Jolly H (JH) Jolly Hotels - Finale a sorpresa che apre nuovi scenari (1 Viewer)
- Creatore Discussione giuseppe.d'orta
- Data di Inizio
giuseppe.d'orta
Forumer storico
Grande Jolly ha comprato fuori mercato un pacchetto, non grande, di azioni a 26.00 euro. Ovvio che Schroders non cederà le sue azioni a 26 dopo averne comprate in quantità tale da bloccare l'opa residuale.
giuseppe.d'orta
Forumer storico
Io conto di guadagnare appresso a Schroders.
popotus
Forumer attivo
Principali dati relativi al Primo Trimestre 2007
• Fatturato consolidato degli alberghi: 55,5 milioni di euro (-3,8%
vs fatturato primo trimestre 2006: 57,7 milioni di euro);
• Risultato Operativo Lordo: utile di 6,9 milioni di euro (10,2
milioni di euro nel primo trimestre 2006);
• Risultato Operativo (EBIT): perdita di 5,3 milioni di euro (utile di
3,3 milioni di euro nel primo trimestre 2006);
• Indebitamento finanziario: 240,4 milioni di euro (-10,5 milioni di
euro rispetto al 31 Marzo 2006 e +7,5 milioni di euro rispetto al
31 Dicembre 2006).
Testo del Comunicato:
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 Maggio 2007 ha approvato la relazione relativa
al primo trimestre 2007.
Il primo trimestre 2007 si chiude con un decremento dei ricavi per prestazioni
alberghiere pari al 3,8% (-3,5% a parità di alberghi), passando da 57.723 migliaia di
euro a 55.515 migliaia di euro. Tale risultato si confronta con un primo trimestre del
2006 particolarmente positivo grazie ad alcune manifestazioni che hanno favorito
incrementi di fatturato in mesi tradizionalmente di bassa affluenza di clientela. In
particolare, vanno menzionate le Olimpiadi di Torino, dove il gruppo possiede due
alberghi, che hanno contribuito a elevare i ricavi del mese di febbraio 2006. Nel primo
trimestre 2007, infatti, gli alberghi di Torino segnano un decremento di fatturato di
2.376 migliaia di euro pari al 56,0%. Le condizioni di mercato in Italia sono state
particolarmente pesanti anche per effetto della decisione delle case farmaceutiche di
non effettuare manifestazioni congressuali a seguito della Legge Finanziaria che
includeva norme a loro giudizio penalizzanti.
Più specificatamente, il tasso di occupazione delle camere, che rappresenta il
rapporto tra le camere occupate dalla clientela pagante e le camere disponibili alla
vendita, è passato nel trimestre dal 66,2% al 61,0%.
I dati consolidati del primo trimestre 2007 (confrontati con il pari periodo del 2006)
sono i seguenti:
- il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) (utile operativo al lordo di ammortamenti e
accantonamenti per impairment) ammonta a 6.872 migliaia di euro (10.198
migliaia di euro nel primo trimestre 2006);
- la Perdita Operativa (EBIT) ammonta a 5.298 migliaia di euro (utile di 3.291
migliaia di euro nel primo trimestre 2006);
- il Risultato prima delle Imposte (EBT) è una perdita pari a 8.421 migliaia di euro
(utile di 1.074 migliaia di euro nel primo trimestre 2006).
Il risultato del primo trimestre 2007 è penalizzato da accantonamenti e svalutazioni a
seguito di impairment test per 5.352 migliaia di euro, dovuti a fatti sopravvenuti.
Per quanto riguarda l’attività di ristrutturazione degli alberghi, il Gruppo ha
contabilizzato nel trimestre investimenti per 4.320 migliaia di euro (4.195 migliaia di
euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente).
L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 Marzo 2007 (pari a 240.430
migliaia di euro) diminuisce di 10.522 migliaia di euro rispetto al 31 Marzo 2006 e
aumenta di 7.517 migliaia di euro rispetto al 31 Dicembre 2006.
Alcuni dei finanziamenti in essere prevedono il rispetto di parametri economicofinanziari
(covenants).
Per uno di questi finanziamenti e precisamente per il mutuo stipulato tra il SanPaolo
Amsterdam e la Jolly Hotels Holland N.V., l’Istituto ha concordato la sospensione di
tali parametri fino alla chiusura dell’esercizio 2006 ed in attesa di definire con la
Società nuove condizioni in linea con lo sviluppo previsto.
Per quanto riguarda i rimanenti contratti i parametri risultano rispettati con riferimento
alle previsioni dell’esercizio in corso.
Relativamente all’andamento della gestione, si prevede di recuperare parte delle
perdite subite nel primo trimestre 2007 nella rimanente parte dell’anno per l’attesa
ripresa dell’attività congressuale e l’attuazione di sinergie di gruppo.
