Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (3 lettori)

[mago gambamerlo]

In emissione oggi HY bond Hecler & Koch ( Caa1) €/ $ 7 anni aprox 9.5 %

Heckler & Koch plans to issue a bond in the amount of 290 million €
Heckler & Koch plans to press reports, the issue of a corporate bond in the amount of up to 290 million euros. The funding will include a pending high-yield bond in the amount of € 120 million to be refinanced (ISIN XS0196656408), which is due on 7/15/2011.

Quindi chi lo ha in ptf può stare tranquillo.

 

[gionmorg]

In emissione oggi HY bond Hecler & Koch ( Caa1) €/ $ 7 anni aprox 9.5 %

Sai il taglio mago?

 

[mago gambamerlo]

€ = 100.000 .... $ 200.000 Senior Secured Notes / Non Call 3 anni .

Sai il taglio mago?

 

[qquebec]

€ = 100.000 .... $ 200.000 Senior Secured Notes / Non Call 3 anni .

Fra un po' il parco buoi rimarrà senza fieno

 

[qquebec]

DIC Asset AG 5,875%

Per gli amanti (meglio dire, nostalgici ) del settore immobiliare, è in arrivo sui mercati tedeschi un bond unsecured da 100 mln di EUR. E' infatti in sottoscrizione fino al 11 Maggio DIC Asset AG (DE0005098404), taglio da 1.000, scadenza 2016, interesse 5,875% annuo. Con asstes per oltre 3 mln di euro, DIC Asset è stata la prima società real estate a quotarsi in Germania. Attraverso l'emissione del bond da 100 mln, DIC Assets si propone di rifinanziare parte del debito in essere e di approntare nuovi piani di sviluppo.

 

[METHOS]

Per gli amanti (meglio dire, nostalgici ) del settore immobiliare, è in arrivo sui mercati tedeschi un bond unsecured da 100 mln di EUR. E' infatti in sottoscrizione fino al 11 Maggio DIC Asset AG (DE0005098404), taglio da 1.000, scadenza 2016, interesse 5,875% annuo. Con asstes per oltre 3 mln di euro, DIC Asset è stata la prima società real estate a quotarsi in Germania. Attraverso l'emissione del bond da 100 mln, DIC Assets si propone di rifinanziare parte del debito in essere e di approntare nuovi piani di sviluppo.

Con un asset da 3 ml di euro (ma anche fossero 30)??? e che se ne fanno di 100 ml ? Mi sa che questi prendono la cassa e saluti e baci

 

[mago gambamerlo]

E questa non era male ma 300 ml € su una societa' che ne fa' 260 ml di fatturato e quindi si carica 30 ml di interessi in bilancio ..... anche se con 1000 dipendenti et in settore armamenti con clienti istituzionali , schiantarci 100 k come si fa' ?

In emissione oggi HY bond Hecler & Koch ( Caa1) €/ $ 7 anni aprox 9.5 %

Fra un po' il parco buoi rimarrà senza fieno

 

[gionmorg]

E questa non era male ma 300 ml € su una societa' che ne fa' 260 ml di fatturato e quindi si carica 30 ml di interessi in bilancio ..... anche se con 1000 dipendenti et in settore armamenti con clienti istituzionali , schiantarci 100 k come si fa' ?

E senza un sito con la sezione investor relation!!!!!!

 

[gionmorg]

Monte dei Paschi di Siena issued bonds with a maturity of 2.5 years
Guidance: Mid Swap +165 basis points
The Italian banking group Monte dei Paschi di Siena issued a EUR benchmark bond with a maturity of 2.5 years. Expected to be a spread of 165 basis points over mid swap. The transaction is accompanied by BayernLB, DZ Bank, Mediobanca, MPS CS, RBI and UniCredit.

Of the transaction:

Issuer: Monte dei Paschi di Siena
Format: senior unsecured, Unsubordinated
Ratings: A2, A, A (all stable)
Volume: EUR Benchmark
Coupon: fix
Guidance: Mid Swap +165 basis points
Duration: 2.5 years
Settlment: 11/05/2011
Listing: Luxembourg
Denomination: 100 000 + 1.000 €
Documentation: EMTN
Bookrunner: by BayernLB, DZ Bank, Mediobanca, MPS CS, RBI and UniCredit
Timing: Open Books
Internet: Monte dei Paschi di Siena Bank | About us

 

[gionmorg]

Aareal Bank issued EUR benchmark bond with a maturity of 3 years
Guidance: Mid Swap +135 to 140 basis points
Aareal Bank issued a EUR benchmark bond with a maturity of 3 years. Expect a spread 135-140 basis points over mid swap. The transaction is accompanied by German Bank, DZ Bank, LBBW and UniCredit.

Of the transaction:

Issuer: Aareal Bank AG
Rating: A-(Fitch)
Duration: 3 years (until 12.05.2014)
Volume: n.bek. (EUR Benchmark)
Coupon: fixed, n.bek.
Guidance: Mid Swap +135 to 140 basis points
Settlement: 12/05/2011
Documentation: EMTN
Denomination: 1,000 €
Listing: Frankfurt
Bookrunner: German Bank, DZ Bank, LBBW and UniCredit