ARGENTINA obbligazioni e tango bond vol(2)
- Creatore Discussione marcob77
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tommy271
Forumer storico
CCL cerró cerca de $900
Dólares financieros volaron hasta 16% en la semana: el MEP superó por primera vez los $800
Conclusiones del ColoquioEstabilización y equilibrio fiscal: las prioridades que debería tener el próximo Gobierno, según empresarios de IDEA
El domingo en la UBADebate presidencial 2023: los temas que prepara Sergio Massa, con eje en seguridad y trabajo
En medio de la tensión cambiariaEl BCRA registró su primera venta semanal de reservas en casi dos meses
Riesgo país cedió levementeBonos argentinos en dólares revivieron en Nueva York: riesgo país cortó racha de 15 avances al hilo
Acciones en buena rachaAcciones treparon hasta 30% en la semana: S&P Merval en dólares superó los 700 puntos
Tras sólido dato de empleoAlerta mercados: tasas de bonos estadounidenses marcaron nuevo récord en 16 años
Resumen semanalEl petróleo subió pero registró su mayor caída semanal desde marzo
Tras cifra de empleo en EEUUEl súper dólar puso fin a una larga racha de 11 semanas con subas
darklender
Forumer attivo
Sono fiduciose nel vedere i titolo PIL salire
tommy271
Forumer storico
Dopo il Columbus Day i rendimenti dei Treasury hanno chiuso in calo, tutti i bond Latam ne approfittano per rialzare le quotazioni.
Il rischio paese paese scende a 2621 pb. da 2675 pb.
I CDS restringono a 6468 pb. da 6709 pb.
I bond post swap restano in verde.
La "993" resta ancorata poco sopra i minimi, ultimo a 27,39.
Il rischio paese paese scende a 2621 pb. da 2675 pb.
I CDS restringono a 6468 pb. da 6709 pb.
I bond post swap restano in verde.
La "993" resta ancorata poco sopra i minimi, ultimo a 27,39.
tommy271
Forumer storico
Expropiación de YPF: la Argentina apeló la sentencia en la justicia de EEUU que la obliga a pagar USD 16.000 millones
El dólar libre subió 65 pesos en el día y cerró en un precio récord de $1.010
El FMI le pidió a la Argentina medidas fiscales decisivas y confía trabajar con el nuevo gobierno
Así lo expresó el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas en la asamblea anual del organismo en la que aumentó el pronóstico de inflación del paísMassa: “Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección”
El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa se expresó de esta manera luego de la fuerte suba del dólar y de la polémica por los depósitosCon el apoyo de Milei, el oficialismo logró la media sanción a la devolución del IVA en los productos de la canasta básica
JxC se abstuvo y denunció que la medida “es un golpe brutal” que empeora el déficit fiscal y terminará acelerando la inflación. La sesión continúa con el debate de la nueva Ley de AlquileresEl desplome del peso por el favoritismo de Milei en las elecciones, según The New York Times
Por qué subió el dólar libre y qué consecuencias tiene en la economía, según la mirada de los analistas
Jornada financiera: el dólar libre cruzó la barrera de los 1.000 pesos y la Bolsa subió más de 7 por ciento
El BCRA hizo la mayor venta en el mercado de los últimos seis meses: USD 220 millones
tommy271
Forumer storico
Para fortalecer al BCRA
Sergio Massa cerró el swap chino por u$s 5.000 millones
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Foco editorialLa dolarización ya llegó: Milei, distopía fase 1 y la mano invisible del hombre de paja
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Deuda en pesosEn modo "wait and see", el mercado se cubre con títulos atados al dólar
Conferencia de prensa de JxCPatricia Bullrich sobre el aumento del dólar: "La gente hoy debe estar con bronca con Milei"
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tommy271
Forumer storico
I rendimenti dei Treasury sono ancora in calo (ad eccezione del biennale), titoli soberanos Latam in positivo.
La nostra Argentina segue ( e, meno male) l'onda. Le elezioni fanno meno paura.
