Obbligazioni societarie Portugal Telecom - Oi Brasil

[Kim]

Oi lenders coming together on new debt-relief proposal
Aug 16 2016, 19:08 ET | About: Oi S.A. ADR (OIBR) | By: Jason Aycock, SA News Editor

Creditors accounting for a majority of the debt owed by bankrupt Oi (NYSE:OIBR) are looking at a five-year grace period with lower borrowing coststo speed up the carrier's reorganization, Reuters reports.

Bondholders advised by Moelis & Co. and other lenders are talking about alternatives in a more closely knit fashion than before, a source told Reuters.

That's after a minority group led by Nelson Tanure's Société Mondiale -- which has been running a campaign against Oi boardmembers from Pharol -- has pushed a "parallel" plan including a 50% debt reduction along with spin-offs and new investors.

"The parties are working closely and jointly in order to accelerate Oi's in-court reorganization plan and thwart any unconstructive proposal that could potentially generate noise in the process," the source said in likely reference to Société's plans.

Ciao,

questo piano "parallelo" è possibile od utopico? Nel caso cosa significa, grossomodo un taglio del 50% per i bond PT ed OI o un taglio maggiore poiché altre tipologie di debito non verranno tagliate?
Per adesso i prezzi sono attorno al 24-25.

 

[banobano]

Ciao,

questo piano "parallelo" è possibile od utopico? Nel caso cosa significa, grossomodo un taglio del 50% per i bond PT ed OI o un taglio maggiore poiché altre tipologie di debito non verranno tagliate?
Per adesso i prezzi sono attorno al 24-25.

chi ha fatto causa con lo studio Grimaldi ha un trustee a garanzia di tutela del debilto che dovrebbe essere a pari per tutte le tipologie,al momento sono i possessori di OI2021 magari in seguito ne potranno beneficiare anche i possessori di PT che al momento non è in causa in Olanda,
credo infine che le banche creditrici puntino aqualcosa di più del 50, potrebbe essere un 50 nominale piu azioni del tipo i dollari quotata a NY ,, VEDREMO.
A MIO PARERE POTREBBE ESSERCI UNA BUONA RISALITA DOPO IL 23 SETTEMBRE QUANDO SARA QUOTATA SOLO OTC PARLO DELLA 21

 

[070162]

chi ha fatto causa con lo studio Grimaldi ha un trustee a garanzia di tutela del debilto che dovrebbe essere a pari per tutte le tipologie,al momento sono i possessori di OI2021 magari in seguito ne potranno beneficiare anche i possessori di PT che al momento non è in causa in Olanda,
credo infine che le banche creditrici puntino aqualcosa di più del 50, potrebbe essere un 50 nominale piu azioni del tipo i dollari quotata a NY ,, VEDREMO.
A MIO PARERE POTREBBE ESSERCI UNA BUONA RISALITA DOPO IL 23 SETTEMBRE QUANDO SARA QUOTATA SOLO OTC PARLO DELLA 21

scusa perchè la quotazione "solo" OTC dovrebbe favorire i corsi della 21 ?

 

[banobano]

scusa perchè la quotazione "solo" OTC dovrebbe favorire i corsi della 21 ?

PERCHE MOLTI PRESI DALLA DIFFICOLTA' DEL MERCATO ED L FATTO CHE SARANNO QUOTATE OTC , CHI RESISTE ALLA VENDITA ,POTREBBE ESSERE PREMIATO DA QUALCHE FONDO SPECULATIVO CHE SI METTE IN ACUISTO PER IL POCO CHE RIMANE SUL MERCATO... IHMO....
OPPURE SE E' VERA LA VOCE CHE I ROSCHILD HANNO LA GESTIONE DEL DEBITO DI OI , ASPETTIAMOCI DI TUTTO SEMPRE..... IHMO

 

[Argema]

guarda c'è tanta gente che ne capisce molto più di me su conti e trimestrali, purtroppo non scrivono su questo forum (che è moooolto meglio di quell'altro)
al massimo riferirò quello che dicono loro...

il forum di Investireoggi è, come hai detto tu, privo di censura ed anche molto curato dal punto di vista software, ma non è un luogo dove potersi sfogare mettendo in firma degli insulti verso altri.
La critica è certamente benvenuta, ma non gli insulti, perchè essi degradano il forum stesso, e non desideriamo concedere ad altri la possibilità di dire "il forum di investireoggi è un luogo dove tutto è concesso, insulti inclusi", perchè sarebbe svilente.
Se vieni sul nostro forum per insultare altri, non ci stai trattando "meglio", ci stai trattando come valvola di sfogo, e meritiamo davvero di meglio, visto che siamo il principale sito indipendente di economia e finanza non appartenente ad alcuno dei maggiori gruppi editoriali italiani, e ne siamo orgogliosi.

 

[Peppo Maradona]

Qualcuno sa il portoghese(meglio ancora il brasiliano?)

