Ascopiave: al via Ops, prezzo massimo 2,15 euro
MILANO (MF-DJ)--Si e' aperta oggi l'Ops di azioni ordinarie Ascopiave, uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita (tramite la controllata Ascotrade) di gas naturale.
L'offerta, che si concludera' il prossimo 6 dicembre ed e' finalizzata alla quotazione sul segmento Star con debutto il 12 dicembre, e' composta da 81.160.000 nuove azioni ordinarie, delle quali minimo 20.290.000 sono destinate all'offerta pubblica rivolta ai risparmiatori italiani e il resto al contestuale collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri.
Nell'ambito dell'Ops sono state strutturate tre tranche riservate rispettivamente ai residenti nei comuni concedenti di Ascopiave o nella Regione Veneto (massimo 8.166.000 azioni, pari al 40% dell'Ops), ai residenti nei 93 comuni soci di Ascopiave (massimo 8.166.000 azioni, pari al 40% dell'Ops) e ai dipendenti e pensionati del gruppo (massimo 1.050.000 azioni, 5,2% circa dell'Ops).
L'intervallo di valorizzazione indicativa e' stato individuato tra un minimo di 224 mln euro e un massimo di 301 mln euro, pari a una forchetta 1,6-2,15 euro per azione.
l controvalore del lotto minimo, pari a 1.800 azioni, calcolato sulla base del prezzo massimo e' di 3.870 euro. L ops di Ascopiave prevede la bonus share, in misura di un'azione gratis ogni 15 assegnate e conservate per un anno dalla data di pagamento per residenti nei comuni concedenti, nei 93 comuni soci e in Veneto e per i dipendenti e pensionati del gruppo, e un'azione gratis ogni 20 per chi non rientra in queste categorie.
Inoltre, i residenti nei comuni soci di Ascopiave beneficeranno di uno sconto aggiuntivo del 3% sul prezzo di offerta, che sale al 4% per i dipendenti e i pensionati del gruppo.
Asco Holding, controllante di Ascopiave, ha concesso a Mediobanca, coordinatore dell'offerta globale, sponsor, specialista e responsabile del collocamento per l'Ops in Italia e sole bookrunner del collocamento istituzionale, un'opzione per chiedere in prestito ulteriori massime 12.174.000 azioni ai fini di un eventuale over allotment
Sempre a Mediobanca e' stata inoltre concessa un'opzione per la sottoscrizione, al prezzo di offerta, di ulteriori massime 12.174.000 azioni, corrispondenti al 15% del numero di azioni oggetto dell'offerta pubblica globale di sottoscrizione (opzione greenshoe).
Post Ipo e con l'esercizio integrale dell'Ipo il flottante arrivera' al 40%, mentre Asco Holding, che attualmente detiene il 100% del capitale, scendera' al 60%. Ascopiave serve, attraverso una rete di circa 6.300 chilometri, oltre 300.000 clienti concentrati in un'area tra le piu' ricche d'Italia (155 comuni in Veneto), con un bacino di utenza di 970.000 abitanti.
Lo scorso 15 novembre Ascopiave ha concluso un accordo strategico con Sonatrach per la fornitura di 500 mln di metri cubi all'anno di gas naturale per 15 anni a partire dal 2010. Nell'operazione di quotazione il gruppo e' assistito da Finanziaria Internazionale, dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo e da Slaughter and May
