Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3

NoWay ha scritto:
Anche a me con Fineco.
Avevo ricevuto questa, ma non mi ero interessato perché specificavano che non potevo aderire in quanto non qualificato.

Gentile NoWay,

desideriamo informarla che la società MOTA-ENGIL SGPS SA
invita i possessori della serie di obbligazioni indicata a
scambiare i propri titoli con obbligazioni MOTA-ENGIL 2029
NOTESâ (ISIN PTMENWOM0015) di nuova emissione fino a un
massimo pari a EUR 50.000.000,00 di v.n. di titoli
rivenienti.

Prima dell'adesione invitiamo ad un'attenta lettura della
documentazione sull'offerta eventualmente predisposta
dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle
parti della stessa relative alle restrizioni /
trattamento fiscale.

La presente offerta è riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell'Unione Europea
che abbiano adottato il regolamento 2017/1129 del 14.06.17
(tra questi l'Italia). Attiriamo l'attenzione sul fatto che
non essendo l'offerta rivolta al pubblico italiano potrebbe
non essere accettata dall'emittente. E' vietato trasmettere
informazioni e/o materiale informativo relativo
all'offerta/operazione ai clienti possessori di obbligazioni
fondi che hanno residenza, sede o domicilio abituale negli
Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Sud Africa e
Giappone, nonché a accettare richieste di adesione
provenienti da tali soggetti.

La informiamo che non le sarà possibile aderire all'offerta
in oggetto in quanto non risulta classificato come cliente
professionale presso il nostro istituto.

Dati essenziali dell'operazione

Titolo partecipante: MOTA 30OT24 4,375% - ISIN PTMENXOM0006

Titolo riveniente:

MOTA-ENGIL 2029 NOTES â ISIN PTMENWOM0015

Rapporto di scambio: 1 obbligazione del v.n. di EUR 250,00
di v.n. di nuove obbligazioni MOTA-ENGIL 2029 NOTES per ogni
1 obbligazione del v.n. di EUR 500,00 portate in adesione.

Ogni obbligazionista classificato come professionale, ha la
possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

Opzione n. 1 - Aderire all'offerta e ricevere 1 obbligazione
del v.n. di EUR 250,00 di v.n. di nuove obbligazioni
MOTA-ENGIL 2029 NOTES per ogni 1 obbligazione del v.n. di
EUR 500,00 portate in adesione;

Opzione n. 2 - Nessuna azione.

Ulteriori informazioni relative allâoperazione

In caso di raggiungimento del massimale previsto,
l'Offerente applicherà il criterio del riparto.

E' previsto il pagamento degli interessi maturati
dall'ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa.

Le adesioni alla presente offerta dovranno pervenire per un
v.n. minimo pari a EUR 500,00 con ulteriori eventuali
incrementi multipli di EUR 500,00.



Le obbligazioni MOTA-ENGIL 2029 NOTES rivenienti non
saranno registrate ai sensi dell'US Securities Act,
avranno tagli multipli di EUR 250,00 e avranno scadenza in
ottobre 2029.

Cordiali saluti
Clicca per allargare...
grazie , quindi ? non riceviamo piu' niente ??
 

Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung und Fortschritte bei der Anleiherestrukturierung | Corporate - EQS News

www.eqs-news.com www.eqs-news.com

Progress in implementing the restructuring

Ekosem-Agrar AG also reports on the current status of the restructuring: With regard to the sale of the company's holdings to Russia, the company is in advanced and constructive talks with the financing banks, whose consent is required as a key condition for the restructuring. Management currently expects to be able to conclude and complete the transaction until the end of 2024.

At the same time, preparations are underway for the implementation of the bond restructuring agreed by the noteholders in June, specifically for the sale of the 2012/2027 bond (ISIN: DE000A1R 0RZ5) and 2019/2029 bond (ISIN: DE000A2YNR08) to an SPV at a purchase price of EUR 300.00 per bond. A significant uncertainty regarding a specific date for this implementation still exists in respect to the transfer of cash from the sale to Germany. However, the company has also made progress here in recent days. As soon as further clarity regarding the sale of the holdings and the implementation of the restructuring is provided, the company will report this.
 
Ultima modifica:
fabriziof ha scritto:

Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung und Fortschritte bei der Anleiherestrukturierung | Corporate - EQS News

www.eqs-news.com www.eqs-news.com

Progress in implementing the restructuring

Ekosem-Agrar AG also reports on the current status of the restructuring: With regard to the sale of the company's holdings to Russia, the company is in advanced and constructive talks with the financing banks, whose consent is required as a key condition for the restructuring. Management currently expects to be able to conclude and complete the transaction until the end of 2024.

At the same time, preparations are underway for the implementation of the bond restructuring agreed by the noteholders in June, specifically for the sale of the 2012/2027 bond (ISIN: DE000A1R 0RZ5) and 2019/2029 bond (ISIN: DE000A2YNR08) to an SPV at a purchase price of EUR 300.00 per bond. A significant uncertainty regarding a specific date for this implementation still exists in respect to the transfer of cash from the sale to Germany. However, the company has also made progress here in recent days. As soon as further clarity regarding the sale of the holdings and the implementation of the restructuring is provided, the company will report this.
Clicca per allargare...
grazie. Certo che questi son magnasghei, in Russia i latticini li vendono a prezzi maggiorati e Ekosem fan credere che va male e non può pagare interessi, i bond li valutano 30 e fan pure aspettare i loro comodi per pagare ... forse chiederanno pure altro sconto
 
due minuti fa
 

Allegati

  • image001.png
    image001.png
    116,7 KB · Visite: 67
You must log in or register to reply here.

Users who are viewing this thread

Total: 1 (members: 0, guests: 1)
Back
Alto