo, di seguito complessivamente descritto, prevede che un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 50 milioni delle Notes sarà rimborsato attraverso la corresponsione di Nuove Azioni (contro i 55 milioni ai sensi della Proposta Originaria), mentre il restante valore nominale complessivo, pari Euro 85 milioni, verrà ristrutturato come di seguito esposto. La quota di interessi in scadenza al 15 giugno 2006, pari a 9,45 milioni verrà corrisposta in Nuove Azioni e pertanto, saranno complessivamente consegnate ai Bondholders n. 290.015.562 azioni con una valorizzazione di circa euro 0,205 (il valore nominale è 0,26).

questo è il punto chiave, allora si scende a 0.205.............oppure no e il warrant??credo appunto che proprio ieri arena parlava di operazioni straordinarie e allora parlava del warrant

 

[smeraldo]

In sintesi, l’Accordo, di seguito complessivamente descritto, prevede che un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 50 milioni delle Notes sarà rimborsato attraverso la corresponsione di Nuove Azioni (contro i 55 milioni ai sensi della Proposta Originaria), mentre il restante valore nominale complessivo, pari Euro 85 milioni, verrà ristrutturato come di seguito esposto. La quota di interessi in scadenza al 15 giugno 2006, pari a 9,45 milioni verrà corrisposta in Nuove Azioni e pertanto, saranno complessivamente consegnate ai Bondholders n. 290.015.562 azioni con una valorizzazione di circa euro 0,205 (il valore nominale è 0,26).

questo è il punto chiave, allora si scende a 0.205.............oppure no e il warrant??credo appunto che proprio ieri arena parlava di operazioni straordinarie e allora parlava del warrant

attendiamo news definitive dalla consob per l'adc e io dico anche news peer la fine del warrant??

 

[ricpast]

Roncadin negozia nuovi finanziamenti

- 25/05/2006 16:40 -
Roncadin ha avviato delle trattative per ottenere nuovi finanziamenti. Lo ha comunicato la stessa società, precisando che le negoziazioni in essere hanno come controparte alcuni fondi che avevano precedentemente (il 3 maggio 2006) sottoscritto l’accordo di ristrutturazione del debito emesso da Agria Holding.

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finanza&mercati del 25 maggio 2006

I bondholder Arena in aiuto a Roncadin

I fondi distressed, che hanno in mano il 30% del prestito, potrebbero erogare 18 milioni per finanziare la gestione ordinaria del gruppo

Nei prossimi giorni Roncadin potrebbe ottenere un prestito da circa 18 milioni di euro. Una cifra importante, per l’azienda, che in Borsa capitalizza 29,9 milioni. A erogarla non saranno tuttavia le banche, ma gli obbligazionisti Arena. E in particolare il 30% dei bondholder - tra cui fondi distressed come Cognis Capital Partners e Schoenfeld Asset Management - che avrebbero accettato il piano di ristrutturazione dell’emissione Arena da 135 milioni di euroin scadenza a metà giugno.Ristrutturazione che avverrà in parte con un concambio tra obbligazioni e azioni Roncadin (ieri in ribasso dello 0,94% a0,22 euro) e in parte con un rimborso cash nel 2011. Quasi risolto il nodo del bond, dunque, Arena-Roncadin si trova a fare i conti con una gestione ordinaria in crisi di liquidità, penalizzata dal primo trimestre in rosso, e che non riesce a tenere il passo del business avicolo, in ripresa dopo la febbre aviaria. Di qui nasce l’iniziativa dei bondholder e il prestito da 18 milioni, che dovrebbe essere erogato sotto la regia di Ubs, già advisor finanziario del gruppo alimentare per il rifinanziamento del bond. Una soluzione tampone in vista del futuro aumento di capitale da 100 milioni di euro destinato a investitori privati che dovrebbe riportare liquidità nella cassa di Roncadin ma al tempo stesso ridisegnarne (insieme alla ristrutturazione dell’obbligazione Arena) la struttura azionaria. Con il presidente Dante Di Dario e Arena destinati a scendere sotto il 50 per cento a vantaggio dei bondholder, che invece potrebbe conquistare una fetta importante del consiglio d’amministrazione.

