(CercleFinance.com) - NicOx annonce le succès de sa levée de 30 millions d'euros, constituant le premier volet d'une augmentation de capital en deux étapes de 100 millions d'euros.
Il s'agit d'un placement privé réalisé auprès d'investisseurs institutionnels, dont 20 millions ont été endossés par le Fonds stratégique d'investissement (FSI).
L'opération ayant été sursouscrite, la société de biotechnologies a décidé de placer le nombre maximum d'actions autorisé en raison de la forte demande de la part des investisseurs institutionnels, à la fois des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs.
NicOx indique avoir mis sur le marché 4.065.468 actions nouvelles à un prix de souscription de 7,5 euros l'action, correspondant à une décote de 7,4% par rapport au cours de clôture de d'hier soir.
Dans un communiqué, l'entreprise rappelle que l'opération a pour but de soutenir notamment des opérations de ventes ciblées auprès de spécialistes aux Etats-Unis ainsi que ses programmes internes de recherche et développement.
'Le placement privé réussi de ce jour reflète une forte validation du potentiel commercial du naproxcinod et de notre stratégie d'entreprise visant à construire une société pharmaceutique spécialiste ayant la capacité de générer significativement de la valeur pour les actionnaires', indique Eric Castaldi, le directeur financier de NicOx.
Le FSI a souscrit près de 2,67 millions d'actions nouvelles, ce qui lui donne droit à 5,1% du capital. NicOx indique avoir accédé à la demande du fonds stratégique de proposer la nomination d'un candidat à un poste d'administrateur lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Les actions nouvelles émises dans le cadre du placement privé représentent 8,5% du capital avant et 7,8% du capital après l'opération.
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