Classe 2 Os credores da Classe 2 serão remunerados conforme abaixo, de acordo os limites estabelecidos no PRJ: Proposta  O credor vai receber o valor da dívida original, constado na Lista de Credores, corrigido pela taxa de juros/atualização monetária prevista em contrato, após Homologação Judicial do Plano;  O principal da dívida será quitado em 10 parcelas semestrais a partir do 11º ano, com pagamento de 20% por ano (parcelas semestrais de 10%); 39  Juros/atualização monetária: serão capitalizados ao principal da dívida nos primeiros 7 anos e após esse período serão pagos semestralmente. Classe 3 A proposta de pagamento para a Classe 3 é apresentada abaixo, conforme os limites estabelecidos no PRJ: Proposta Pagamento linear:  Credores desta classe que sejam titulares de créditos no valor de até R$ 1.000,00 serão pagos em uma única parcela 20 dias úteis após a homologação do plano.  Credores desta classe com créditos em valor superior a R$ 1.000,00 poderão optar pelo recebimento em parcela única, desde que concordem em receber apenas o valor de R$ 1.000,00 como pagamento integral do seu respectivo crédito e custos correlatos, sendo o pagamento feito em 20 dias úteis contados da opção do credor em receber dessa forma. Para credores da classe III que (i) não forem pagos na forma linear acima, (ii) não queiram se enquadrar em uma das modalidades de credor parceiro diferentes da opção 3 abaixo, e (iii) com a exceção de multas administrativas, que terão tratamento próprio conforme abaixo, será disponibilizado um cardápio de ofertas limitadas a um montante máximo por oferta. O credor poderá optar por apenas uma delas, exceto no caso da Oferta 3, em que ele poderá escolher mais uma oferta:  Oferta 1: Reestruturação sem conversão em ações o Forma de pagamento limitada a R$ 9.336.470.321,65 para dívidas em real, cuja taxa de juros será a maior taxa entre 8% ao ano e TR + 1% ao ano. o Forma de pagamento limitada a U$ 1.872.540.394,72 para dívidas em dólar ou euro, cuja taxa de juros será de 1,25% fixo. o O principal será quitado em 14 parcelas semestrais a partir do 11º ano, conforme tabela de pagamento progressiva:

 

[hernan1]

Qualcuno sa il portoghese(meglio ancora il brasiliano?)

Classe 2 Os credores da Classe 2 serão remunerados conforme abaixo, de acordo os limites estabelecidos no PRJ: Proposta  O credor vai receber o valor da dívida original, constado na Lista de Credores, corrigido pela taxa de juros/atualização monetária prevista em contrato, após Homologação Judicial do Plano;  O principal da dívida será quitado em 10 parcelas semestrais a partir do 11º ano, com pagamento de 20% por ano (parcelas semestrais de 10%); 39  Juros/atualização monetária: serão capitalizados ao principal da dívida nos primeiros 7 anos e após esse período serão pagos semestralmente. Classe 3 A proposta de pagamento para a Classe 3 é apresentada abaixo, conforme os limites estabelecidos no PRJ: Proposta Pagamento linear:  Credores desta classe que sejam titulares de créditos no valor de até R$ 1.000,00 serão pagos em uma única parcela 20 dias úteis após a homologação do plano.  Credores desta classe com créditos em valor superior a R$ 1.000,00 poderão optar pelo recebimento em parcela única, desde que concordem em receber apenas o valor de R$ 1.000,00 como pagamento integral do seu respectivo crédito e custos correlatos, sendo o pagamento feito em 20 dias úteis contados da opção do credor em receber dessa forma. Para credores da classe III que (i) não forem pagos na forma linear acima, (ii) não queiram se enquadrar em uma das modalidades de credor parceiro diferentes da opção 3 abaixo, e (iii) com a exceção de multas administrativas, que terão tratamento próprio conforme abaixo, será disponibilizado um cardápio de ofertas limitadas a um montante máximo por oferta. O credor poderá optar por apenas uma delas, exceto no caso da Oferta 3, em que ele poderá escolher mais uma oferta:  Oferta 1: Reestruturação sem conversão em ações o Forma de pagamento limitada a R$ 9.336.470.321,65 para dívidas em real, cuja taxa de juros será a maior taxa entre 8% ao ano e TR + 1% ao ano. o Forma de pagamento limitada a U$ 1.872.540.394,72 para dívidas em dólar ou euro, cuja taxa de juros será de 1,25% fixo. o O principal será quitado em 14 parcelas semestrais a partir do 11º ano, conforme tabela de pagamento progressiva:

In anzitutto non capisco a quale classe di debito appartiene il mio bond Port. Tel. SG. 2016 6.25% (PTPTCYOM0008)

 

[hernan1]

Mi sembra capire da quest´altro documento che il recupero di capitale proposto per la PT 6.25% 2016 sarebbe del 50% (vedi pag.14)

 

[Peppo Maradona]

Mi sembra capire da quest´altro documento che il recupero di capitale proposto per la PT 6.25% 2016 sarebbe del 50% (vedi pag.14)

quello era la base con cui hanno provato a trattare con moelis. quello che ho allegato io(a partire da pag38 fino a pagina 45) è quello che hanno presentato ieri sera in tribunale, ma è molto astruso. anch'io ho un pö di PTIF luglio 16 e un lotto PTIF nov. 2019.

 

[sterubb]

quello era la base con cui hanno provato a trattare con moelis. quello che ho allegato io(a partire da pag38 fino a pagina 45) è quello che hanno presentato ieri sera in tribunale, ma è molto astruso. anch'io ho un pö di PTIF luglio 16 e un lotto PTIF nov. 2019.

Se non ho capito male swap con un altro bond Oi di pari valore nominale (no haircut) di durata 17 anni, i primi 10 senza cedola, i successivi 7 con cedola 1.25% (sostanzialmente un ZC a 17y)
Probabile che si possa avere qualche miglioria sui vari aspetti della proposta (difficilmente in quest casi va in porto la prima proposta)