Il rischio paese scende incisivamente a 2523 pb. da 2621 pb.
Anche i CDS continuano a restringere a 6408 pb. da 6468 pb.
Tutte chiusure positive per i bond post swap.
La "993" seguirà in seguito l'onda, dato che chiude sui minimi assoluti a 26,96.
La nostra Argentina segue ( e, meno male) l'onda. Le elezioni fanno meno paura.
Il rischio paese scende incisivamente a 2523 pb. da 2621 pb.
Anche i CDS continuano a restringere a 6408 pb. da 6468 pb.
Tutte chiusure positive per i bond post swap.
La "993" seguirà in seguito l'onda, dato che chiude sui minimi assoluti a 26,96.
tommy271
Forumer storico
Fuerte enojo de Sergio Massa con Alberto Fernández por la denuncia contra Milei: el ministro dice que no fue consensuada
El candidato a presidente del oficialismo no estaba al tanto de la decisión del jefe de Estado. "Sergio no estaba de acuerdo con esto", indicaron fuentes de Unión por la PatriaJavier Milei le respondió a Alberto Fernández: "Está intentando proscribir a la fuerza política más votada"
Estados Unidos dio luz verde para la venta de aviones F-16 a la Argentina
El FMI se reunió con un asesor de Milei para avanzar en el diálogo sobre el programa argentino y la dolarización
Recrudece la contraofensiva del Gobierno: rechaza todos los fallos de la jueza Preska en el juicio por la expropiación de YPF
Notificó a la magistrada que presentará una apelación cuestionando todos las decisiones que tomó desde que tiene el caso en sus manosA cuánto llegarán a fin de año el dólar y la inflación en la Argentina, según analistas locales e internacionales
La cotización del dólar libre cerró sin cambios a $1.010 para la venta
Jornada financiera: la tensión cambiaria no se disipó y el dólar futuro subió a $900 para fin de año
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tommy271
Forumer storico
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Renta variableEl S&P Merval marcó su séptima suba al hilo y ADRs treparon hasta 11%
StockExchange
Forumer storico
Prima del Paso ritenevo che almeno per quanto riguardava la posizione che avrebbe preso il mercato circa l'esito definitivo di questa tornata elettorale (tra i possibili risultati più probabili) una volta che avesse metabolizzato il risultato, noi come obbligazionisti eravamo in una condizione win-win di medio periodo, per almeno una legislatura, salvo catastrofi economiche e gravi accelerazioni della situazione di crisi finanziaria Argentina.
Non avevo preso come oro colato i pronostici che dopo aver costatato il sorprendente indice di gradimento di Milei (per essere un quasi outsider) tuttavia nell'imminenza del PASO sembravano dare previsioni più rassicuranti, sottostimando i voti di Milei e prospettando un esito migliore di quanto non sia stato nel PASO per liste e candidati apparentemente più presentabili e moderati.
Ormai mi è abbastanza chiaro che la tendenza dell'informazione mainstream (neanche per effettiva malafede o per una sorta di complotto, ma proprio per una specie di inconscio esorcismo di esiti più destabilizzanti e incendiari nei risultati elettorali) è sempre quella di sottostimare il risultato più "sovversivo" rispetto allo status quo in essere.
Lo abbiamo visto negli anni recenti nei pronostici sulla prima elezione di Trump e in quelli sulla Brexit.
Nello stesso precedente PASO argentino del 2019, nonostante la crisi già in atto e gli errori di Macrì, probabilmente molti settori dell'establishment economico argentino di sicuro non vedevano di buon occhio l'attuale compagine di governo, in parte Kirchnerista e assimilata a politiche populiste, di sinistra, dirigiste, redistributive e di controllo dei movimenti di capitale. E anche allora i pronostici avevano sottostimato da che parte pendeva ormai l'ago della bilancia del gradimento della maggioranza dell'elettorato.
