Banco Popolare Volksbank dell’Alto Adige ha collocato 100 milioni di euro di un bond subordinato Tier2, isin XS1694763142 scadenza 10 anni con call a partire dal 2022. Le richieste sono state più del doppio dell’ammontare collocato pari a 239.7 milioni di euro, il rating del bond è subinvestment (BB) e il rendimento del 5.625% è stato rivisto al ribasso dall’iniziale 6% previsto, prezzo di collocamento a 100 e grey market arrivato mediamente in area 101,5.
Baywa AG, gruppo leader nel commercio internazionale e servizi per l’agricoltura, l’emergia e materiali di costruzione, ha collocato una nuova obbligazione subordinata perpetual NC5. Il bond paga una cedola fissa del 4.25% e l’emittente ha la facoltà di richiamare l’obbligazione dopo 5 anni a partire dall’ 11 ottobre 2022. Il bond è stato prezzato a 99.449, non ha rating e isin XS1695284114. Gli ordini degli investitori hanno raggiunto 600 milioni di euro.