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Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (2 lettori)
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
ilfolignate
Forumer storico
Italcementi prezza bond 750 mln a 99,223 reoffer
martedì 16 marzo 2010 18:04
MILANO, 16 marzo (Reuters) - Italcementi (ITAI.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond 19 marzo 2020 per 750 milioni di euro al reoffer di 99,223. Lo dicono i lead manager dell'operazione.
Il bond offre una cedola del 5,375% e un rendimento pari a 215 punti base sul tasso midswap. L'ammontare finale si limiterà a 750 milioni di euro nonostante l'obbligazione abbia raccolto in due ore ordini per oltre 4 miliardi.
Le intenzioni della società erano, come detto a Reuters da fonti vicine all'operazione venerdì, di raccogliere tra i 750 e 1.000 milioni, dopo che il Cda della società all'inizio di marzo aveva deliberato emissioni fino a 2 miliardi.
Italcementi ha rating 'Baa2' da Moody's con outlook negativo e 'BBB-' da S&P's con outlook stabile. Il rating si trova quindi sull'ultimo livello dell'investment grade.
A questo riguardo l'operazione porta una clausola protettiva per l'investitore secondo la quale se il rating dovesse scendere sotto il livello di 'investment grade' la cedola avrà una maggiorazione di altri 125 punti base.
Le banche a guida dell'operazione sono Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB, Unicredit e e Banca Imi.
La società ha presentato questa operazione, inaugurale dopo l'avvio del programma di emissioni a breve termine (Emtn), in un road show la scorsa settimana.
I proventi derivanti dal nuovo bond serviranno in parte per finanziare il riacquisto di titoli di Ciments Francais CMFT.PA (l'offerta è aperta fino al 24 marzo) con scadenze tra il 2012 e il 2021 per un ammontare complessivo di 500 milioni di dollari.
Fonti vicine all'operazione hanno detto a Reuters di aspettarsi un'adesione all'offerta da parte dei bondholders attorno ai 300 milioni di dollari.
Una parte del nuovo bond servirà per questo rimborso, il resto del bond verrà utilizzato per ristrutturare il debito del gruppo.
martedì 16 marzo 2010 18:04
MILANO, 16 marzo (Reuters) - Italcementi (ITAI.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond 19 marzo 2020 per 750 milioni di euro al reoffer di 99,223. Lo dicono i lead manager dell'operazione.
Il bond offre una cedola del 5,375% e un rendimento pari a 215 punti base sul tasso midswap. L'ammontare finale si limiterà a 750 milioni di euro nonostante l'obbligazione abbia raccolto in due ore ordini per oltre 4 miliardi.
Le intenzioni della società erano, come detto a Reuters da fonti vicine all'operazione venerdì, di raccogliere tra i 750 e 1.000 milioni, dopo che il Cda della società all'inizio di marzo aveva deliberato emissioni fino a 2 miliardi.
Italcementi ha rating 'Baa2' da Moody's con outlook negativo e 'BBB-' da S&P's con outlook stabile. Il rating si trova quindi sull'ultimo livello dell'investment grade.
A questo riguardo l'operazione porta una clausola protettiva per l'investitore secondo la quale se il rating dovesse scendere sotto il livello di 'investment grade' la cedola avrà una maggiorazione di altri 125 punti base.
Le banche a guida dell'operazione sono Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB, Unicredit e e Banca Imi.
La società ha presentato questa operazione, inaugurale dopo l'avvio del programma di emissioni a breve termine (Emtn), in un road show la scorsa settimana.
I proventi derivanti dal nuovo bond serviranno in parte per finanziare il riacquisto di titoli di Ciments Francais CMFT.PA (l'offerta è aperta fino al 24 marzo) con scadenze tra il 2012 e il 2021 per un ammontare complessivo di 500 milioni di dollari.
Fonti vicine all'operazione hanno detto a Reuters di aspettarsi un'adesione all'offerta da parte dei bondholders attorno ai 300 milioni di dollari.
Una parte del nuovo bond servirà per questo rimborso, il resto del bond verrà utilizzato per ristrutturare il debito del gruppo.
ilfolignate
Forumer storico
azetaelle
investitore(s)qualificato
no, mi spiace, non so.... domani penso sarà acquistabile OTCGrazie Azeta
Spannometricamente si sa quando verrà quotato sul MOT / EUROMOT?
ilfolignate
Forumer storico
saverio1973
BOND SUB.
Oggi mi sono buttatto su diverse lunghe HY e non e la FED mi ha dato ragione.
Evviva la FED
Evviva la FED
rivetto
Forumer attivo
Speriamo nel collocamento
L'hai presa in collocamento o è l'eseguito sul secondario?
collocamento e secondario..100,22 sul secondario..
...in collaocamento 1 su 10 il riparto che mi hanno applicato.