A ulteriore discolpa per questo effetto di sottostima nei pronostici per i risultati del candidato "incendiario" di turno, quello dai toni più accesi, c'è anche il fatto che quando le posizioni più estreme prendono il sopravvento elettorale è perché riescono a conquistare una buona parte dell'elettorato moderato che magari è in un momento di grande disorientamento, incerto, forse esasperato e decide di dare una possibilità all'indignato di turno che inizia a far breccia anche sui moderati, con i suoi discorsi rivoluzionari. Tuttavia poi l'elettore tradizionalmente moderato sotto sotto un po' se ne vergogna di questo riorientamento, quando è sondato con le interviste all'exit poll e magari non è onesto nel dichiarare le sue intenzioni di voto. Questo già di per sé giustifica la fisiologica sottostima dei pronostici verso il risultato elettorale "scioccante".
Fatta questa premessa a me bastava che, visto lo scarto enorme che c'era nei pronostici, i movimenti più giacobini, quelli magari con argomenti da "esproprio proletario" facile, fossero in posizione trascurabile, come effettivamente è risultata al PASO (ad esempio il Frente de Izquierda assolutamente marginale)
E anche i guai giudiziari di Cristina mi facevano sperare in una corrente Kirchnerista molto indebolita nell'attuale compagine di governo, qualora la preferenza elettorale li avesse riconfermati.
Peraltro lo stesso candidato Massa era abbastanza rassicurante e appariva relativamente moderato.
Per cui ritenevo che se fossero stati confermati gli attuali, magari a trazione più moderata e con necessità di una coalizione di governo con appoggio di qualche forza di centro / centro-destra, poteva uscire dalle urne un governo necessariamente moderato, equilibrato, senza grossi strattoni.
Ma soprattutto, se fosse stato in continuità con l'attuale, con Massa da ministro delle finanze a presidente, di sicuro avrei sperato che dopo aver ristrutturato sempre loro nella legislatura che sta terminando, fosse anche solo per un fatto di pudore, una ristrutturazione a legislatura e in continuità, (senza nemmeno poter addossare colpe alla malagestione degli immediati predecessori) mi sembrerebbe improbabile o quantomeno un'eventualità da extrema ratio e in quel caso quanto meno sarebbe portata avanti in maniera ordinata e legale.
Tutto questo poteva far sperare di calciare la lattina 4 anni avanti nel caso di Massa presidente.
Poi a quel punto in una inevitabile logica di alternanza in sistemi bipolari e maggioritari, dopo ben due legislature in continuità e con le cose che vanno comunque male (quella resta una costante per tutti i paesi, in tutto il mondo squilibri, insostenibilità e malcontento della maggioranza delle persone è ormai il trend da almeno 15 anni) sarebbe stato il turno della destra con la probabile bolla nelle quotazioni frutto del clima market friendly che avrebbero instaurato.
Poi magari scassavano nuovamente i conti dello Stato stile Macrì (anche se ormai lo spazio di manovra è infinitamente minore perfino per far danni a quel modo) ma una simile dinamica ci avrebbe dato in teoria quasi due legislature di tempo, sempre a meno di disastri.
Tuttavia, come da premessa, ho detto che ero scettico circa i sondaggi più rassicuranti che prediligevano le forze più moderate e ho preso in seria considerazione, alla vigilia del PASO, che alla fine Milei confermasse i sondaggi più vecchi che ne avevano registrato l'ascesa e smentisse quel decantato ridimensionamento nell'imminenza del PASO . Così è stato a quanto pare e tuttavia anche in questo scenario immaginavo il classico esito dell'outsider, underdog, populista di destra, leone da tastiera su (il fu) Twitter, ora chiamato X, con i toni incendiari, le promesse fantasmagoriche e assolutamente irreali e irrealizzabili che poi una volta eletto diventa impeccabile ed equilibrato gestore del bilancio pubblico, a tenere i conti in ordine e assolutamente sdraiato sulle posizioni internazionali più allineate possibili con i soliti alleati di riferimento di sempre. In sintesi, umile bagno di realtà (ogni riferimento a situazioni domestiche che ben conosciamo lo lascio alla sensibilità del lettore
).
