Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[waltermasoni]

Buy mps XS1752894292 sub 72,9

 

[bia06]

Qualcuno ricorda isin dei fresh di Unicredit? quelli da 250k di size m......grazie

 

[jjletho]

Qualcuno ricorda isin dei fresh di Unicredit? quelli da 250k di size m......grazie

XS0413650218

adesso ha cambiato nome

Issuer Information Identifiers
Name MITSUBISHI UFJ INVESTOR ID Number EH7636226
Industry Brokerage Assetmanagers Exchanges (BCL ISIN XS0413650218
Synthetic Convertible Information FIGI BBG0000JCR13
Mkt of Issue Euro MTN Hybrid Bond Ratings
Country LU Currency EUR Moody's NA
Rank Jr Subordinated Series PRX S&P NA
Conv Ratio 324.3594 Conv Price 308.3000 Fitch NA
Stock Tkr UCG IM Stock Price 10.786000
DBRS NA
Parity 3.4985 Premium 1553.1179 Issuance & Trading
Coupon 4.088000 Init Prem Amt Issued/Outstanding
Freq QUARTLY EURIBOR +450.0000 EUR 2,983,000.00 (M) /
SOFTCALL EUR 2,983,000.00 (M)
Calc Type (1007)SPLIT AI FLOATER Min Piece/Increment
Pricing Date 10/05/2008 100,000.00 / 100,000.00
1st Coupon Date 05/26/2009 Par Amount 100,000.00
Convertible Until 12/06/2050 Book Runner JOINT LEADS
Maturity 12/15/2050 Exchange Multiple
C.A.S.H.E.S. COUPONS NOT PAID: 05/12, 08/12, 11/12, 02/13, 05/14, 08/14, 11/14,
02/15, 05/17, 08/17, & 11/17.

 

[woolloomooloo]

Bbva XS0225115566 , santander XS0202197694 e CA FR0010161026

Buonasera a tucc,
vi leggo sempre anche se scrivo poco; ho in portafoglio la Bbva XS0225115566 e la considero illiquida su Euronext.
sono infatti l'ultimo (un forumer Fabbro mi darebbe di sicuro del Belinone) che l'ha comprata a 74 oltre tre mesi fa.
magari su OTC ha dei gran volumi, onestamente non ho controllato.
su santander XS0202197694 la presi nel 2016 a 54 e venduta l'anno scorso a 78, avrei voluto rientrare
ma anche qui ora vedo volumi scarsi su Euronext.
in ottica di call a questo giro ho preso la ING NL0000116127, Aegon NL0000121416, rientrato su AXA XS0203470157 e due Banque Fererative XS0207764712 e XS0212581564.

il futuro ci dirà chi ha avuto miglior chances.

 

[NoWay]

Generali – Riacquista tre titoli subordinati con call 2022 per 1 mld

Generali ha annunciato ieri i risultati finali del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022.
Alla scadenza dell'offerta di riacquisto, l'importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti ammontava a 1,5 miliardi, che rappresenta approssimativamente il 59,1% dell' importo nominale complessivo dei titoli in circolazione, pari a 2,56 miliardi.
In conformità con i termini e le condizioni dell'offerta, Generali accetterà in riacquisto dai portatori un importo nominale aggregato di circa 1 miliardo equivalente di titoli delle tre serie, circa il 39% dell'importo nominale complessivo dei titoli in circolazione, pari a 2,56 miliardi equivalente. La data di regolamento è prevista per il 1° ottobre 2019.

 

[mikim]

[QUOTE = "jjletho, post: 1045856100, membro: 31004"] XS0413650218

adesso ha cambiato nome

Identificatori di informazioni sull'emittente
Nome MITSUBISHI UFJ INVESTOR ID Numero EH7636226
Scambi di asset manager di brokeraggio industriale (BCL ISIN XS0413650218
Synthetic Convertible Information FIGI BBG0000JCR13
Mkt of Issue Euro MTN Hybrid Bond Rating
Paese LU Valuta EUR Moody's NA
Rank Jr serie subordinata PRX S&P NA
Rapporto conv. 324.3594 Prezzo conv. 308.3000 Fitch NA
Prezzo azioni Tkr UCG IM: 10.786000
DBRS NA
Parità 3.4985 Premium 1553.1179 Emissione e negoziazione
Coupon 4.088000 Init Prem Amt Emesso / Eccezionale
Freq QUARTLY EURIBOR +450.0000 EUR 2,983,000.00 (M) /
SOFTCALL 2.983.000,00 EUR (M)
Calc Type (1007)SPLIT AI FLOATER Min Piece/Increment
Data dei prezzi 10/05/2008 100.000,00 / 100.000,00
Data 1 ° cedola 26/05/2009 per importo 100.000,00
Convertibile fino al 12/06/2050 Book Runner JOINT LEADS
Scadenza 15/12/2050 Scambio multiplo
BUONI DI CASSA NON PAGATI: 05/12, 08/12, 11/12, 02/13, 05/14, 08/14, 11/14,
15/02, 17/05, 17/08 e 17/11. [/ PREVENTIVO]
Qualcuno di più esperto mi sa descrivere sommariamente questo prodotto?

 

[Fabrib]

Haitong Bank atinge lucro de 11 milhões de euros no primeiro semestre de 2019 – O Jornal Económico

 

[NoWay]

Tasso alto per il momento...

Banco Bpm, bond tier 2 decennale da 350 mln, tasso 4,25%

LONDRA, 24 settembre (Reuters) - La nuova emissione subordinata 'tier 2' lanciata da Banco Bpm con scadenza decennale sarà da 350 milioni di euro e ha attratto ordini superiori agli 800 milioni.
A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato a 4,25% dopo prime indicazioni in area 4,625% poi riviste in area 4,375%.
Il titolo, con scadenza primo ottobre 2029, prevede un'opzione call in data 1 ottobre 2024.
A guidare l'operazione, il cui rating atteso è di 'B1' per Moody's e 'BB' per Dbrs, sono Banca Akros, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

 

[azetaelle]

Tasso alto per il momento...

Banco Bpm, bond tier 2 decennale da 350 mln, tasso 4,25%

LONDRA, 24 settembre (Reuters) - La nuova emissione subordinata 'tier 2' lanciata da Banco Bpm con scadenza decennale sarà da 350 milioni di euro e ha attratto ordini superiori agli 800 milioni.
A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato a 4,25% dopo prime indicazioni in area 4,625% poi riviste in area 4,375%.
Il titolo, con scadenza primo ottobre 2029, prevede un'opzione call in data 1 ottobre 2024.
A guidare l'operazione, il cui rating atteso è di 'B1' per Moody's e 'BB' per Dbrs, sono Banca Akros, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

non so se si possa confrontare Bpm con Banca Ifis, ma il T2 2017-2027 4.25% XS1700435453 di quest'ultima attualmente prezza circa 93.50-94. Quindi o mi sfugge qualcosa o 4.25% per Bpm non è poi così alto (anzi...)

 

[w0lverin]

non so se si possa confrontare Bpm con Banca Ifis, ma il T2 2017-2027 4.25% XS1700435453 di quest'ultima attualmente prezza circa 93.50-94. Quindi o mi sfugge qualcosa o 4.25% per Bpm non è poi così alto (anzi...)

c'è a mercato la bpm 27 sub XS1686880599 che rende 3,45 lordo da piatta sella e gira sopra i 103

salui