Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (3 lettori)
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
saverio1973
BOND SUB.
Occhio però: Smurfit è HY e fa storia a sé... è scesa perché, anziché usare i prossimi anni per fare deleverage, pare vogliano effettuare nuove acquisizioni... questo resterà un tallone di achille per l'emittente anche in futuro...
Gli altri IMHO sono scesi perché a dicembre gli operatori professionali hanno venduto in concomitanza con le chiusure contabili di fine anno, e ad anno nuovo si è tornati ad acquistare...
Guardando avanti, molto dipenderà dalle dinamiche dei tassi... e dalla reazione di questi titoli ad eventuali shock sistemici (islanda, dubai e rescap i prossimi in successione nella lista, oltre alle situazioni dei paesi periferici dell'euro...)
Quoto in pieno
mago gambamerlo
Xx Phuket xX
oggi emissione VW a 4.5 y 2014 con previsione cedola 3.4 %.
mago gambamerlo
Xx Phuket xX
Mediaset aperto sottoscrizione 7 anni con indicazione ms + 210.
Ultima modifica:
Imark
Forumer storico
RPT-Mediaset,bond 300 mln prime ipotesi rend
Corregge data storia
MILANO, 20 gennaio (Reuters) - Il road show per la presentazione del bond di Mediaset (MS.MI: Quotazione) di 300 mln è ancora in corso, ma sta facendosi largo una prima ipotesi di rendimento a 210/230 punti base sul tasso del midswap.
Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.
"E' ancora presto per dare una guidance ufficiale" dice una delle fonti, "diciamo che si sta ragionando nell'ordine di grandezza di 210/230 punti base sul tasso del midswap corrispondente".
Si tratta di uno spread un po' più alti rispetto ai comparable che ci sono in giro, ma "trattandosi di un bond inaugurale è normale che l'emittente paghi un premio agli investitori" aggiunge una delle fonti.
Mediaset non ha rating, ma secondo le banche che sono a guida dell'operazione "si tratta di un'emittente comunque su un livello di 'investment grade' indicando un rating implicito a 'BBB'.
L'emittente ha dato mandato la scorsa settimana a Banca Imi, Bnp Paribas e Deutsche bank per un "un'emissione di scadenza intermedia" riservandosi di raccogliere l'interesse degli investitori nel corso del road show, "prima di decidere tra un bond a 5 o a 7 anni" aggiunge una delle fonti.
Il road show terminerà domani ed è possibile che l'emissione venga lanciata sul mercato giovedì
Corregge data storia
MILANO, 20 gennaio (Reuters) - Il road show per la presentazione del bond di Mediaset (MS.MI: Quotazione) di 300 mln è ancora in corso, ma sta facendosi largo una prima ipotesi di rendimento a 210/230 punti base sul tasso del midswap.
Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.
"E' ancora presto per dare una guidance ufficiale" dice una delle fonti, "diciamo che si sta ragionando nell'ordine di grandezza di 210/230 punti base sul tasso del midswap corrispondente".
Si tratta di uno spread un po' più alti rispetto ai comparable che ci sono in giro, ma "trattandosi di un bond inaugurale è normale che l'emittente paghi un premio agli investitori" aggiunge una delle fonti.
Mediaset non ha rating, ma secondo le banche che sono a guida dell'operazione "si tratta di un'emittente comunque su un livello di 'investment grade' indicando un rating implicito a 'BBB'.
L'emittente ha dato mandato la scorsa settimana a Banca Imi, Bnp Paribas e Deutsche bank per un "un'emissione di scadenza intermedia" riservandosi di raccogliere l'interesse degli investitori nel corso del road show, "prima di decidere tra un bond a 5 o a 7 anni" aggiunge una delle fonti.
Il road show terminerà domani ed è possibile che l'emissione venga lanciata sul mercato giovedì
solenoide
Forumer storico
Icap
Ciao,
cercando info su Icap ho trovato questa notizia non bellissima .
Qualcuno ne sa di piu' ?
ICAP Securities USA LLC announces settlement with SEC - 2009 - News - In the News - News Events - ICAP.com
Press Release: SEC Charges U.S. Subsidiary of World's Largest Inter-Dealer Broker for Displaying Fictitious Trades and Misleading Customers; 2009-272; Dec. 18, 2009
SEC Charges U.S. Subsidiary of World's Largest Inter-Dealer Broker for Displaying Fictitious Trades and Misleading Customers
ICAP Securities USA LLC to Pay $25 Million to Settle SEC Findings
FOR IMMEDIATE RELEASE
2009-272
Washington, D.C., Dec. 18, 2009 — The Securities and Exchange Commission today charged a U.S. subsidiary of the world's largest inter-dealer broker, U.K.-based ICAP plc, with fraud for engaging in deceptive broking activity and making material misrepresentations to customers concerning its trading activities.
Press Release: SEC Charges U.S. Subsidiary of World's Largest Inter-Dealer Broker for Displaying Fictitious Trades and Misleading Customers; 2009-272; Dec. 18, 2009
Ciao,
cercando info su Icap ho trovato questa notizia non bellissima .
Qualcuno ne sa di piu' ?
ICAP Securities USA LLC announces settlement with SEC - 2009 - News - In the News - News Events - ICAP.com
Press Release: SEC Charges U.S. Subsidiary of World's Largest Inter-Dealer Broker for Displaying Fictitious Trades and Misleading Customers; 2009-272; Dec. 18, 2009
SEC Charges U.S. Subsidiary of World's Largest Inter-Dealer Broker for Displaying Fictitious Trades and Misleading Customers
ICAP Securities USA LLC to Pay $25 Million to Settle SEC Findings
FOR IMMEDIATE RELEASE
2009-272
Washington, D.C., Dec. 18, 2009 — The Securities and Exchange Commission today charged a U.S. subsidiary of the world's largest inter-dealer broker, U.K.-based ICAP plc, with fraud for engaging in deceptive broking activity and making material misrepresentations to customers concerning its trading activities.
Press Release: SEC Charges U.S. Subsidiary of World's Largest Inter-Dealer Broker for Displaying Fictitious Trades and Misleading Customers; 2009-272; Dec. 18, 2009
Massimo Odiot
Giovane Povero
Ma si sa l'isin del bond Mediaset? O comunque è solo per istituzionali?
saverio1973
BOND SUB.
Massimo Odiot
Giovane Povero
Grazie Saverio!
Peccato sia OTC... Già mi vedevo rifarmi con gli interessi dei miliardi spesi per la ciofeca Mediaset Premium... Per vendetta questa estate passerò a Sky!!
Peccato sia OTC... Già mi vedevo rifarmi con gli interessi dei miliardi spesi per la ciofeca Mediaset Premium... Per vendetta questa estate passerò a Sky!!