Kylix
Forumer attivo
eh no caro! non sei l'unico!!
Grande! Mi fa piacere. (mi sono debitori....specie dopo i risultati di esercizio di ieri)
Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
Grande! Mi fa piacere. (mi sono debitori....specie dopo i risultati di esercizio di ieri)
nonmollare
Moderator
Generali: prezzamento bond nel pomeriggio, domanda molto vivace
Libri chiusi in un'ora e un quarto,atteso premio piu' stretto
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 feb - Il prezzamento
del bond quinquennale di Generali e' atteso per il primo
pomeriggio. Lo si apprende da fonti bancarie, secondo le
quali il premio inizialmente indicato in 210 punti base sul
midswap dovrebbe con tutta probabilita' stringere di riflesso
al vivace interesse riscontrato sul mercato. I book aperti
stamani alle dieci sono stati infatti chiusi appena alle
11.15, con una domanda che ha sorpreso le piu' ottimistiche
previsioni.
27/02/2009 09.33
Generali: nuovi bond da 750 milioni di euro.
Generali ha comunicato ieri a mercato chiuso l'intera sottoscrizione di una sua nuova emissione obbligazionaria di bond
senior in euro a tasso fisso. L'operazione, del valore complessivo di 750 milioni di euro, era rivolta agli operatori
istituzionali e ha registrato una domanda pari a oltre 4 volte l'offerta. La scadenza è all'11 novembre 2014, i bond hanno un
rating atteso A1/AA-/A+ e pagano una cedola del 4,875 per cento, con un prezzo di emissione di 99,947.
GD)
(FTA Online News) .
Imark
Forumer storico
Se qualche anima pia si va a riguardare il debito di Generali in scadenza 2009-2010 fa opera senz'altro meritoria...
Assicurazioni Generali SpA's €750 Million Senior Notes Issue Assigned 'AA-' Rating
MILAN (Standard & Poor's) Feb. 27, 2009--Standard & Poor's Ratings Services said today that it assigned its 'AA-' senior unsecured debt rating to the €750 million notes due in 2014 launched yesterday by Italy-based insurer Assicurazioni Generali SpA (AA/Negative/--), as part of its €3 billion Euro Medium-Term Note program.
We based the assigned rating on the assumption that the actual debt issue will, in all material aspects, be consistent with the advance information provided to Standard & Poor's.
The rating reflects the underlying financial strength of Assicurazioni
Generali SpA, and takes into account that the proceeds from the proposed issue will be used to refinance maturing debt. Accordingly, debt coverage ratios will remain unchanged and in line with the current rating level for the insurer.
The debt issue partly alleviates Standard & Poor's concerns about the significant amount of debt to be refinanced by Generali in the next 12 to 24 months, amid market conditions that reduce the availability of financing sources.
DinoP
life is good
fra le nuove emissioni segnalo anche questa.
forse è già nell'ottima lista di Giontra, ma trovo interessante il commento, e sopratutto il fatto che(tanto per non smentirsi) siano per tutti i mercati, tranne il nostro!!
L’emissione della settimana è anche l’emissione del secolo, almeno per la Zona Euro. Sfidando i timori e le ansie degli investitori, la multinazionale farmaceutica svizzera Roche ha lanciato la maggiore emissione in Euro da parte di un’azienda industriale che si ricordi. Le tre emissioni in Euro (a cui si aggiunge una tranche in sterline da 1,25 mld) hanno totalizzato 9,75 mld, suddivisi in tre scadenze: 4, 7 e 12 anni.
L’emissione del 25 febbraio viene dopo una similare emissione “monstre“ in dollari Usa del 18 febbraio, che aveva già fatto incamerare all’azienda 16 mld USD. Le recenti emissioni sono finalizzate a finanziare un’OPA sull’americana Genentech, leader nello sviluppo di nuovi farmaci e nelle biotecnologie. Roche già possiede il 56% dell’azienda, ma vorrebbe portarla completamente in casa per non dividerne i profitti con terzi soci (Roche commercializza moltissimi farmaci sviluppati da Genentech). Non è detto che l’OPA vada in porto, visto la contrarietà del management dell’azienda statunitense.
