Banca Sistema - Approvato collocamento bond Tier II per 14 mln
Banca Sistema ha approvato il collocamento di un bond decennale subordinato di tipo Tier II per un ammontare di 14 milioni. L'obbligazione e' riservata ad investitori istituzionali tramite private placement, mentre la cedola sara' pagata ogni sei mesi e sara' pari a 450 punti base sopra l'Euribor 6 mesi.
Il bond sara' sottoscritto da Fondazione Pisa, azionista con il 7,40% di Banca Sistema e sua parte correlata in virtu' di patti parasociali.
L’emissione, effettuata a condizioni favorevoli, tiene anche conto del fatto che l’obbligazione subordinata di tipo Lower Tier II in essere per 12 milioni iniziera' l’ammortamento regolamentare nel quarto trimestre dell'anno in corso.
Al 31 dicembre 2016 il Total Capital Ratio di gruppo era pari al 15,8%, ampiamente superiore al livello minimo regolamentare; con l'emissione odierna l'indice di solidita' patrimoniale alla stessa data risulterebbe pari al 17,6 per cento.