Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (2 lettori)

[DinoP]

beh penso che venerdì mattina ,sul MOT, barclays 9 % inverse IT0006714395, meriti attenzione.
E' paragonabile alla RBS 8% che quota intorno a 101,80 dopo meno di un mese dal collocamento.......se questa nuova, viene emessa a 100 ed il MM non fà il furbetto....un punto di gain dovrebbe darlo in tempi brevi...

ma quello non è l'isin della rbs?
hai quello giusto?

 

[ilfolignate]

ma quello non è l'isin della rbs?
hai quello giusto?

Barclays Bank PLC “EUR 11 Years 9% Inverse
Floater Floored Notes” - Codice ISIN IT0006714395

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI
INTERESSI PAGABILI
19. Disposizioni relative alle Cedole
Fisse:
Applicabile. Il primo anno saranno corrisposte cedole a tasso
fisso.
(i) Tasso/i di Interesse: 9,00% (per cento) lordo per anno pagabile in via posticipata
semestralmente
(ii) Data/e di Pagamento delle Cedole
Fisse:
Il 16 ottobre 2010 e 16 aprile 2011
(iii) Importo della Cedola Fissa: Euro 45,00 lordi per ciascun Titolo di Euro 1.000 in Valore
Nominale

(iv) Base di Calcolo (Day Count
Fraction):
30/360
(v) Convenzione di Calcolo: Following Business Day Convention
Unadjusted
20. Disposizioni relative alla Cedola
Bonus:
Non Applicabili
21. Disposizioni relative alle Cedole
Variabili:
(i) Specificare tipologia di Cedola
Variabile: Ct = VN * [max (X% - P*R, Floor)]
lordo annuo pagabile semestralmente
(ii) Date di Pagamento delle Cedole
Variabili:
Il 16 ottobre e 16 aprile di ciascun anno a partire dal secondo
anno fino alla Data di Scadenza (inclusa). La prima Data di
Pagamento delle Cedole Variabili sarà il 16 ottobre 2011
(iii) Base di Calcolo (Day Count
Fraction):
30/360
(iv) Convenzione di Calcolo: Following Business Day Convention
Unadjusted
(v) Floor: 2%
(vi) Cap: Non Applicabile
VII) Inverse Floater
Ogni semestre, a partire dal secondo anno, le Obbligazioni alle
rispettive Date di Pagamento delle Cedole Variabili,
corrisponderanno Cedole Variabili determinate sulla base del
prodotto tra il Valore Nominale e il maggiore tra: A) il 2% e B)
la differenza tra (i) un valore percentuale prefissato X e (ii) ed il
prodotto tra un Fattore di Partecipazione P ed il RATE, rilevato
alla Data di Rilevazione RATE, come definita al punto (iv) che
segue.
Espressa in formula la Cedola Variabile (Ct) lorda annua
pagabile semestralmente sarà pari a
VN* [max (X% - P*R, Floor)]
Ove
VN = Valore Nominale
X = 9,00%
R = il tasso Euribor 6 mesi
P= 2
Floor = 2%
(i) X: 9,00%
(ii) P: 2
(iii) R: 6M – EUR - Euribor
Pubblicato alle 11:00 a.m. CET alla pagina Reuters


Regolamento completo: Barclays Bank PLC - Borsa Italiana

Ciao Dino, ne abbiamo parlato qui.

 

[DinoP]

Ciao Dino, ne abbiamo parlato qui.

grazie Cristiano,
ho fatto un pò di confusione...

ps. vedo che ti sei approcciato alle perpetual, Welcome!!

 

[ilfolignate]

grazie Cristiano,
ho fatto un pò di confusione...

ps. vedo che ti sei approcciato alle perpetual, Welcome!!

Mancherebbe altro Dino carissimo . Grazie per il benvenuto

 

[mago gambamerlo]

Caro Mark , purtroppo me l' hanno mandata sul tardi x cui ero gia' fuori a cena ma ieri hanno emesso AngloGold Ashanti Holding PLC 10 Y e 30 Y in us $ , emissione Sec registred Senior Notes con rating Baa3/BBB- (stable both) , yield aprox 5.5 % sul 10 yr e aprox 6.75 % sul 30 YR ; Upon COC and ratings downgrade below IG 101% put , (cioe' ?) see prospectus.
$us 750 mm ; To repay and retire bank debt and for general corporate purposes.

 

[rivetto]

bond saras
l'emittente rinvia il collocamento a data da destinarsi

 

[ilfolignate]

bond saras
l'emittente rinvia il collocamento a data da destinarsi

Chissà come mai

 

[Imark]

Caro Mark , purtroppo me l' hanno mandata sul tardi x cui ero gia' fuori a cena ma ieri hanno emesso AngloGold Ashanti Holding PLC 10 Y e 30 Y in us $ , emissione Sec registred Senior Notes con rating Baa3/BBB- (stable both) , yield aprox 5.5 % sul 10 yr e aprox 6.75 % sul 30 YR ; Upon COC and ratings downgrade below IG 101% put , (cioe' ?) see prospectus.
$us 750 mm ; To repay and retire bank debt and for general corporate purposes.

Grazie Mago, direi allora che se le possono tenere... Circa il cioé, dovrebbe essere una put che consente ai bondholders di chiedere all'emittente il richiamo dei titoli a 101 se perde l'IG...

 

[rivetto]

Chissà come mai

...attesa di mercati + favorevoli...già con la IPO hanno dato una bella fregatura...alla seconda hanno problemi per la propria incolumità personale..

 

[Gianni.Mello]

Chissà come mai

Colpa di Balotelli....