vediamo se questa oggi aiuta a salire
MILANO (MF-DJ)--Unicredit ha perfezionato la cessione a investitori istituzionali di circa 23,9 mln di azioni ordinarie detenute in Bank Pekao, corrispondenti a circa il 9,1% del capitale azionario esistente della societa', al prezzo di 156 pln per azione ordinaria, attraverso un accelerated bookbuilding offering. Il prezzo incorpora uno sconto del 6% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Pekao pre-annuncio e uno sconto inferiore al 4% rispetto alla media dei prezzi di Borsa degli ultimi tre mesi.
Il corrispettivo complessivo, spiega una nota diffusa ieri in serata, e' stato pari a circa 3,7 pln miliardi (equivalenti a circa 890 mln euro) e ha comportato la realizzazione di una plusvalenza di circa 135 mln euro, interamente allocata a riserve di capitale essendo Pekao una societa' interamente consolidata da Unicredit, nonche' un aumento del Ct1 ratio del gruppo Bis 2.5, rispetto all'attivo ponderato consolidato al 30 settembre 2012, pari a circa 20 bps.
Successivamente alla conclusione dell'offerta, Unicredit continua a mantenere una partecipazione di maggioranza nella societa', corrispondente al 50,1% del capitale sociale esistente. In qualita' di azionista di maggioranza, Unicredit conferma la valenza strategica di Pekao per il gruppo e la centralita' della Polonia come uno dei propri mercati core.
Unicredit non prevede alcuna vendita di azioni di Pekao successivamente all'offerta. In tale contesto, Unicredit ha sottoscritto un lock-up di 1 anno a partire dal closing dell'offerta con riferimento ad ulteriori vendite di azioni ordinarie di Pekao.
Per tale operazione, Unicredit si e' avvalsa di Ubs Limited e Unicredit CA-IB Poland S.a. in qualita' di Joint Global Coordinators e, insieme a Citi, Joint Bookrunners per l'offerta. com/lab
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