 

[tontolina]

Roncadin: rettificato rapporto opzione per aumento capitale

02/06/2006 10.02

http://libero.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=200606021037579399&chkAgenzie=PMFNW


ROMA (MF-DJ)--La Consob ha chiuso i procedimenti amministrativi
dell'aumento di capitale di Roncadin e dell'offerta pubblica di scambio
promossa da Agria Finance, rettificando i valori del rapporto di opzione.

Il nuovo rapporto, informa una nota, e' stato fissato a 718 nuove azioni
ogni 100 possedute contro le precedenti 717 azioni.

Gli impegni assunti da Agria Holding in relazione all'aumento di
capitale di Roncadin rimangono invariati rispetto a quanto comunicato il 3
maggio scorso.

Nell'ambito del processo di ristrutturazione concordato con gli
obbligazionisti, Roncadin comunica inoltre che Dante Di Dario il 30 maggio
ha trasferito 3.757.826 azioni dal valore unitario di 0,24 euro ad Agria
Holding per garantire il rispetto di Agria Holding degli impegni di
sottoscrizione.
com/mur
(fine)


MF-DJ NEWS

 

[tontolina]

Roncadin: un errore blocca la ristrutturazione del debito

Finanzaonline.com - 02/06/2006 15:27 - Si è bloccato il processo di ristrutturazione del debito di Roncadin. Secondo quanto si apprende da una nota diffusa dalla società, la Consob ha infatti sospeso mercoledì i processi amministrativi relativi all’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto il prestito obbligazionario emesso da Agria Finance in scadenza il 15 giugno 2006, nonché l’offerta in opzione agli azionisti e ammissione a quotazione di nuove azioni ordinarie Roncadin. I due procedimenti sono stati bloccati per un errore materiale nel calcolo del rapporto di concambio, indicato nella delibera consiliare dello scorso 5 aprile in 717 azioni ogni 100 titoli posseduti, mentre l’Autorità ha individuato il rapporto corretto in 718 titoli ogni 100 posseduti. Il consiglio di amministrazione di Roncadin si è dunque riunito ieri per deliberare la modifica dei termini dell’operazione. Nonostante la complicazione, dalla società rimangono fiduciosi che già all’inizio della prossima settimana arriverà l’autorizzazione della Consob alla divulgazione dei documenti relativi all’offerta pubblica di scambio e il prospetto di aumento di capitale, per procedere così alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei portatori delle Notes in prima convocazione il prossimo 8 giugno.

 

[tontolina]

il proprietario ha cambiato idea e piano

Roncadin rivede il piano di ristrutturazione del debito

Finanzaonline.com - 13/06/2006 17:52 -
Nuovo capitolo sulla ristrutturazione del debito da parte di Roncadin. La società ha rivisto alcuni dei termini della proposta originaria di ristrutturazione annunciata da Agria Finance lo scorso 6 aprile. Il nuovo accordo, scaturito in seguito alla negoziazione tra la società ed il comitato degli obbligazionisti, prevede che bond per 50 milioni di euro, a fronte dei 55 milioni precedentemente previsti, verranno rimborsati attraverso l’emissione di nuove azioni. Ogni bond dal valore nominale di 1000 euro verrà così rimborsato per 370 euro di quota capitale con l’emissione di nuove azioni, come in modo analogo verranno rimborsati 70 euro di interessi in scadenza il 15 giugno 2006. I rimanenti 630 euro saranno rimborsabili il 15 giugno 2011 ad un valore di rimborso pari a 1.014 euro. Tale rimborso finale sarà garantito da alcuni pegni, tra gli altri quello sul 100% del capitale del salumificio Marsilli. E’ stato infine previsto che i bondholders possano chiedere il rimborso anticipato del debito nel caso in cui la proprietà di Agria Holding passi di mano.

