Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[oldmouseit]

Se parliamo di probabilità di call , la 290 ha più probabilità di essere calata...in quanto step up....e quindi ci sta che costi qualcosa in più

si, soprattutto minore carta in giro, 50 milioni contro circa 100 della 373 (sempre a memoria)

 

[oldmouseit]

no la 290 post call eur+ 228 , la 373 mi pare eur+180

Se parliamo di probabilità di call , la 290 ha più probabilità di essere calata...in quanto step up....e quindi ci sta che costi qualcosa in più

il mio unico dubbio sulla call è dovuta alla fusione con Pop Milano, in quanto Banco Popolare ha richiamato anche a giugno di quest'anno la ex Italease.
Bisognerebbe sapere se hanno qualche possibile call prima della 290

 

[condor74]

La RBZ lt2 5,875% (che ho in portafoglio con pmc 96) quota stabilmente sui 105-105,5. Rating BB+ contro BBB- della Commerz ma cedola più alta: Non so, anche a me la Commerz pare un po' miserina e dubito possa salire sopra 102.

Sono d'accordo. In generale faccio fatico a comprare a questi prezzi, mi sembra tutto troppo tirato e inizio a leggere sempre più articoli preoccupati sull'aumento del rischio e possibilità di un drawdown... che ne pensi/pensate ??

 

[Wallygo]

vorrei acquistare frontier Communications con scadenza entro 2025
mi potreste dire quella che secondo voi è una obbligazione + interessante??

io sono entrato su questa US35906AAN81

 

[mistico 77]

ok grazie

 

[Joe Silver]

Sono d'accordo. In generale faccio fatico a comprare a questi prezzi, mi sembra tutto troppo tirato e inizio a leggere sempre più articoli preoccupati sull'aumento del rischio e possibilità di un drawdown... che ne pensi/pensate ??

Penso che è meglio avere una cedola alta e grassa che una bassa e secca (in ricordo del grande Max Catalano). In altre parole preferisco, ceteris paribus, avere una cedola alta perchè protegge meglio dalle oscillazioni di mercato.

 

[condor74]

Penso che è meglio avere una cedola alta e grassa che una bassa e secca (in ricordo del grande Max Catalano). In altre parole preferisco, ceteris paribus, avere una cedola alta perchè protegge meglio dalle oscillazioni di mercato.

Non fa una piega

 

[Vet]

Grazie

Scusa ...ha ragione old è la 290 ad avere il post call più alto......

 

[Cat XL]

Penso che è meglio avere una cedola alta e grassa che una bassa e secca (in ricordo del grande Max Catalano). In altre parole preferisco, ceteris paribus, avere una cedola alta perchè protegge meglio dalle oscillazioni di mercato.

Non fa una piega

Direi che fa moltissime pieghe invece. Non vi siete mai "accorti" o nessuno vi ha mai detto che ad una cedola più' alta corrisponde un rischio più' elevato?

Gli effetti delle cedole più' alte riducono si la duration del bond ma non in maniera tale da ridurre proporzionalmente il credit risk...vabbe' lasciamo perdere.

 

[PPF]

Scusa ...ha ragione old è la 290 ad avere il post call più alto......

Ok