Li soldi vogliono......
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di
Milano Ass. ha determinato di aumentare il
capitale sociale a pagamento e in via scindibile per 349.711.752,88 euro
massimi (comprensivi di sovrapprezzo) mediante: emissione di 1.284.898.797
azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire
in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie della societa' al prezzo
di 0,2574 euro per azione, di cui 0,2074 euro a titolo di sovrapprezzo,
nel rapporto di 7 azioni di nuova emissione ogni 3 azioni ordinarie
possedute, per un controvalore massimo pari a 330.732.950,35 euro;
71.726.389 azioni di risparmio, prive di valore nominale espresso, aventi
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare,
da offrire in opzione ai soci titolari di azioni di risparmio della
societa' al prezzo di 0,2646 euro per azione, di cui 0,2146 euro a titolo
di sovrapprezzo, nel rapporto di 7 azioni di nuova emissione ogni 3 azioni
di risparmio possedute, per un controvalore massimo pari a 18.978.802,53
euro.
FonSai, si legge in una nota, ha assunto l'impegno a sottoscrivere
integralmente la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale di
Milano Ass. L'aumento di capitale e' assistito da un consorzio di garanzia
coordinato e diretto da Credit Suisse Securities (Europe) Limited e
UniCredit, in qualita' di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Partecipano al consorzio anche Keefe, Bruyette & Woods e The Royal Bank of
Scotland (London Branch) in qualita' di Joint Lead Manager, nonche'
B.Akros e Equita Sim in qualita' di Co-Lead Manager.
Milano Ass., ai fini
dell'offerta, e' stata assistita da Rothschild in qualita' di advisor
finanziario.
Inoltre la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto
Informativo relativo all'offerta in opzione agli aventi diritto
rispettivamente titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio e
all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa I. di azioni ordinarie e di risparmio di
Milano Ass. rivenienti dall'aumento di capitale.
Il calendario dell'offerta prevede che i diritti di opzione, validi per
sottoscrivere le azioni, siano negoziabili in Borsa dal 27 giugno 2011
all'8 luglio 2011 compresi e che siano esercitati, a pena di decadenza, a
partire dal 27 giugno 2011 fino al 15 luglio 2011 incluso,
subordinatamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione
dell'Isvap relativa alla modifica statutaria.
Entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta, i
diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa per almeno
cinque giorni di mercato aperto.
com/alb
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(fine)