 

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il proprietario ha cambiato idea e piano

Roncadin rivede il piano di ristrutturazione del debito

Finanzaonline.com - 13/06/2006 17:52 -
Nuovo capitolo sulla ristrutturazione del debito da parte di Roncadin. La società ha rivisto alcuni dei termini della proposta originaria di ristrutturazione annunciata da Agria Finance lo scorso 6 aprile. Il nuovo accordo, scaturito in seguito alla negoziazione tra la società ed il comitato degli obbligazionisti, prevede che bond per 50 milioni di euro, a fronte dei 55 milioni precedentemente previsti, verranno rimborsati attraverso l’emissione di nuove azioni. Ogni bond dal valore nominale di 1000 euro verrà così rimborsato per 370 euro di quota capitale con l’emissione di nuove azioni, come in modo analogo verranno rimborsati 70 euro di interessi in scadenza il 15 giugno 2006. I rimanenti 630 euro saranno rimborsabili il 15 giugno 2011 ad un valore di rimborso pari a 1.014 euro. Tale rimborso finale sarà garantito da alcuni pegni, tra gli altri quello sul 100% del capitale del salumificio Marsilli. E’ stato infine previsto che i bondholders possano chiedere il rimborso anticipato del debito nel caso in cui la proprietà di Agria Holding passi di mano.

mi pare quindi che l'unico punto nuovo è la garanzia del salumificio...

 

[tontolina]

lunedì parte l'adc

Roncadin: al via dal 19 giugno aumento di capitale

MILANO (MF-DJ)--In seguito al nulla osta ricevuto dalla Consob, dal 19 giugno ed entro il 7 luglio sara' possibile esercitare i diritti d'opzione relativi all'aumento di capitale di Roncadin, formulato nell'ambito della ristrutturazione finanziaria del Gruppo Agria, azionista di maggioranza della societa'. L'aumento di capitale, si legge in un avviso, sara' scindibile a pagamento fino ad un massimo di 934.695.762 azioni ordinarie del valore di 0,26 euro, per un controvalore di 243.020.898,12 euro. Il rapporto d'opzione e' pari a 718 azioni ogni 100 possedute ad un prezzo di 0,26 euro per azione. L'operazione dovra' essere eseguita entro il 30 agosto prossimo, come deliberato dal Cda il 5 aprile scorso su delega dell'assemblea dei soci del 14 dicembre 2005. com/mur (END) Dow Jones Newswires Copyright (c) 2006 MF-Dow Jones News Srl. June 14, 2006 04:05 ET (08:05 GMT)

 

[tontolina]

Roncadin: al via dal 19 giugno aumento di capitale -2-

Il 31% delle azioni di nuova emissione, a seguito di sottoscrizione del socio Agria Holding e conseguente trasferimento ad Agria Finance, saranno assegnate come corrispettivo dell'Offerta di Scambio promossa da Agria Finance nell'ambito del rifinanziamento del prestito obbligazionario denominato "Euro 135 mln Guaranteed 7% Notes Due 2006". Sulle nuove azioni assegnate ai Noteholders e' previsto un periodo di Lock-up di tre mesi, ossia fino al 17 ottobre 2006. Agli stessi verranno assegnati 33.885.000 warrant,a titolo gratuito, esercitabili per un anno dal 17 dicembre 2007 e incorporanti il diritto di ricevere un analogo numero di azioni che Agria Holding trasferira', direttamente o indirettamente tramite una controllata, ad Agria Finance. com/mur (END) Dow Jones Newswires Copyright (c) 2006 MF-Dow Jones News Srl. June 14, 2006 05:26 ET (09:26 GMT)




SEMBRANO LE MOSSE DI UN DISPERATO

 

[tontolina]

Roncadin, ok Consob apubblicazione prospetto informativo aumento capitale

Finanzaonline.com - 14/06/2006 13:01 - Consob ha approvato la pubblicazione del prospetto informativo di Roncadin relativo all'operazione di aumento di capitale sociale scindibile a pagamento. Il numero massimo di azioni ordinarie oggetto dell'aumento, riportate nel prospetto, è pari a 934.695.762, con un valore nominale di 0,26 euro l'una, destinate in opzione a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie del gruppo, in ragione di 718 azioni ogni 100 azioni ordinarie possedute ad un prezzo di 0,26 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 243.020.898,12 euro, da estinguersi entro il 30 agosto 2006. I diritti d'opzione, come si legge in una nota, dovranno essere esercitati a partire dal 19 giugno 2006. I risultati dell'offerta in opzione verranno comunicati entro il 19 luglio.

un mostruoso aumento di capitale pari al 718%
da nuovo mercato