IL MARATONETA
Forumer storico
Ancora di metalcorp non abbiamo ricevuto nulla, né titoli,né addebito
Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3
- Creatore Discussione fabriziof
- Data di Inizio
captain sparrow
Forumer storico
|
| Ekosem-Agrar AG / Key word(s): Bond Ekosem-Agrar AG: Bondholders decide to restructure corporate bonds 04.06.2024 / 15:20 CET/CEST The issuer is responsible for the content of this announcement. Ekosem-Agrar AG: Bondholders decide to restructure corporate bonds
The restructuring of the corporate bonds was necessary in light of the planned merger of the German holding company with the operational business based exclusively in Russia. This step was decided after measures were increasingly announced and taken in both Germany and Russia in recent months that made it difficult or impossible to maintain the German-Russian corporate structure. This primarily concerns tax changes in Germany as well as impending economic risks in Russia. In the next step, the shares in the Russian intermediate holdings held by German companies are to be sold to a Russian acquiring company, whose shares are essentially held by the current shareholders of Ekosem-Agrar AG. In this case, the bondholders also decided to waive the repayment option in the event of a change of control. Stefan Dürr, CEO of Ekosem-Agrar AG: "We believe that the restructuring that has now been decided is, despite its challenges, a sensible solution for the bondholders under the current circumstances. The merger of the holding company with the operating subsidiaries in Russia is the right step to secure the operational business and ensure the continued existence of the group. We are pleased that we have found a solution together with our bondholders in this difficult situation." The implementation and timetable for the sale and transfer of the bonds depends on several factors. Since no objections have been recorded, no legal challenges are to be expected. However, the necessary agreements must first be made in Russia to ensure the transfer of the company shares. The focus here is on discussions with the financing banks and government authorities. |
Ultima modifica:
IL MARATONETA
Forumer storico
Per aderire all' offerta di international personal finance ed eventualmente sottoscrivere il nuovo bond la banca mi dà tempo solo fino venerdì 7 ore 15.
Troppo poco se non escono le condizioni del nuovo........
Troppo poco se non escono le condizioni del nuovo........
salice02
Forumer storico
Io non ho ricevuto ancora nulla dalla banca
IL MARATONETA
Forumer storico
EKOSEM:
Walldorf, 4 giugno 2024 – In occasione della seconda assemblea degli obbligazionisti del 3 e 4 giugno 2024, gli obbligazionisti di Ekosem-Agrar AG, la holding tedesca del gruppo di società EkoNiva, che si concentra sulla produzione di latte in Russia, hanno votato con una netta maggioranza rispettivamente del 90,88% e del 92,49% a favore della ristrutturazione dell'obbligazione Ekosem-Agrar 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) e dell'obbligazione Ekosem-Agrar 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08). Anche il quorum del 25% delle obbligazioni in essere richiesto per raggiungere il quorum è stato significativamente superato. I principali punti oggetto di votazione sono stati la vendita e il trasferimento dei titoli in circolazione, comprensivi degli interessi maturati, al prezzo di acquisto di Euro 300,00 per ciascun prestito obbligazionario del valore nominale di Euro 1.000,00.
La ristrutturazione delle obbligazioni societarie si è resa necessaria nel contesto della prevista fusione della holding tedesca con l'attività operativa con sede esclusivamente in Russia. Questo passo è stato deciso dopo che negli ultimi mesi sono state annunciate e adottate sempre più misure sia in Germania che in Russia che hanno reso più difficile o impossibile mantenere la struttura del diritto societario russo-tedesco. Ciò vale soprattutto per le modifiche fiscali in Germania e per i rischi economici imminenti in Russia.
Nella fase successiva, le azioni detenute dalle società tedesche nelle holding intermedie russe saranno vendute a una società acquirente russa, le cui azioni sono detenute principalmente dagli attuali azionisti di Ekosem-Agrar AG. Anche in questo caso, gli obbligazionisti hanno deciso di rinunciare all'opzione di rimborso in caso di cambio di controllo.
Stefan Dürr, CEO di Ekosem-Agrar AG: "Siamo del parere che la ristrutturazione che è stata decisa sia una soluzione ragionevole per gli obbligazionisti nelle circostanze attuali, nonostante le sue sfide. La fusione della holding con le filiali operative in Russia è il passo giusto per garantire la sicurezza dell'attività operativa e la continuità dell'esistenza del Gruppo. Siamo lieti di aver trovato una soluzione a questa difficile situazione insieme ai nostri obbligazionisti".
L'attuazione e la tempistica della vendita e del trasferimento delle obbligazioni dipendono da diversi fattori. Poiché non sono state presentate obiezioni agli atti, non è prevedibile alcun ricorso di annullamento. Tuttavia, in Russia devono ancora essere raggiunti gli accordi necessari per garantire il trasferimento delle azioni della società. L'attenzione si concentra sui colloqui con le banche finanziatrici e le autorità governative.
Walldorf, 4 giugno 2024 – In occasione della seconda assemblea degli obbligazionisti del 3 e 4 giugno 2024, gli obbligazionisti di Ekosem-Agrar AG, la holding tedesca del gruppo di società EkoNiva, che si concentra sulla produzione di latte in Russia, hanno votato con una netta maggioranza rispettivamente del 90,88% e del 92,49% a favore della ristrutturazione dell'obbligazione Ekosem-Agrar 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) e dell'obbligazione Ekosem-Agrar 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08). Anche il quorum del 25% delle obbligazioni in essere richiesto per raggiungere il quorum è stato significativamente superato. I principali punti oggetto di votazione sono stati la vendita e il trasferimento dei titoli in circolazione, comprensivi degli interessi maturati, al prezzo di acquisto di Euro 300,00 per ciascun prestito obbligazionario del valore nominale di Euro 1.000,00.
La ristrutturazione delle obbligazioni societarie si è resa necessaria nel contesto della prevista fusione della holding tedesca con l'attività operativa con sede esclusivamente in Russia. Questo passo è stato deciso dopo che negli ultimi mesi sono state annunciate e adottate sempre più misure sia in Germania che in Russia che hanno reso più difficile o impossibile mantenere la struttura del diritto societario russo-tedesco. Ciò vale soprattutto per le modifiche fiscali in Germania e per i rischi economici imminenti in Russia.
Nella fase successiva, le azioni detenute dalle società tedesche nelle holding intermedie russe saranno vendute a una società acquirente russa, le cui azioni sono detenute principalmente dagli attuali azionisti di Ekosem-Agrar AG. Anche in questo caso, gli obbligazionisti hanno deciso di rinunciare all'opzione di rimborso in caso di cambio di controllo.
Stefan Dürr, CEO di Ekosem-Agrar AG: "Siamo del parere che la ristrutturazione che è stata decisa sia una soluzione ragionevole per gli obbligazionisti nelle circostanze attuali, nonostante le sue sfide. La fusione della holding con le filiali operative in Russia è il passo giusto per garantire la sicurezza dell'attività operativa e la continuità dell'esistenza del Gruppo. Siamo lieti di aver trovato una soluzione a questa difficile situazione insieme ai nostri obbligazionisti".
L'attuazione e la tempistica della vendita e del trasferimento delle obbligazioni dipendono da diversi fattori. Poiché non sono state presentate obiezioni agli atti, non è prevedibile alcun ricorso di annullamento. Tuttavia, in Russia devono ancora essere raggiunti gli accordi necessari per garantire il trasferimento delle azioni della società. L'attenzione si concentra sui colloqui con le banche finanziatrici e le autorità governative.
fabriziof
Forumer storico
Arrivata,insieme a Embarq e Dish