Nuovi Bond per Finmeccanica, che a differenza delle ultime nuove emissioni non si deve più svenare come nel recente passato.
Ciò conferma come l'umore del Mercato sia migliorato :
09.07.09 08:41 - Finmeccanica: collocati due bond per complessivi 800 mln usd
MILANO (MF-DJ)--
Finmeccanica -attraverso la controllata Meccanica Holdings USA Inc.-
ha emesso un prestito obbligazionario sul mercato degli investitori istituzionali statunitensi.
Il prestito, di complessivi 800 mln usd,
e' ripartito in due tranche rispettivamente di 500 mln con scadenza decennale e cedola pari a 6,25%
e di 300 mln con scadenza trentennale e cedola pari a 7,375%.
Il prezzo lordo di emissione delle obbligazioni, si legge in una nota, e' pari a 99,224% per il prestito a 10 anni
e 98,728% per il prestito a 30 anni.
Le cedole sono pagabili in via semestrale posticipata.
I titoli sono garantiti da Finmeccanica
e saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo.
L'emissione e' volta a rimborsare una significativa quota residua del prestito bancario a breve termine utilizzato per l'acquisizione di DRS Technologies e consente di allungare la vita media del debito del Gruppo,
confermando la prudente politica di rafforzamento della solidita' patrimoniale e di allineamento tra attivita' e passivita' denominate in dollari.
L'operazione ha registrato una domanda per un valore che ha superato di oltre tre volte l'ammontare offerto.
Il successo della sottoscrizione e l'ottima accoglienza anche dell'emissione a 30 anni,
la piu ' lunga oggi disponibile sui mercati,
confermano l'apprezzamento degli investitori istituzionali nei confronti della strategia industriale e finanziaria di Finmeccanica.
Il collocamento dell'operazione e' stato curato da Bank of America Merrill Lynch, Citi, JP Morgan e Morgan Stanley, nonche' da Barclays Capital, Royal Bank of Scotland e Societe Generale.