Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (3 lettori)

azetaelle

investitore(s)qualificato
Rivetto hai qualche news in più io non trovo una cippa:wall:
era una notizia riportata anche da reuters

Prysmian verso lancio bond fino 400 mln ultima settimana marzo


venerdì 19 marzo 2010 13:38

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Prysmian (PRY.MI: Quotazione) dovrebbe poter lanciare il suo bond, senza rating, nell'ultima settimana di marzo, appena prima di Pasqua, al termine del road show che si terrà la prossima settimana.
Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che la società produttrice di cavi "ha dato mandato UniCredit Group, Banca Imi, Citi, Crédit Agricole CIB e Goldman Sachs International per organizzare una serie di incontri con gli investitori nelle principali piazze europee in vista del lancio del bond".
Le piazze toccate tra il 23 e il 26 marzo prossimi sono Parigi, Londra e Milano e quindi il lancio dell'operazione potrebbe essere fatto il lunedì o martedì successivi (29 o 30 marzo), aggiunge una delle fonti.
Il cda della società aveva approvato all'inizio di questo mese l'emissione di un bond fino a 400 milioni di euro e della durata fino a 7 anni.
 

saverio1973

BOND SUB.
era una notizia riportata anche da reuters

Prysmian verso lancio bond fino 400 mln ultima settimana marzo

venerdì 19 marzo 2010 13:38

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Prysmian (PRY.MI: Quotazione) dovrebbe poter lanciare il suo bond, senza rating, nell'ultima settimana di marzo, appena prima di Pasqua, al termine del road show che si terrà la prossima settimana.
Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che la società produttrice di cavi "ha dato mandato UniCredit Group, Banca Imi, Citi, Crédit Agricole CIB e Goldman Sachs International per organizzare una serie di incontri con gli investitori nelle principali piazze europee in vista del lancio del bond".
Le piazze toccate tra il 23 e il 26 marzo prossimi sono Parigi, Londra e Milano e quindi il lancio dell'operazione potrebbe essere fatto il lunedì o martedì successivi (29 o 30 marzo), aggiunge una delle fonti.
Il cda della società aveva approvato all'inizio di questo mese l'emissione di un bond fino a 400 milioni di euro e della durata fino a 7 anni.

Grazie
 

Imark

Forumer storico
Confermo, è una autocertificazione, al massimo possono dirti che hai detto una bugia ma... quante te ne dice la tua banca? :lol:

Aggiungo che questa procedura del dichiararsi "investitori qualificati" è del tutto ridicola ed inutile. Non c'è NIENTE che un normale investitore non possa fare, rispetto ad un qualificato.

Forse è ora di cominciare a smuovere le acque: propongo che sabato parliamo anche di come uscire da questa situazione, dove le banche curano solo i loro porci comodi e per chi vuole investire c'è solo una giungla di regole e di interpretazioni. Ma spesso di ostacoli insormontabili.

Secondo me è ora di finirla, vogliamo tutti trasparenza e pari opportunità. Il mio sogno (l'ho già scritto qualche volta) è avere un mercato europeo (e, perchè no, mondiale) telematico delle obbligazioni. Forse è ora che iniziamo a spenderci un po' per questa battaglia...

La Mifid è servita solo a blindare definitivamente il kiulo delle banche :sorpresa:

State sicuri che sabato ne parleremo, ovviamente il contributo di ognuno sarà prezioso... :bow:

:up:
 

Imark

Forumer storico
Ho aspettato 48 ore per gli aggiornamenti, così da avere qualcosa da raccontare... la volatilità dei prezzi sulle nuove emissioni sembrerebbe stabilizzarsi. Sugli IG, emerge una tendenza all'apprezzamento dei titoli, in linea con quanto si sta vedendo nell'ultimo paio di settimane sui titoli di emissione non recente.

L'HY è stabile, sostenuto dalla liquidità affluita nel comparto, in conseguenza della modestia dei rendimenti "sicuri", e dal buon andamento dell'equity.

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 102,52 - 102,79 last 102,70
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 104,27 - 104,85 last 104,58
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 107,82 - 108,59 last 108,14
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,91 - 102,27 last 102,13
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 104,61 - 105,03 last 104,80
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 102,14 - 102,58 last 102,36
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 102,94 - 103,48 last 103,12

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 96,13 - 96,50 last 97,00
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 102,40 - 103,14 last 102,51
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 99,72 - 99,94 last 99,87

Teniamo la cadenza delle 48 ore per l'aggiornamento, vista la recente stabilizzazione dei corsi, soprattutto per le emissioni non più proprio di primissimo pelo...

L'IG si indebolisce, forse per effetto di un movimento di capitali verso lidi più speculativi: l'HY, l'equity. L'HY al contrario mostra un'ulteriore tendenza all'apprezzamento, frutto alla corsa al cedolone ... ;)

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 101,92 - 102,24 last 102,21
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,75 - 104,36 last 103,88
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 106,97 - 108,35 last 108,08
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,35 - 101,82 last 101,69
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 104,25 - 104,69 last 104,67
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,52 - 101,95 last 101,70
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 102,56 - 103,03 last 102,83

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 96,83 - 97,73 last 97,49
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 102,72 - 103,45 last 103
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 99,65 - 99,87 last 99,73
 

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