Complimenti Noob, pochi sono professionali quanto te nel settore, e fa piacere che ne esistano. In fondo l'importante è sempre il cliente, siamo stufi di vedere persone truffate ogni giorno, e se ce ne fossero tanti quanto te sarebbe tanto di guadagnato.
Se fossi nella zona di Milano e ti andasse di venire da noi a bere un caffè sarebbe bello!
Sarebbe interessante sapere quanti clienti hai, o di quante ore è la tua giornata eheh. Noi non facciamo tutte quelle cose che hai elencato tu. Noi facciamo consulenza sugli investimenti, siamo in un po' (8+2) e bastiamo appena per fare quello per bene, un futuro vedremo, sarebbe bello poter offrire un servizio più completo, chissà.
La nostra strategia è quella di far investire i clienti in strumenti a basso prezzo e che si sappia sempre cosa c'è dentro. Hedge funds, fondi chiusi, roba così, non la consigliamo. Ovviamente tra i nostri miti personali ci sono alcuni HF managers, vedi Dalio, però beh, i nostri clienti potenziali non hanno decine di milioni per un solo strumento per poter così avere accesso al top di gamma, ed il resto dell'industry è stato deludente e non giustifica i costi.
La profilazione del cliente naturalmente è il primo passaggio che ogni nuovo utente della nostra piattaforma svolge, nessun consiglio gli viene fornito prima. La sua propensione al rischio la determiniamo tramite un test studiato con psicologi e professori bocconi e testato su migliaia di individui.
Non lavoriamo con aziende, abbiamo al centro e come unico interesse il piccolo-medio risparmiatore e come investe i suoi soldi. quello facciamo