Ora, con buona pace dell'orientamento pro mercato di Milei (forse persino troppo, temo) e del fatto che di conseguenza fa anche dichiarazioni rassicuranti circa la sua volontà assoluta di rispettare la proprietà privata e di onorare tassativamente il debito (e io ci credo che questo sia uno dei capisaldi della sua impostazione ideologica e sicuramente quello che mi dispiace meno) e nonostante voglia rassicurare le controparti internazionali di riferimento, FMI, i big boys di Wall Street, Washington, tuttavia mi sarei aspettato che apprestandosi a raccogliere lo scettro, avrebbe prevalso da subito una incipiente metamorfosi in garbato conservatore.
Al contrario, non so se magari per un ultimo bluff da rush finale, forse perché ha capito che agitare una motosega accesa nei comizi, elettoralmente pare lo stia ripagando, lui sembra andare comunque dritto per la sua strada con le dichiarazioni più estreme sulla rivoluzione economica che "minaccia" (rivoluzione reazionaria, per la verità, stando alle classiche categorie politiche.... la chiamo rivoluzione nella semplice accezione di profondo stravolgimento, quale senz'altro è la totale dollarizzazione dell'economia).
Il problema è che in questo caso, le sue dichiarazioni pesano e di conseguenza si trasformano di per sé in fatti.
Questo sta diventando un problema.
Lui stesso dice che la dollarizzazione è già di fatto, ma è proprio nel continuare a dirlo e nel dichiarare le sue intenzioni che la sta rendendo sempre più di fatto, innescando quasi l'equivalente del Bank Run in versione fuga dalla valuta domestica.
È una profezia autoavverante.
Non che non ci fosse strutturalmente ormai una totale sfiducia nella loro stessa moneta da parte degli argentini, pronti a sfruttare giustamente tutti i varchi possibili alle attuali restrizioni reintrodotte dal governo uscente quando entrò in carica, che consentano di allocare meno risparmio possibile in pesos o comunque di proteggerlo in qualche modo.
Ma le sue dichiarazioni indubbiamente materializzano qui e ora il vero panico e così siamo arrivati alla cifra record di un dollar blue per 1000 pesos.
Ora qualcuno sta minacciando di procedere contro di lui per via giudiziaria rilevando quasi elementi di reato nel suo tipo di comunicazione.
Persino Goldman Sachs fa un report in cui richiama a principi di realismo e sconsiglia certe avventure.
Gli stessi imprenditori argentini che pur si augurano per l'economia una cura da cavallo (l'equino, non Domingo e i tristi ricordi che evoca
) però rifiutano l'idea della dollarizzazione che tutto sommato temono anche loro.
Devo dire che tutto questo una leggera inquietudine la mette .
Speriamo che questa monti anche nell'elettorato al punto da togliergli un po' di forza a Milei nel risultato delle urne. Quanto basta magari per avere un governo dove lui faccia il presidente, imprimendogli almeno la direzione market friendly , ma che non abbia i numeri politici per attuare certe avventure, già non avendone soprattutto i numeri economici, i "presupposti" di cui parla GS, per avventurarsi in quel sentiero, con buona pace della contabilità fantasiosa e temeraria con cui lui crede di poterci rientrare, a quanto dice, entro il 2025.
Non avevo preso come oro colato i pronostici che dopo aver costatato il sorprendente indice di gradimento di Milei (per essere un quasi outsider) tuttavia nell'imminenza del PASO sembravano dare previsioni più rassicuranti, sottostimando i voti di Milei e prospettando un esito migliore di quanto non sia stato nel PASO per liste e candidati apparentemente più presentabili e moderati.
Ormai mi è abbastanza chiaro che la tendenza dell'informazione mainstream (neanche per effettiva malafede o per una sorta di complotto, ma proprio per una specie di inconscio esorcismo di esiti più destabilizzanti e incendiari nei risultati elettorali) è sempre quella di sottostimare il risultato più "sovversivo" rispetto allo status quo in essere.
