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BPL: vara aumento di capitale e prestito convertibile
[LINK:55981ae338]PLO[/LINK:55981ae338]: vara aumento di capitale e prestito convertibile per complessivi 3 mld
(Teleborsa) - Roma, 29 apr - Per sostenere l'operazione di integrazione con Antonveneta il Consiglio di Amministrazione di BPL ha deliberato un piano di rafforzamento della struttura patrimoniale per un ammontare complessivo di 3 miliardi di Euro, comprensivo di 1,5 miliardi di emissione obbligazionaria convertibile. Al termine il Tier1 si attesterà al 6% circa. Per quanto attiene al prestito convertibile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre ai Soci di aggiornare la delibera assunta dall'Assemblea straordinaria, in data 3 marzo 2003, in merito all'emissione, anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione, entro 3 anni dalla deliberazione assembleare, di obbligazioni subordinate convertibili. Più precisamente sarà proposto all'Assemblea di ampliare l'importo massimo dall'attuale 1 miliardo di euro, a circa 1,5 miliardi di euro; a queste obbligazioni sarà abbinato un warrant gratuito, nel rapporto di 1 warrant ogni 5 obbligazioni. In merito alla ricapitalizzazione, è previsto un aumento di capitale, in forma scindibile, in opzione ai Soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per nominali massimi Euro 564.179.784 ed un aumento di capitale, in forma scindibile, per massimi euro 360.000.000 a servizio di una offerta pubblica di scambio totalitaria su azioni ordinarie BAV. Previsto anche un aumento di capitaleda masisjmi euro 360.000.000, da da offrirsi in sottoscrizione ad Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). L'aumento di capitale a servizio dell'Offerta e quello a favore degli OICR costituiscono un'unica operazione di capitalizzazione, per un numero complessivo di n. 120.000.000 azioni. Reti Bancarie Holding S.p.A. (RBH) sarà chiamata ad emettere nuove azioni e warrant. Pertanto, il CdA di RBH ha deliberato di sottoporre ad una convocanda Assemblea il progetto di aumento di capitale, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo nominale massimo di Euro 285.000.000 mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 95.000.000 azioni, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna. Inoltre l'Assemblea di RBH sarà chiamata ad esaminare un ulteriore aumento di capitale al servizio dell'esercizio di massimi 50.000.000 warrant da collocarsi ad un prezzo corrispondente al "fair value" del warrant. L'Assemblea sarà chiamata a delegare il consiglio per la predisposizione del relativo regolamento.
[LINK:55981ae338]PLO[/LINK:55981ae338]: vara aumento di capitale e prestito convertibile per complessivi 3 mld
(Teleborsa) - Roma, 29 apr - Per sostenere l'operazione di integrazione con Antonveneta il Consiglio di Amministrazione di BPL ha deliberato un piano di rafforzamento della struttura patrimoniale per un ammontare complessivo di 3 miliardi di Euro, comprensivo di 1,5 miliardi di emissione obbligazionaria convertibile. Al termine il Tier1 si attesterà al 6% circa. Per quanto attiene al prestito convertibile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre ai Soci di aggiornare la delibera assunta dall'Assemblea straordinaria, in data 3 marzo 2003, in merito all'emissione, anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione, entro 3 anni dalla deliberazione assembleare, di obbligazioni subordinate convertibili. Più precisamente sarà proposto all'Assemblea di ampliare l'importo massimo dall'attuale 1 miliardo di euro, a circa 1,5 miliardi di euro; a queste obbligazioni sarà abbinato un warrant gratuito, nel rapporto di 1 warrant ogni 5 obbligazioni. In merito alla ricapitalizzazione, è previsto un aumento di capitale, in forma scindibile, in opzione ai Soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per nominali massimi Euro 564.179.784 ed un aumento di capitale, in forma scindibile, per massimi euro 360.000.000 a servizio di una offerta pubblica di scambio totalitaria su azioni ordinarie BAV. Previsto anche un aumento di capitaleda masisjmi euro 360.000.000, da da offrirsi in sottoscrizione ad Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). L'aumento di capitale a servizio dell'Offerta e quello a favore degli OICR costituiscono un'unica operazione di capitalizzazione, per un numero complessivo di n. 120.000.000 azioni. Reti Bancarie Holding S.p.A. (RBH) sarà chiamata ad emettere nuove azioni e warrant. Pertanto, il CdA di RBH ha deliberato di sottoporre ad una convocanda Assemblea il progetto di aumento di capitale, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo nominale massimo di Euro 285.000.000 mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 95.000.000 azioni, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna. Inoltre l'Assemblea di RBH sarà chiamata ad esaminare un ulteriore aumento di capitale al servizio dell'esercizio di massimi 50.000.000 warrant da collocarsi ad un prezzo corrispondente al "fair value" del warrant. L'Assemblea sarà chiamata a delegare il consiglio per la predisposizione del relativo regolamento.