Ops Ascopiave: domanda pari a 4,7 volte l'offerta
MILANO (MF-DJ)--L'offerta di Ascopiave ha fatto registrare una richiesta complessiva di 382.594.412 azioni, pari a circa 4,7 volte le 81.160.000 di azioni oggetto del collocamento.
E' quanto si apprende da una nota, dove si precisa che l'offerta rivolta agli investitori istituzionali italiani ed esteri ha ricevuto domanda per complessive 208.932.212 azioni ordinarie da parte di 106 soggetti (72 italiani e 34 esteri), con una oversubscription pari a circa 3,4 volte il quantitativo previsto per tale tranche; l'offerta pubblica di sottoscrizione ha visto pervenire richieste per complessive 173.662.200 azioni da parte di 48.108 soggetti, con una oversubscription pari a circa 8,6 volte il quantitativo minimo riservato
Per quanto concerne l'andamento dell'offerta destinata al pubblico, sono state richieste 29.563.000 azioni da parte di 7.615 sottoscrittori residenti nei comuni concedenti di Ascopiave o nella regione Veneto, 18.662.400 azioni da parte di 5.018 residenti nei 93 comuni soci e 124.389.000 azioni da parte di 35.264 sottoscrittori appartenenti al pubblico indistinto.
All'interno dell'Ops, ha avuto successo anche l'offerta riservata ai dipendenti e pensionati del gruppo, cui hanno aderito 211 persone, con una richiesta di 1.047.600 azioni. Nonostante la decisione assunta dal Cda di Ascopiave di aumentare la quantita' di azioni destinate alla tranche per il pubblico, elevandola dalle minime 20.290.000 azioni a 32.463.000 azioni, non e' stato possibile soddisfare interamente la domanda e pertanto le azioni saranno assegnate, mediante sorteggio, a soli 12.646 richiedenti
In ambito istituzionale sono state collocate le 12.174.000 azioni oggetto di Over Allotment portando quindi il quantitativo di azioni assegnate in sede di collocamento istituzionale a complessive 60.871.000 azioni. Cio' nonostante anche per gli investitori istituzionali e' stato necessario procedere al riparto: riceveranno azioni soltanto 86 richiedenti (58 italiani e 28 esteri).
"Il positivo andamento dell'offerta Ascopiave - ha dichiarato il presidente Gildo Salton - e' conseguenza della qualita' del progetto industriale, del quale gli operatori hanno apprezzato in particolare la volonta' del gruppo di proseguire il processo di sviluppo gia' avviato nel segmento dell'approvvigionamento e dell'upstream. Positiva e' stata inoltre giudicata la fidelizzazione e la ripartizione uniforme della clientela tra numerosi comuni e le importanti possibilita' di ampliamento della copertura territoriale."
L'inizio delle contrattazioni sullo Star e' stato fissato per il 12 dicembre, giorno in cui avverra' anche il pagamento delle azioni. Mediobanca ha agito come coordinatore dell'Offerta Globale e sponsor, specialista e responsabile del collocamento per l'Ops in Italia, nonche' Sole Bookrunner del collocamento istituzionale. Ascopiave e' stata assistita da Finanziaria Internazionale, dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo e da Slaughter and May. Reconta Ernst & Young era la societa' di revisione incaricata di assistere la societa' nel progetto.