Lo abbiamo visto negli anni recenti nei pronostici sulla prima elezione di Trump e in quelli sulla Brexit.
Nello stesso precedente PASO argentino del 2019, nonostante la crisi già in atto e gli errori di Macrì, probabilmente molti settori dell'establishment economico argentino di sicuro non vedevano di buon occhio l'attuale compagine di governo, in parte Kirchnerista e assimilata a politiche populiste, di sinistra, dirigiste, redistributive e di controllo dei movimenti di capitale. E anche allora i pronostici avevano sottostimato da che parte pendeva ormai l'ago della bilancia del gradimento della maggioranza dell'elettorato.
A ulteriore discolpa per questo effetto di sottostima nei pronostici per i risultati del candidato "incendiario" di turno, quello dai toni più accesi, c'è anche il fatto che quando le posizioni più estreme prendono il sopravvento elettorale è perché riescono a conquistare una buona parte dell'elettorato moderato che magari è in un momento di grande disorientamento, incerto, forse esasperato e decide di dare una possibilità all'indignato di turno che inizia a far breccia anche sui moderati, con i suoi discorsi rivoluzionari. Tuttavia poi l'elettore tradizionalmente moderato sotto sotto un po' se ne vergogna di questo riorientamento, quando è sondato con le interviste all'exit poll e magari non è onesto nel dichiarare le sue intenzioni di voto. Questo già di per sé giustifica la fisiologica sottostima dei pronostici verso il risultato elettorale "scioccante".
Fatta questa premessa a me bastava che, visto lo scarto enorme che c'era nei pronostici, i movimenti più giacobini, quelli magari con argomenti da "esproprio proletario" facile, fossero in posizione trascurabile, come effettivamente è risultata al PASO (ad esempio il Frente de Izquierda assolutamente marginale)
E anche i guai giudiziari di Cristina mi facevano sperare in una corrente Kirchnerista molto indebolita nell'attuale compagine di governo, qualora la preferenza elettorale li avesse riconfermati.
Peraltro lo stesso candidato Massa era abbastanza rassicurante e appariva relativamente moderato.
Per cui ritenevo che se fossero stati confermati gli attuali, magari a trazione più moderata e con necessità di una coalizione di governo con appoggio di qualche forza di centro / centro-destra, poteva uscire dalle urne un governo necessariamente moderato, equilibrato, senza grossi strattoni.
Ma soprattutto, se fosse stato in continuità con l'attuale, con Massa da ministro delle finanze a presidente, di sicuro avrei sperato che dopo aver ristrutturato sempre loro nella legislatura che sta terminando, fosse anche solo per un fatto di pudore, una ristrutturazione a legislatura e in continuità, (senza nemmeno poter addossare colpe alla malagestione degli immediati predecessori) mi sembrerebbe improbabile o quantomeno un'eventualità da extrema ratio e in quel caso quanto meno sarebbe portata avanti in maniera ordinata e legale.
Tutto questo poteva far sperare di calciare la lattina 4 anni avanti nel caso di Massa presidente.
Poi a quel punto in una inevitabile logica di alternanza in sistemi bipolari e maggioritari, dopo ben due legislature in continuità e con le cose che vanno comunque male (quella resta una costante per tutti i paesi, in tutto il mondo squilibri, insostenibilità e malcontento della maggioranza delle persone è ormai il trend da almeno 15 anni) sarebbe stato il turno della destra con la probabile bolla nelle quotazioni frutto del clima market friendly che avrebbero instaurato.
Poi magari scassavano nuovamente i conti dello Stato stile Macrì (anche se ormai lo spazio di manovra è infinitamente minore perfino per far danni a quel modo) ma una simile dinamica ci avrebbe dato in teoria quasi due legislature di tempo, sempre a meno di disastri.
