*** Enel: bond ibrido da almeno 2 miliardi sara' in tranche da tre valute
Possibile call differenziata per euro, sterlina e dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Il bond ibrido che Enel si appresta a lanciare prima dell'estate, dopo il road show del 3-7 giugno sara' di almeno 2 miliardi di euro e sara' in tre tranche di valute diverse: euro, dollaro e sterlina. Lo riferiscono a Radiocor fonti bancarie precisando che l'obiettivo del gruppo elettrico e' di collocare obbligazioni per almeno 2 miliardi con la possibilita' anche di alzare l'importo nel caso ci fosse una buona risposta da parte degli investitori. Enel e' pronta quindi a sbarcare sul mercato dei bond ibridi prima dell'estate, come ha confermato oggi l'ad Fulvio Conti, e dare l'avvio al programma annunciato, in occasione del piano industriale e, poi, approvato dal cda, che prevede l'emissione di obbligazioni ibride fino a 5 miliardi. I bond ibridi hanno, in genere, una scadenza molto lunga e le tranche, secondo le fonti bancarie, potrebbero avere una clausola call (possibilita' di rimborso anticipato) differenziata secondo la valuta: 5 anni per quella in euro, 7 per quella in sterline e 10 per quella in dollari. Enel ha scelto circa 20 banche per il collocamento, tutte con un ruolo paritario nell'operazione. L'emissione di bond ibridi ha il vantaggio che lo strumento viene valutato dalle agenzie di rating per meta' come debito e meta' come equity.
Ale
(RADIOCOR) 23-05-13 16:17:09 (0400)ENE 3 NNNN