Il mercato ha accolto benissimo i bond ed in poche ore i prezzi sono saliti di 1 punto in media, nonostante tassi sui titoli di stato in discesa. Nei piani dell’emittente, i titoli potranno essere collocati anche presso i privati di Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda e Inghilterra, dal momento che il tagli o minimo è da 1000 Euro o Sterline (l’Italia è esclusa, come al solito!). Qualora il completamento dell’OPA dovesse provocare l’abbassamento del rating (ora è Aa1/AA-, con prospettive negative), gli investitori sarebbero indennizzati attraverso una clausola di step-up della cedola, che prevede un aumento di 25 centesimi per ogni gradino di rating sotto la soglia di A2/A+ (25 centesimi per gradino e per agenzia- Moody’s e Standard&Poor’s), con un massimo di 2 punti percentuali.
forse è già nell'ottima lista di Giontra, ma trovo interessante il commento, e sopratutto il fatto che(tanto per non smentirsi) siano per tutti i mercati, tranne il nostro!!
L’emissione della settimana è anche l’emissione del secolo, almeno per la Zona Euro. Sfidando i timori e le ansie degli investitori, la multinazionale farmaceutica svizzera Roche ha lanciato la maggiore emissione in Euro da parte di un’azienda industriale che si ricordi. Le tre emissioni in Euro (a cui si aggiunge una tranche in sterline da 1,25 mld) hanno totalizzato 9,75 mld, suddivisi in tre scadenze: 4, 7 e 12 anni.
cedola4,625%
isin xs0415624393
isin xs0415624393
scadenza4/03/2013
Prezzo di emissione99,572
Divisa e importoEur 5,25 mld
cedola 5,625%
isin xs0415624120
isin xs0415624120
scadenza 4/03/2016
prezzo emissione
99,926
99,926
Eur 2,75 mld
cedola6,5%
isin xs0415624716
isin xs0415624716
scadenza4/03/2021
prezzo emissione99,1
Eur 1,75 mld
cedola 5,5%
scadenza4/03/2015
prezzo emissione99,322
Gbp 1,25 mld
L’emissione del 25 febbraio viene dopo una similare emissione “monstre“ in dollari Usa del 18 febbraio, che aveva già fatto incamerare all’azienda 16 mld USD. Le recenti emissioni sono finalizzate a finanziare un’OPA sull’americana Genentech, leader nello sviluppo di nuovi farmaci e nelle biotecnologie. Roche già possiede il 56% dell’azienda, ma vorrebbe portarla completamente in casa per non dividerne i profitti con terzi soci (Roche commercializza moltissimi farmaci sviluppati da Genentech). Non è detto che l’OPA vada in porto, visto la contrarietà del management dell’azienda statunitense.
Il mercato ha accolto benissimo i bond ed in poche ore i prezzi sono saliti di 1 punto in media, nonostante tassi sui titoli di stato in discesa. Nei piani dell’emittente, i titoli potranno essere collocati anche presso i privati di Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda e Inghilterra, dal momento che il tagli o minimo è da 1000 Euro o Sterline (l’Italia è esclusa, come al solito!). Qualora il completamento dell’OPA dovesse provocare l’abbassamento del rating (ora è Aa1/AA-, con prospettive negative), gli investitori sarebbero indennizzati attraverso una clausola di step-up della cedola, che prevede un aumento di 25 centesimi per ogni gradino di rating sotto la soglia di A2/A+ (25 centesimi per gradino e per agenzia- Moody’s e Standard&Poor’s), con un massimo di 2 punti percentuali.
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Kylix
Forumer attivo
L'ho segnalata in questo 3D il 26/02, giorno in cui ho acquistato SENZA PROBLEMI il 2016 a 100,51.
DinoP
life is good
ti farei notare che L'ISIN della 2016 e' errata essendo uguale alla 2013 sara' sicuramente un errore ......se hai ISIN della 2016 , ti ringrazio
isin 2016 è corretto quello 2013 è XS0415624393 ho corretto. grazie!
Ciao Kylix, vedo che sulle n. emissioni sei un maestro, entri sempre con grande tempismo !!
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