Tuttavia, come da premessa, ho detto che ero scettico circa i sondaggi più rassicuranti che prediligevano le forze più moderate e ho preso in seria considerazione, alla vigilia del PASO, che alla fine Milei confermasse i sondaggi più vecchi che ne avevano registrato l'ascesa e smentisse quel decantato ridimensionamento nell'imminenza del PASO . Così è stato a quanto pare e tuttavia anche in questo scenario immaginavo il classico esito dell'outsider, underdog, populista di destra, leone da tastiera su (il fu) Twitter, ora chiamato X, con i toni incendiari, le promesse fantasmagoriche e assolutamente irreali e irrealizzabili che poi una volta eletto diventa impeccabile ed equilibrato gestore del bilancio pubblico, a tenere i conti in ordine e assolutamente sdraiato sulle posizioni internazionali più allineate possibili con i soliti alleati di riferimento di sempre. In sintesi, umile bagno di realtà (ogni riferimento a situazioni domestiche che ben conosciamo lo lascio alla sensibilità del lettore
).Ora, con buona pace dell'orientamento pro mercato di Milei (forse persino troppo, temo) e del fatto che di conseguenza fa anche dichiarazioni rassicuranti circa la sua volontà assoluta di rispettare la proprietà privata e di onorare tassativamente il debito (e io ci credo che questo sia uno dei capisaldi della sua impostazione ideologica e sicuramente quello che mi dispiace meno
) e nonostante voglia rassicurare le controparti internazionali di riferimento, FMI, i big boys di Wall Street, Washington, tuttavia mi sarei aspettato che apprestandosi a raccogliere lo scettro, avrebbe prevalso da subito una incipiente metamorfosi in garbato conservatore.Al contrario, non so se magari per un ultimo bluff da rush finale, forse perché ha capito che agitare una motosega accesa nei comizi, elettoralmente pare lo stia ripagando, lui sembra andare comunque dritto per la sua strada con le dichiarazioni più estreme sulla rivoluzione economica che "minaccia" (rivoluzione reazionaria, per la verità, stando alle classiche categorie politiche
.... la chiamo rivoluzione nella semplice accezione di profondo stravolgimento, quale senz'altro è la totale dollarizzazione dell'economia).Il problema è che in questo caso, le sue dichiarazioni pesano e di conseguenza si trasformano di per sé in fatti.
Questo sta diventando un problema.
Lui stesso dice che la dollarizzazione è già di fatto, ma è proprio nel continuare a dirlo e nel dichiarare le sue intenzioni che la sta rendendo sempre più di fatto, innescando quasi l'equivalente del Bank Run in versione fuga dalla valuta domestica.
È una profezia autoavverante.
Non che non ci fosse strutturalmente ormai una totale sfiducia nella loro stessa moneta da parte degli argentini, pronti a sfruttare giustamente tutti i varchi possibili alle attuali restrizioni reintrodotte dal governo uscente quando entrò in carica, che consentano di allocare meno risparmio possibile in pesos o comunque di proteggerlo in qualche modo.
Ma le sue dichiarazioni indubbiamente materializzano qui e ora il vero panico e così siamo arrivati alla cifra record di un dollar blue per 1000 pesos.
Ora qualcuno sta minacciando di procedere contro di lui per via giudiziaria rilevando quasi elementi di reato nel suo tipo di comunicazione.
Persino Goldman Sachs fa un report in cui richiama a principi di realismo e sconsiglia certe avventure.
Gli stessi imprenditori argentini che pur si augurano per l'economia una cura da cavallo (l'equino, non Domingo e i tristi ricordi che evoca
) però rifiutano l'idea della dollarizzazione che tutto sommato temono anche loro.Devo dire che tutto questo una leggera inquietudine la mette .
Speriamo che questa monti anche nell'elettorato al punto da togliergli un po' di forza a Milei nel risultato delle urne. Quanto basta magari per avere un governo dove lui faccia il presidente, imprimendogli almeno la direzione market friendly , ma che non abbia i numeri politici per attuare certe avventure, già non avendone soprattutto i numeri economici, i "presupposti" di cui parla GS, per avventurarsi in quel sentiero, con buona pace della contabilità fantasiosa e temeraria con cui lui crede di poterci rientrare, a quanto dice, entro il 2025.
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