• Fatturato consolidato degli alberghi: 55,5 milioni di euro (-3,8%
vs fatturato primo trimestre 2006: 57,7 milioni di euro);
• Risultato Operativo Lordo: utile di 6,9 milioni di euro (10,2
milioni di euro nel primo trimestre 2006);
• Risultato Operativo (EBIT): perdita di 5,3 milioni di euro (utile di
3,3 milioni di euro nel primo trimestre 2006);
• Indebitamento finanziario: 240,4 milioni di euro (-10,5 milioni di
euro rispetto al 31 Marzo 2006 e +7,5 milioni di euro rispetto al
31 Dicembre 2006).
Testo del Comunicato:
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 Maggio 2007 ha approvato la relazione relativa
al primo trimestre 2007.
Il primo trimestre 2007 si chiude con un decremento dei ricavi per prestazioni
alberghiere pari al 3,8% (-3,5% a parità di alberghi), passando da 57.723 migliaia di
euro a 55.515 migliaia di euro. Tale risultato si confronta con un primo trimestre del
2006 particolarmente positivo grazie ad alcune manifestazioni che hanno favorito
incrementi di fatturato in mesi tradizionalmente di bassa affluenza di clientela. In
particolare, vanno menzionate le Olimpiadi di Torino, dove il gruppo possiede due
alberghi, che hanno contribuito a elevare i ricavi del mese di febbraio 2006. Nel primo
trimestre 2007, infatti, gli alberghi di Torino segnano un decremento di fatturato di
2.376 migliaia di euro pari al 56,0%. Le condizioni di mercato in Italia sono state
particolarmente pesanti anche per effetto della decisione delle case farmaceutiche di
non effettuare manifestazioni congressuali a seguito della Legge Finanziaria che
includeva norme a loro giudizio penalizzanti.
Più specificatamente, il tasso di occupazione delle camere, che rappresenta il
rapporto tra le camere occupate dalla clientela pagante e le camere disponibili alla
vendita, è passato nel trimestre dal 66,2% al 61,0%.
I dati consolidati del primo trimestre 2007 (confrontati con il pari periodo del 2006)
sono i seguenti:
- il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) (utile operativo al lordo di ammortamenti e
accantonamenti per impairment) ammonta a 6.872 migliaia di euro (10.198
migliaia di euro nel primo trimestre 2006);
- la Perdita Operativa (EBIT) ammonta a 5.298 migliaia di euro (utile di 3.291
migliaia di euro nel primo trimestre 2006);
- il Risultato prima delle Imposte (EBT) è una perdita pari a 8.421 migliaia di euro
(utile di 1.074 migliaia di euro nel primo trimestre 2006).
Il risultato del primo trimestre 2007 è penalizzato da accantonamenti e svalutazioni a
seguito di impairment test per 5.352 migliaia di euro, dovuti a fatti sopravvenuti.
Per quanto riguarda l’attività di ristrutturazione degli alberghi, il Gruppo ha
contabilizzato nel trimestre investimenti per 4.320 migliaia di euro (4.195 migliaia di
euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente).
L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 Marzo 2007 (pari a 240.430
migliaia di euro) diminuisce di 10.522 migliaia di euro rispetto al 31 Marzo 2006 e
aumenta di 7.517 migliaia di euro rispetto al 31 Dicembre 2006.
Alcuni dei finanziamenti in essere prevedono il rispetto di parametri economicofinanziari
(covenants).
Per uno di questi finanziamenti e precisamente per il mutuo stipulato tra il SanPaolo
Amsterdam e la Jolly Hotels Holland N.V., l’Istituto ha concordato la sospensione di
tali parametri fino alla chiusura dell’esercizio 2006 ed in attesa di definire con la
Società nuove condizioni in linea con lo sviluppo previsto.
Per quanto riguarda i rimanenti contratti i parametri risultano rispettati con riferimento
alle previsioni dell’esercizio in corso.
Relativamente all’andamento della gestione, si prevede di recuperare parte delle
perdite subite nel primo trimestre 2007 nella rimanente parte dell’anno per l’attesa
ripresa dell’attività congressuale e l’attuazione di sinergie di gruppo.
popotus
Forumer attivo
· I Consigli di Amministrazione delle rispettive società hanno approvato il Progetto di Fusione
per incorporazione di Jolly Hotels S.p.A. in Grande Jolly S.r.l., previa trasformazione di
quest’ultima in società per azioni.
· Rapporto di cambio: n. 1 azione ordinaria di Grande Jolly ogni n. 1 azione ordinaria Jolly
Hotels .
Milano, 5 giugno 2007
I Consigli di Amministrazione di Jolly Hotels S.p.A. (di seguito, "Jolly Hotels " o la “Società
Incorporanda”) e Grande Jolly S.r.l. (di seguito, “Grande Jolly” o la “Società Incorporante”),
riunitisi entrambi in data odierna a Milano, hanno approvato il progetto relativo alla fusione per
incorporazione di Jolly Hotels in Grande Jolly , previa trasformazione di quest’ultima in società per
azioni (la “Fusione ”).
1. Premesse.
La Fusione si inserisce nel più ampio progetto (il “Progetto”) finalizzato alla creazione di un primario
polo alberghiero radicato sul territorio italiano, tramite la concentrazione delle azioni Jolly Hotels
detenute da NH Italia S.r.l. (“NH”), Joker Partecipazioni S.r.l. (“Joker”) ed Intesa Sanpaolo S.p.A.
