Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

Ciao a tutti e un grazie a Giontra !! :)
Stavo guardando la NordDeutsche Landes Girozentrale che e' uscita al 2020 con un 6 % , taglio 50 K , Moodys Aa1 e S&P invece BBB+ ??? ; Dicesi non subordinata ? Ne sapete qualcosa in piu' ? e' una di quelle che va a Valium?:D
 
qquebec ha scritto:
Accordo rifinanziamento entro giugno, Fiat valuta lancio bond

(Milano Finanza) - Fiat sarebbe in trattative con sei istituti bancari per perfezionare l'accordo su un rifinanziamento da 4 miliardi di euro in vista dell'imminente scorporo. I colloqui, come riferiscono alcune fonti, riguardano facilitazioni sul credito rotativo per 1,5 miliardi di euro e fino a 2,2 miliardi di prestito ponte a un bond che potrà essere emesso dal gruppo nei prossimi mesi.
Secondo una fonte, citata dall'agenzia Mf-Dow Jones, la casa torinese vorrebbe una scadenza a cinque anni sulla revolving facility, mentre le banche punterebbero a una scadenza a tre anni. "Alcuni dettagli devono essere ancora definiti", ha spiegato la fonte.
Il prestito ponte da 2,2 miliardi avrebbe invece una scadenza a un anno con l'opzione di estensione di un altro anno, per dare tempo al Lingotto di entrare nel mercato dei bond, attualmente molto volatile a causa dei timori sulla crisi del debito sovrano.
Fiat punta a concludere le trattative sul rifinanziamento entro giugno, per annunciare l'accordo il 21 luglio, quando il Cda approverà i conti semestrali a Detroit. Le banche coinvolte nelle trattative, hanno detto le fonti, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnp Paribas, Credit Agricole, Citigroup e Rbs. A piazza Affari il titolo cede il 2,09% a 8,89 euro, in linea con il comparto auto europeo.
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Insomma, scadono 4 mld di debito bancario e le banche vorrebbero dimezzare l'esposizione al rischio Fiat, chiedendo a quest'ultima di emettere bond per 2,2 mld euro, così il rischio lo prendono in carico gli obbligazionisti.

Tuttavia, giacché il mercato obbligazionario primario per HY è chiuso per molti emittenti, si chiede alle banche un prestito ponte di un anno, onde attendere che nel mentre le condizioni migliorino, magari estensibile per un altro anno, perché non si sa mai.

E questo mentre il calabrone vola ancora, dato che il bond Fiat 6,875% 2015, a scadenza fra poco meno di 5 anni, rende alla chiusura di ieri un modesto 6,26% lordo... mah, mi viene da dire che scapperei a gambe levate... :lol:
 
Magari invece ci finanziano il nuovo modello " Pandulo " per questa forte ripresa economica ? ;)

Imark ha scritto:
Insomma, scadono 4 mld di debito bancario e le banche vorrebbero dimezzare l'esposizione al rischio Fiat, chiedendo a quest'ultima di emettere bond per 2,2 mld euro, così il rischio lo prendono in carico gli obbligazionisti.

Tuttavia, giacché il mercato obbligazionario primario per HY è chiuso per molti emittenti, si chiede alle banche un prestito ponte di un anno, onde attendere che nel mentre le condizioni migliorino, magari estensibile per un altro anno, perché non si sa mai.

E questo mentre il calabrone vola ancora, dato che il bond Fiat 6,875% 2015, a scadenza fra poco meno di 5 anni, rende alla chiusura di ieri un modesto 6,26% lordo... mah, mi viene da dire che scapperei a gambe levate... :lol:
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Giontra ha scritto:
Dell'Italy 2060 non ho trovato traccia :(
Le nuove emissioni da ott.2008 a giu.2010.
Quelle di giu.2010 sono in rosso.
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Probabilmente sarà una domanda stupida ma sono un neofita e ve la faccio lo stesso: come mai con la funzione ricerca della mia banca (iwbank) non riesco a rintracciare la stragrande maggioranza dei titoli di questo elenco?
Perchè sono di emissione troppo recente e la banca non può farmeli acquistare in quanto operatore non qualificato?
 
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