Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

[rebecca]

....per adesso quota unicamente OTC!!!
BP6% LT2 ...5/11/2020...isin XS0555834984.

Non ci vuole molto a trovarlo, sai: http://www.eurotlx.com/watfiles/news/novitamercato/4cdd69c49bbc4.xls

grazie!! ( e...chiedo venia...)

 

[rivetto]

Mb secondo atto DAL 16 nov SUL MOT TAGLIO 1000 EURO

 

[zerocoupon]

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Borsa Italiana

 

[startre]

Molto interessante, adesso bisogna capire dove la quoterenno (MOT probabile) e sopratutto quando (entro fine mese probabile).
Mi sfrego le mani

Cmq e' una sub, il I atto invece no

 

[belindo]

Cmq e' una sub, il I atto invece no

Si ma il I atto non era nemmeno al 5%

 

[zerocoupon]

Pagano uno 0,50% in piu' la subordinazione rispetto alla 4,50% (senior)
che oggi ha quotato 102,80

 

[belindo]

Pagano uno 0,50% in piu' la subordinazione rispetto alla 4,50% (senior)
che oggi ha quotato 102,80

Secondo me non si poteva prentendere da questo emittente no?

 

[zerocoupon]

Secondo me non si poteva prentendere da questo emittente no?

A spanne mi da l'impressione che uno 0,50% è poco per remunerare una clausola di subordinazione, considerato anche che, nel frattempo, i tassi un pò si sono alzati e che la situazione, in generale, delle banche non è poi così florida.

La RBS senior, scadenza 6/2020, paga un tasso uguale del 5% ed oggi quota 101.

Ovviamente anche per quest'ultima ci sono i pro e..i contro, ma è comunque senior (RBS controllata dal governo UK all'84%)
Rbs Gn20 Royal 5% - Borsa Italiana

Vediamo domani quale sarà la quotazione di MB IT0004645542

Ratings, per quel che vale:

RBS , S&P A+
MEDIOBANCA, A+

outlook: " stable" per entrambe

 

[ilfolignate]

Lottomatica prepara bond senior fino 500 e ibrido 300 mln


lunedì 15 novembre 2010 18:30

MILANO, 15 novembre (Reuters) - Lottomatica (LTO.MI: Quotazione) ha allo studio una serie di operazioni, sul mercato dei capitali e tramite sistema bancario, all'interno di un piano di finanziamento da portare a termine entro il marzo 2011. Lo dice una nota della società.
In particolare Lottomatica ha in programma l'emissione di un bond senior dell'ammontare massimo di 500 milioni di euro non garantito e non convertibile, oltre a un bond ibrido fino a 300 milioni di euro.
Invece dal lato bancario, Lottomatica ha in programma un nuovo contratto di finanziamento a 5 anni con un gruppo di banche internazionali, composto da un term loan da 700 milioni di dollari e da linee di credito revolving multi-valuta per complessivi 900 milioni di euro.
"Il piano si prefigge di rafforzare lo stato patrimoniale del gruppo e la struttura del capitale, sostenere il suo rating creditizio a livello investment grade, estendere la vita media del debito del gruppo, diversificare le fonti di finanziamento e ridurre l'esposizione in dollari" dice la nota.
Con il completamento delle operazioni previste, il gruppo intende rifinanziare interamente il Senior Credit Facility (SCF) di GTECH, pari a 2.160 milioni dollari , e il Revolving Facility di Lottomatica da 300 milioni di euro, entrambi con scadenza 2012.
Al 30 settembre, l'indebitamento relativo alle SCF di GTECH ammontava a $1.741 milioni, mentre la linea di credito revolving di Lottomatica risultava completamente inutilizzata.
"Il gruppo è fiducioso che, dopo il rifinanziamento, Moody's Investor Services e Standard and Poor's confermeranno i rispettivi rating creditizi sul Gruppo Lottomatica a 'Baa3' e 'BBB-'.

 

[saverio1973]

A spanne mi da l'impressione che uno 0,50% è poco per remunerare una clausola di subordinazione, considerato anche che, nel frattempo, i tassi un pò si sono alzati e che la situazione, in generale, delle banche non è poi così florida.

La RBS senior, scadenza 6/2020, paga un tasso uguale del 5% ed oggi quota 101.

Ovviamente anche per quest'ultima ci sono i pro e..i contro, ma è comunque senior (RBS controllata dal governo UK all'84%)
Rbs Gn20 Royal 5% - Borsa Italiana

Vediamo domani quale sarà la quotazione di MB IT0004645542

Ratings, per quel che vale:

RBS , S&P A+
MEDIOBANCA, A+

outlook: " stable" per entrambe

Dimentichi che la senior di MB 2020 4.50 quotava fino ad una settimana fa oltre 104