(“Intesa Sanpaolo”) in Grande Jolly, ai sensi dell’accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2006
(l’“Accordo Quadro”) e pubblicato per estratto ai sensi di legge in data 21 novembre 2006.
2. Presupposti essenziali dell’operazione.
Il Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che anteriormente alla efficacia della Fusione, siano
eseguite ed abbiano efficacia le seguenti operazioni:
(i) il trasferimento a Grande Jolly, a titolo di compravendita, di una porzione della partecipazione
detenuta da Joker in Jolly Hotels rappresentata da n. 5.140.000 azioni ordinarie pari al 25,7%
del capitale sociale della Società Incorporanda (la “Partecipazione Oggetto della Cessione a
Termine”), in esecuzione del contratto di cessione a termine stipulato in data 29 novembre
2006 (il “Contratto di Cessione a Termine ”);
(ii) l’aumento di capitale in denaro di Grande Jolly per nominali Euro 18.748.003,29, con
sovrapprezzo pari a Euro 63.604.958,47 e così per complessivi Euro 82.352.961,76 riservato a
Joker (l’“Aumento in Denaro Riservato a Joker”) deliberato dall’assemblea dei soci di
Grande Jolly in data 29 novembre 2006;
(iii) l’aumento di capitale in denaro di Grande Jolly riservato a Intesa Sanpaolo per nominali Euro
3.124.667,22, con sovrapprezzo pari a Euro 10.600.826,41 e così per complessivi Euro
13.725.493,63 riservato a Intesa Sanpaolo (il “Secondo Aumento Riservato a Intesa”)
deliberato dall’assemblea dei soci di Grande Jolly in data 29 novembre 2006;
(iv) l’aumento di capitale a pagamento di Grande Jolly per massimi Euro 310.000.000,00,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a NH (l’Aumento di
Pareggio, come meglio descritto nel successivo paragrafo 5);
(v) la trasformazione di Grande Jolly in società per azioni.
Per tutto il resto guardate il pdf
per incorporazione di Jolly Hotels S.p.A. in Grande Jolly S.r.l., previa trasformazione di
quest’ultima in società per azioni.
· Rapporto di cambio: n. 1 azione ordinaria di Grande Jolly ogni n. 1 azione ordinaria Jolly
Hotels .
Milano, 5 giugno 2007
I Consigli di Amministrazione di Jolly Hotels S.p.A. (di seguito, "Jolly Hotels " o la “Società
Incorporanda”) e Grande Jolly S.r.l. (di seguito, “Grande Jolly” o la “Società Incorporante”),
riunitisi entrambi in data odierna a Milano, hanno approvato il progetto relativo alla fusione per
incorporazione di Jolly Hotels in Grande Jolly , previa trasformazione di quest’ultima in società per
azioni (la “Fusione ”).
1. Premesse.
La Fusione si inserisce nel più ampio progetto (il “Progetto”) finalizzato alla creazione di un primario
polo alberghiero radicato sul territorio italiano, tramite la concentrazione delle azioni Jolly Hotels
detenute da NH Italia S.r.l. (“NH”), Joker Partecipazioni S.r.l. (“Joker”) ed Intesa Sanpaolo S.p.A.
(“Intesa Sanpaolo”) in Grande Jolly, ai sensi dell’accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2006
(l’“Accordo Quadro”) e pubblicato per estratto ai sensi di legge in data 21 novembre 2006.
2. Presupposti essenziali dell’operazione.
Il Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che anteriormente alla efficacia della Fusione, siano
eseguite ed abbiano efficacia le seguenti operazioni:
(i) il trasferimento a Grande Jolly, a titolo di compravendita, di una porzione della partecipazione
detenuta da Joker in Jolly Hotels rappresentata da n. 5.140.000 azioni ordinarie pari al 25,7%
del capitale sociale della Società Incorporanda (la “Partecipazione Oggetto della Cessione a
Termine”), in esecuzione del contratto di cessione a termine stipulato in data 29 novembre
2006 (il “Contratto di Cessione a Termine ”);
(ii) l’aumento di capitale in denaro di Grande Jolly per nominali Euro 18.748.003,29, con
sovrapprezzo pari a Euro 63.604.958,47 e così per complessivi Euro 82.352.961,76 riservato a
Joker (l’“Aumento in Denaro Riservato a Joker”) deliberato dall’assemblea dei soci di
Grande Jolly in data 29 novembre 2006;
(iii) l’aumento di capitale in denaro di Grande Jolly riservato a Intesa Sanpaolo per nominali Euro
3.124.667,22, con sovrapprezzo pari a Euro 10.600.826,41 e così per complessivi Euro
13.725.493,63 riservato a Intesa Sanpaolo (il “Secondo Aumento Riservato a Intesa”)
deliberato dall’assemblea dei soci di Grande Jolly in data 29 novembre 2006;
(iv) l’aumento di capitale a pagamento di Grande Jolly per massimi Euro 310.000.000,00,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a NH (l’Aumento di
Pareggio, come meglio descritto nel successivo paragrafo 5);
(v) la trasformazione di Grande Jolly in società per azioni.
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