rebecca
Nuovo forumer
Non ci vuole molto a trovarlo, sai: http://www.eurotlx.com/watfiles/news/novitamercato/4cdd69c49bbc4.xls
grazie!! ( e...chiedo venia...
)
Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (5 lettori)
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
grazie!! ( e...chiedo venia...
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startre
Nuovo forumer
Molto interessante, adesso bisogna capire dove la quoterenno (MOT probabile) e sopratutto quando (entro fine mese probabile).
Mi sfrego le mani
Cmq e' una sub, il I atto invece no
belindo
Guest
zerocoupon
Forumer attivo
Pagano uno 0,50% in piu' la subordinazione rispetto alla 4,50% (senior)
che oggi ha quotato 102,80
che oggi ha quotato 102,80
belindo
Guest
Secondo me non si poteva prentendere da questo emittente no?
zerocoupon
Forumer attivo
A spanne mi da l'impressione che uno 0,50% è poco per remunerare una clausola di subordinazione, considerato anche che, nel frattempo, i tassi un pò si sono alzati e che la situazione, in generale, delle banche non è poi così florida.
La RBS senior, scadenza 6/2020, paga un tasso uguale del 5% ed oggi quota 101.
Ovviamente anche per quest'ultima ci sono i pro e..i contro, ma è comunque senior (RBS controllata dal governo UK all'84%)
Rbs Gn20 Royal 5% - Borsa Italiana
Vediamo domani quale sarà la quotazione di MB IT0004645542
Ratings, per quel che vale:
RBS , S&P A+
MEDIOBANCA, A+
outlook: " stable" per entrambe
ilfolignate
Forumer storico
Lottomatica prepara bond senior fino 500 e ibrido 300 mln
lunedì 15 novembre 2010 18:30
MILANO, 15 novembre (Reuters) - Lottomatica (LTO.MI: Quotazione) ha allo studio una serie di operazioni, sul mercato dei capitali e tramite sistema bancario, all'interno di un piano di finanziamento da portare a termine entro il marzo 2011. Lo dice una nota della società.
In particolare Lottomatica ha in programma l'emissione di un bond senior dell'ammontare massimo di 500 milioni di euro non garantito e non convertibile, oltre a un bond ibrido fino a 300 milioni di euro.
Invece dal lato bancario, Lottomatica ha in programma un nuovo contratto di finanziamento a 5 anni con un gruppo di banche internazionali, composto da un term loan da 700 milioni di dollari e da linee di credito revolving multi-valuta per complessivi 900 milioni di euro.
"Il piano si prefigge di rafforzare lo stato patrimoniale del gruppo e la struttura del capitale, sostenere il suo rating creditizio a livello investment grade, estendere la vita media del debito del gruppo, diversificare le fonti di finanziamento e ridurre l'esposizione in dollari" dice la nota.
Con il completamento delle operazioni previste, il gruppo intende rifinanziare interamente il Senior Credit Facility (SCF) di GTECH, pari a 2.160 milioni dollari , e il Revolving Facility di Lottomatica da 300 milioni di euro, entrambi con scadenza 2012.
Al 30 settembre, l'indebitamento relativo alle SCF di GTECH ammontava a $1.741 milioni, mentre la linea di credito revolving di Lottomatica risultava completamente inutilizzata.
"Il gruppo è fiducioso che, dopo il rifinanziamento, Moody's Investor Services e Standard and Poor's confermeranno i rispettivi rating creditizi sul Gruppo Lottomatica a 'Baa3' e 'BBB-'.
lunedì 15 novembre 2010 18:30
MILANO, 15 novembre (Reuters) - Lottomatica (LTO.MI: Quotazione) ha allo studio una serie di operazioni, sul mercato dei capitali e tramite sistema bancario, all'interno di un piano di finanziamento da portare a termine entro il marzo 2011. Lo dice una nota della società.
In particolare Lottomatica ha in programma l'emissione di un bond senior dell'ammontare massimo di 500 milioni di euro non garantito e non convertibile, oltre a un bond ibrido fino a 300 milioni di euro.
Invece dal lato bancario, Lottomatica ha in programma un nuovo contratto di finanziamento a 5 anni con un gruppo di banche internazionali, composto da un term loan da 700 milioni di dollari e da linee di credito revolving multi-valuta per complessivi 900 milioni di euro.
"Il piano si prefigge di rafforzare lo stato patrimoniale del gruppo e la struttura del capitale, sostenere il suo rating creditizio a livello investment grade, estendere la vita media del debito del gruppo, diversificare le fonti di finanziamento e ridurre l'esposizione in dollari" dice la nota.
Con il completamento delle operazioni previste, il gruppo intende rifinanziare interamente il Senior Credit Facility (SCF) di GTECH, pari a 2.160 milioni dollari , e il Revolving Facility di Lottomatica da 300 milioni di euro, entrambi con scadenza 2012.
Al 30 settembre, l'indebitamento relativo alle SCF di GTECH ammontava a $1.741 milioni, mentre la linea di credito revolving di Lottomatica risultava completamente inutilizzata.
"Il gruppo è fiducioso che, dopo il rifinanziamento, Moody's Investor Services e Standard and Poor's confermeranno i rispettivi rating creditizi sul Gruppo Lottomatica a 'Baa3' e 'BBB-'.
saverio1973
BOND SUB.
Dimentichi che la senior di MB 2020 4.50 quotava fino ad una settimana fa oltre 104